Współpraca SaldeoSMART z Comarch ERP OPTIMA z wersją w chmurze

SaldeoSMART współpracuje z Optimą w wersji stacjonarnej, a także z wersją Comarch Optima SAAS.

Comarch ERP Optima występuje w dwóch wersjach: Standard i Enterprise. 

Pierwsza z nich to wersja rozwiązań chmurowych, która nie umożliwia w tej chwili pełnej integracji z programem, co jest związane z brakiem możliwości:

• instalacji aplikacji współpracujących z Comarch ERP Optima
• tworzenia integracji z zewnętrznymi rozwiązaniami
• konfiguracji środowiska i dostosowania do własnych potrzeb
• dostępu do środowiska sprzętowo-programowego do wyłącznej dyspozycji klienta
  
  

Druga natomiast umożliwia pracę z pełnymi możliwościami integracji.

Poniższa instrukcja dotyczy wersji Standard.

Wersja SAAS umożliwia pełną wymianę danych, tak jak wersja stacjonarna, z wyłączeniem przesyłania numerów zwrotnych. 

Synchronizacja występuje wyłącznie za pomocą plików wymiany generowanych za pomocą modułu Pracy Rozproszonej w Optimie, czyli w taki sam sposób, jak w przypadku Optimy Stacjonarnej bez instalowania SaldeoSYNC.

Za pomocą plików wymiany z Optimy do SaldeoSMART możemy przesłać:

• listę kategorii,
• kontrahentów,
• formy płatności,
• wybrane wartości wymiarów (np. import planu kont dla wymiaru przewidzianego dla kategorii 2),
• rejestry (należy dodać je ręcznie w SaldeoSMART - brak odpowiedniego pliku wymiany, ale normalnie są obsługiwane przy imporcie dokumentów).

Import dokumentów odbywa się poprzez plik wymiany XML dla modułu Praca Rozproszona. W tym wypadku nie ma możliwości skorzystanie z dodatku integracyjnego i importu automatycznego. Plik wymiany zapisywany jest bezpośrednio przez przeglądarkę na dysku klienta.

Możliwe jest również importowanie wyciągów, ale wyłącznie starą metodą poprzez plik .txt, który importujemy zgodnie z instrukcją bezpośrednio do raportu kasowo/bankowego, a nie przez moduł Pracy Rozproszonej.

Przy współpracy Comarch Optima SAAS można także skorzystać z opcji wyszukiwania dokumentów za pomocą SaldeoPULPIT. Mogą jednakże wyniknąć przy tym problemy zależne od konfiguracji Zdalnego Pulpitu, w którym uruchamiana jest Optima, dla takich opcji jak współdzielenie schowka, mapowanie dysków oraz przekazywanie skrótów klawiszowych. Po skopiowaniu numeru dokumentu może być wymagane przeniesienie „skupienia" (aktywnego okna) z Pulpitu zdalnego bezpośrednio na komputer użytkownika, np. poprzez kliknięcie w pasek zadań.

Wszystkie odniesienia do wymiany danych za pomocą plików znajdujące się w instrukcji integracji z Comarch Optima są poprawne również dla Comarch Optima SAAS.