Do czego służą TYPY DOKUMENTÓW?

Do czego służą typy dokumentów? 

Typy dokumentów mają na celu ułatwienie zarządzanie archiwum dokumentów. Jest to pierwszy poziom ich segregacji. Dodatkowo od typu Faktura kosztowa czy Dokument sprzedaży zależy, jak będą eksportowane do programów księgowych.

Jakiego modułu dotyczą typy dokumentów?

Typy dokumentów są ściśle powiązane z modułem Dokumenty, w którym gromadzone są faktury dodawane do SaldeoSMART z dysku, przesyłane e-mailem, pobierane z KSeF lub przekazywane za pośrednictwem SaldeoPulpit.

Ile typów dokumentów można przypisać do jednego dokumentu?

Do każdego dokumentu można przypisać tylko jeden typ.

W jakich pakietach dostępne jest tworzenie własnych typów dokumentów?

Możliwość tworzenia własnych typów dokumentów w SaldeoSMART jest dostępna wyłącznie w pakietach Ekspert Biura oraz Ekspert Firmy. W pozostałych pakietach Asystent Biura, Asystent Firmy, Specjalista Biura i Specjalista Firmy - użytkownicy mogą korzystać wyłącznie z typów dokumentów dostępnych domyślnie w systemie.

Kto może tworzyć i dodawać nowe typy dokumentów?

Możliwość tworzenia nowych typów dokumentów ma wyłącznie administrator konta głównego. Tylko ten użytkownik może dodawać nowe typy dokumentów w pakiecie Ekspert.

Jak zmienić typ dokumentu na fakturze w module Dokumenty?

Otwórz detale wybranego dokumentu. Jeśli pole Typ dokumentu jest aktywne, wybierz z listy inny, właściwy typ dokumentu.

Dlaczego nie mogę zmienić typu dokumentu?

Jeśli nie możesz zmienić typu dokumentu, sprawdź następujące kwestie:

• Przypisanie do grupy użytkowników - upewnij się, że użytkownik należy do odpowiedniej grupy. W razie potrzeby skontaktuj się z administratorem konta.
• Uprawnienia w obiegu dokumentów - jeśli korzystasz z konta obiegowego w pakiecie Ekspert, sprawdź, czy grupa użytkowników, do której należy użytkownik, ma nadane uprawnienie do zmiany typu dokumentu na etapie obiegu, na którym aktualnie znajduje się dokument.

Jeśli sprawdziłeś wszystkie powyższe punkty, a mimo to nadal nie możesz zmienić typu dokumentu, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta, pisząc na adres: obsluga@saldeosmart.pl