Odczyt dokumentów i transakcji bankowych oraz funkcje AI w KSeF - uprawnienia

W związku z tym, że pobieranie faktur z KSeF jest całkowicie darmowe, dostosowaliśmy nazwę uprawnienia w systemie SaldeoSMART, aby lepiej odzwierciedlała jego rzeczywisty zakres. Dotychczasowe uprawnienie do odczytywania dokumentów zostało zmienione na:

✨ Odczyt dokumentów i transakcji bankowych oraz funkcje AI w KSeF

⚙️ Kiedy należy włączyć to uprawnienie?

Nowe uprawnienie obejmuje następujące funkcjonalności:

•  Połączenie z rachunkiem bankowym oraz pobieranie salda i transakcji
• Odczytywanie transakcji z wyciągów bankowych (OCR)
• Odczytywanie danych z faktur spoza KSeF (OCR)
•  Automatyczne opisywanie parametrów księgowych faktur z KSeF przez AI
• Typowanie faktur z KSeF przez AI

⚠️Konfiguracja uprawnień dostępna jest dla Admina biura lub Admina konta głównego na pakietach dla firm.

💡 Co to oznacza w praktyce?

📥 Dla pobierania faktur z KSeF

Klienci, którzy chcą tylko pobierać faktury z KSeF, nie muszą mieć włączonego uprawnienia do odczytywania dokumentów. Podstawowe pobieranie dokumentów z KSeF jest dostępne bez dodatkowych kosztów.

🔐 Prawa do KSeF

Uprawnienia do KSeF na poziomie użytkownika pozostają bez zmian. Zarządzanie dostępem do Krajowego Systemu e-Faktur odbywa się w dotychczasowy sposób.

🚫 Jak system zachowuje się po odebraniu uprawnień do modułu "Odczyt dokumentów i transakcji bankowych oraz funkcje AI w KSeF" ?

Zachowanie systemu zależy od trybu automatu ustawionego po stronie klienta biura:

• Pełny automat AI (opcja 1 - pełne AI)

  
  Po odebraniu uprawnień do modułu przez biuro rachunkowe system nie uruchamia pobierania dokumentów z KSeF dla tej firmy. Zarówno pobieranie, jak i Uzupełnij z AI są wstrzymane.

• Półautomat AI (opcja 2 - ze wskazanym typem dokumentu)

  
  Uprawnienia są weryfikowane w momencie odczytu – czyli już po pobraniu dokumentów. Jeśli dostęp do modułu jest odebrany, uzupełnij z AI nie zostaje wykonany. Dokumenty mogą zostać pobrane, ale parametry nie są uzupełniane przez AI.

• Ręczne (opcja 3 - bez AI)

  
  Działa zgodnie z własnymi ustawieniami, niezależnie od uprawnień do odczytywania. Czyli mając ustawione automatyczne pobieranie, dokumenty będą automatycznie pobierane na listę dokumentów.

✅ Podsumowanie

Zmiana nazwy uprawnienia to dostosowania systemu do rzeczywistych potrzeb użytkowników. Pamiętaj:

• ✔️ Pobieranie faktur z KSeF i podstawowe dane na fakturze są darmowe
• ✔️ Dodatkowe uprawnienie potrzebne jest tylko do zaawansowanych funkcji (OCR, AI, bankowość)
• ✔️ Konfiguracja KSeF wymaga uprawnień administratora