Odczyt dokumentów i transakcji bankowych oraz funkcje AI w KSeF - uprawnienia

W związku z tym, że pobieranie faktur z KSeF jest całkowicie darmowe, dostosowaliśmy nazwę uprawnienia w systemie SaldeoSMART, aby lepiej odzwierciedlała jego rzeczywisty zakres. Dotychczasowe uprawnienie do odczytywania dokumentów zostało zmienione na:

✨ Odczyt dokumentów i transakcji bankowych oraz funkcje AI w KSeF

⚙️ Kiedy należy włączyć to uprawnienie "Odczyt dokumentów i transakcji bankowych oraz funkcje AI w KSEF"?

Nowe uprawnienie obejmuje następujące funkcjonalności:

•  Połączenie z rachunkiem bankowym oraz pobieranie salda i transakcji
• Odczytywanie transakcji z wyciągów bankowych (OCR)
• Odczytywanie danych z faktur spoza KSeF (OCR)
•  Automatyczne opisywanie parametrów księgowych faktur z KSeF przez AI
• Typowanie faktur z KSeF przez AI

⚠️Konfiguracja uprawnień dostępna jest z poziomu konta Admina biura lub Admina konta głównego na pakietach dla firm.

Ścieżka konfiguracji:

Zakładka boczna Firmy → Lista firm → Detale firmy → Uruchomione moduły → kliknij ikonę ołówka, aby odblokować edycję sekcji → zaznacz lub odznacz opcję „Odczyt dokumentów i transakcji bankowych oraz funkcje AI w KSeF” → zapisz zmiany, klikając ikonę ptaszka w prawym górnym rogu sekcji.

Uprawnienia użytkowników do opcji "Odczyt dokumentów i transakcji bankowych oraz funkcje AI w KSeF"

Dla użytkownika biura oraz użytkownika konta głównego na pakiecie dla firm (zarówno administratora, jak i zwykłego użytkownika) nie ma możliwości odebrania uprawnienia do tego modułu.

Uprawnienie jest przypisywane lub odbierane na poziomie podmiotu (firmy). Oznacza to, że wszyscy użytkownicy konta nadrzędnego mają dostęp do tej opcji. Jest to domyślne zachowanie systemu wynikające z jego globalnej konfiguracji. Nie ma możliwości odebrania dostępu do modułu pojedynczym użytkownikom, takim jak użytkownicy biura czy użytkownicy konta głównego w pakiecie dla firm.

💡 Co to oznacza w praktyce?

📥 Dla pobierania faktur z KSeF

Klienci, którzy chcą tylko pobierać faktury z KSeF, nie muszą mieć włączonego uprawnienia do odczytywania dokumentów. Podstawowe pobieranie dokumentów z KSeF jest dostępne bez dodatkowych kosztów.

🔐 Prawa do KSeF

Uprawnienia do KSeF na poziomie użytkownika pozostają bez zmian. Zarządzanie dostępem do Krajowego Systemu e-Faktur odbywa się w dotychczasowy sposób.

🚫 Jak system zachowuje się po odebraniu uprawnień do modułu "Odczyt dokumentów i transakcji bankowych oraz funkcje AI w KSeF" ?

Zachowanie systemu zależy od trybu automatu ustawionego po stronie klienta biura:

• Pełny automat AI (opcja 1 - pełne AI)

  
  Po odebraniu uprawnień do modułu przez biuro rachunkowe system nie uruchamia pobierania dokumentów z KSeF dla tej firmy. Zarówno pobieranie, jak i Uzupełnij z AI są wstrzymane.

• Półautomat AI (opcja 2 - ze wskazanym typem dokumentu)

  
  Uprawnienia są weryfikowane w momencie odczytu – czyli już po pobraniu dokumentów. Jeśli dostęp do modułu jest odebrany, uzupełnij z AI nie zostaje wykonany. Dokumenty mogą zostać pobrane, ale parametry nie są uzupełniane przez AI.

• Ręczne (opcja 3 - bez AI)

  
  Działa zgodnie z własnymi ustawieniami, niezależnie od uprawnień do odczytywania. Czyli mając ustawione automatyczne pobieranie, dokumenty będą automatycznie pobierane na listę dokumentów.

✅ Podsumowanie

Zmiana nazwy uprawnienia to dostosowania systemu do rzeczywistych potrzeb użytkowników. Pamiętaj:

• ✔️ Pobieranie faktur z KSeF i podstawowe dane na fakturze są darmowe
• ✔️ Dodatkowe uprawnienie potrzebne jest tylko do zaawansowanych funkcji (OCR, AI, bankowość)
• ✔️ Konfiguracja KSeF wymaga uprawnień administratora