Jedną z docenianych funkcji SaldeoSMART jest dostęp do dwóch typów podsumowań: podsumowania bieżącego i podsumowania księgowego, które stanowią sprawdzone narzędzia analityczne.

Podsumowanie bieżące

Generowane automatycznie na podstawie wszystkich faktur sprzedaży i kosztowych znajdujących się w systemie. Pokazuje aktualny stan Twojej działalności - w czasie rzeczywistym.

Podsumowanie księgowe

Wprowadzane przez Biuro Rachunkowe po zakończeniu rozliczenia każdego miesiąca obrachunkowego. Pokazuje stan księgowy po wprowadzeniu informacji o podatkach i ZUS do zapłaty.

Szczegółowe dane dostępne po kliknięciu w ikonę lupki w kolumnie akcje przy konkretnym miesiącu:

Co zmienia KSeF?

Wcześniej, aby mieć pełny obraz w podsumowaniu bieżącym, należało ręcznie wgrywać faktury do systemu. Teraz, dzięki automatycznej integracji z KSeF:

✅ Faktury z KSeF trafiają do systemu automatycznie
✅ Są natychmiast uwzględniane w podsumowaniu bieżącym
✅ Masz dane finansowe NA BIEŻĄCO - bez dodatkowej pracy

❓Dlaczego to takie ważne?

1. Pełny obraz finansowy w czasie rzeczywistym

Wcześniej można było przegapić moment, w którym faktura została wystawiona w KSeF, ale nie została jeszcze wgrana do systemu. Podsumowanie było niepełne.

Teraz: Każda faktura z KSeF automatycznie wpływa na podsumowanie bieżące. Widzisz rzeczywisty stan.

2. Szybsze i lepsze decyzje biznesowe

Chcesz sprawdzić:

• Czy stać Cię na większy zakup?
• Jak kształtują się koszty w bieżącym miesiącu?
• Czy przychody są zgodne z planem?

Teraz: Otwierasz podsumowanie bieżącei masz aktualne dane - faktury z KSeF już tam są.

3. Kontrola płynności finansowej

Podsumowanie bieżące pokazuje:

• Przychody ze sprzedaży (w tym faktury sprzedażowe wysłane do KSeF)
• Koszty operacyjne (w tym faktury zakupowe pobrane z KSeF)
• Bieżący wynik finansowy

Dzięki integracji KSeF: podsumowanie jest zawsze aktualne.

4. Porównanie: bieżące vs księgowe

Dzięki dwóm typom podsumowań możesz:

Podsumowanie bieżące (z fakturami z KSeF):

• Zobacz, co dzieje się w firmie teraz
• Monitoruj przychody i koszty na bieżąco
• Reaguj szybko na zmiany

Podsumowanie księgowe (po pracy Biura Rachunkowego):

• Zobacz oficjalne rozliczenie miesiąca
• Porównaj z danymi bieżącymi
• Zrozum różnice wynikające z rozliczeń podatków

📌Praktyczne zastosowania dla klienta - przedsiębiorcy

Poniedziałkowy poranek - kontrola sytuacji:

• Otwierasz SaldeoSMART
• Sprawdzasz podsumowanie bieżące
• Widzisz wszystkie faktury - również te z KSeF pobrane automatycznie w weekend
• Masz pełny obraz - możesz planować tydzień

✅Zalety rozwiązania

• Dane zawsze aktualne - podsumowanie bieżące aktualizuje się automatycznie - faktury z KSeF są uwzględniane natychmiast po pobraniu.
• Brak luk w danych - nie ma sytuacji, gdy faktura jest w KSeF, ale nie ma jej w Twoim podsumowaniu.
• Lepsza kontrola - widzisz na bieżąco, jak kształtują się Twoje finanse - możesz szybko reagować.
• Współpraca z biurem - Ty widzisz dane bieżące, biuro rachunkowe wprowadza dane księgowe - każdy ma swoją rolę, wszystko jest przejrzyste.