Eksport rozrachunków do Symfonii Finanse i Księgowość

Zanim rozpoczniesz eksport transakcji wraz z rozliczeniami do Symfonii pamiętaj o ustawieniu integracji wyciągów. 

Eksport będzie możliwy jeżeli firma będzie zsynchroznizowana z SaldeoSMART.

Jak to zrobić przeczytasz w naszej instrukcji: Odczytywanie wyciągów bankowych - instrukcja

Kroki jakie należy wykonać, aby móc eksportować transakcje wraz z rozliczeniami:

 1. transakcje bankowe muszą być rozliczone z ww. dokumentami i fakturami,
 2. eksportowane dokumenty/faktury/wyciągi zawierają dodatkowe dane dotyczące rozliczeń i same powinny się rozliczać.

UWAGA:
🔷eksport zadziała tylko z nowo eksportowanymi danymi faktur i dokumentów (wcześniej eksportowane nie zawierały powiązania transakcji z fakturą/dokumentem.

A jak to wygląda w praktyce?

Uzupełniony w SaldeoSMART dokument łączę z właściwą transakcją

W kolejnym kroku należy wyeksportować dokument i transakcje.

W pierwszej kolejności importuje dokument. W oknie importera pojawia się informacja:

Następnie importuje transakcję:

Następnie należy kilknąć w rozrachunki tej transakcji:

Artykuły powiązane:

Automatyczna integracja SaldeoSMART z bankiem - instrukcja użytkownika

Łączenie transakcji bankowych z dokumentami i fakturami - instrukcja dla biur rachunkowych