Duplikaty kontrahentów - skąd się biorą w SaldeoSMART

Duplikatem jest kontrahent z tym samym numerem NIP, ale inną nazwą skróconą. 

Nazwa skrócona jest unikatowym parametrem, który odróżnia poszczególnych kontrahentów.

Pozwalamy w SaldeoSMART na tworzenie duplikatów, ponieważ opcja taka jest także dostępna w programach FK, a kontrahentami mogą być oddziały firm zależnych kapitałowo. W związku z tym nie ma możliwości ustawienia blokady dodawania kontrahentów z tym samym NIP oraz nie ma możliwości ich scalenia.

Kontrahentów do SaldeoSMART można dodać ręcznie korzystając z opcji:

+ Dodaj kontrahenta

   Importuj kontrahentów 

✅+Dodaj kontrahenta

W przypadku ręcznego dodawania kontrahenta z tym samym NIP dostaniemy ostrzeżenie:

✅Importuj kontrahentów

Import z pliku uzależniony jest od programu księgowego, dlatego zwróć uwagę na opis dotyczący przygotowanego pliku do importu:

Kontrahentów do SaldeoSMART można dodać również korzystając z synchronizacji danych.

Próba synchronizacji kontrahenta, którego nazwa skrócona już występuje w Saldeo zakończy się jego, ewentualną, aktualizacją. Synchronizacji kontrahenta z tymi samymi danymi, ale różną nazwą skróconą, powoduje dodanie nowej pozycji (duplikatu), dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na nadawane nazwy skrócone.

Z poziomu SaldeoSMART możesz:

✅ Wygenerować raport z duplikatami (Pokaż duplikaty), dzięki któremu będzie możliwość usunięcia kontrahentów w SaldeoSMART oraz programie FK.

Usuwając kontrahenta pamiętaj:

✅ Zlecić odpłatne usunięcie nieużywanych kontrahentów na dokumentach.

✅ Zweryfikować uprawnienia użytkowników - czy każdy powinien móc dodać/edytować/usuwać kontrahenta.

W przypadku kontrahentów odczytanych z faktury, to automatycznie na fakturze zostaje wybrany kontrahent, który już jest w bazie.  Nie dodajemy więc nowego, a co za tym idzie - nie tworzymy duplikatu.

--------------------------

Artykuły powiązane:

Usuwanie duplikatów kontrahentów.

Usuwanie bazy kontrahentów.