Opiekun księgowy i kadrowy

Aby przypisać opiekuna kadrowego i/lub księgowego do firmy klienta w SaldeoSMART, należy najpierw zrozumieć, czym są te role, gdzie je ustawić oraz jak efektywnie filtrować firmy według przypisanych opiekunów.

Definicja opiekunów

• Opiekun kadrowy – osoba (użytkownik systemu) odpowiedzialna za obsługę spraw kadrowych danej firmy, np. przygotowanie dokumentacji pracowniczej, prowadzenie e-teczek itp..

• Opiekun księgowy – osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości firmy klienta, czyli rozliczenia, dokumenty księgowe oraz kontakty w zakresie księgowym.

Przypisanie tych ról ułatwia organizację pracy w biurze rachunkowym oraz automatyczne kierowanie zadań czy zleceń do odpowiednich pracowników.

​Gdzie ustawić opiekuna kadrowego i księgowego

1. Zaloguj się do panelu SaldeoSMART jako użytkownik posiadający prawa administracyjne (konto biura).

2. Przejdź do sekcji Firmy.

3. Z poziomu listy firm kliknij nazwę danej firmy – otworzy się panel edycji szczegółów firmy.

4. W detalach (danych edytowalnych firmy) w sekcji Podatki i ZUS → Opiekunowie znajdź pola:

   • Opiekun księgowy

   • Opiekun kadrowy

5. Wskaż odpowiednią osobę z listy użytkowników biura przy każdym z pól.​

Zmiana zostanie zapisana po zatwierdzeniu edycji danych firmy – od tego momentu dany pracownik będzie wyświetlany jako opiekun.

Gdzie klient widzi informację o opiekunach?

Po zalogowaniu się do SaldeoSMART przez administratora konta klienta oraz użytkowników, na głównej stronie, pod danymi biura rachunkowego, widoczne są dane dotyczące przypisanych opiekunów:

Filtrowanie firm po opiekunie w SaldeoSMART

Aby szybko znaleźć firmy przypisane do danego opiekuna:

1. Otwórz widok listy firm w panelu biura rachunkowego.

2. Nad tabelą znajdź opcje filtrowania – dostępne są pola takie jak NIP, status, a także opiekun księgowy i kadrowy.

3. Wybierz z rozwijanej listy żądanego opiekuna, system odfiltruje i wyświetli wyłącznie firmy, za które odpowiada wybrany pracownik.

Dzięki temu możesz szybko sprawdzić, który opiekun obsługuje jakie firmy.