Praca z kategoriami

Zbiorcze usuwanie kategorii

W SaldeoSMART istnieje możliwość zbiorczego usuwania kategorii. Wystarczy zaznaczyć kategorie, które są przeznaczone do usunięcia i kliknąć w przycisk Usuń wybrane:

Zanim kategorie zostaną ostatecznie usunięte, wyświetla się ostrzeżenie informujące o konsekwencjach tej akcji. Po zapoznaniu się z jego treścią, gdy jesteśmy pewni, że chcemy usunąć wybrane kategorie, klikamy w przycisk Usuń:

Zbiorcze tworzenie kategorii dla wszystkich klientów

Kategorie globalne należy dodawać ręcznie - w tym przypadku nie ma możliwości ich automatycznego utworzenia.

Aby dodać kategorię globalną jednocześnie dla wszystkich firm:

1. Przejdź do Listy kategorii.
2. W polu Wybór firm wybierz opcję „Wszyscy".
3. Dodaj nową kategorię.

W ten sposób utworzona kategoria zostanie dodana dla wszystkich firm jednocześnie.