Edycja wymiarów na dokumentach

Wymiary to dodatkowe pola na edycji dokumentu w SaldeoSMART, które pozwalają lepiej opisywać dokumenty.

W jakich pakietach dostępne są wymiary?

• wymiarowanie dokumentów dodanych w module Dokumenty w pakietach dla Biur dostępne jest w pakietach: Asystent księgowego, Specjalista,  Ekspert 
   
• wymiarowanie dokumentów dodanych w module Dokumenty w pakietach dla Firm dostępne jest w pakietach: Specjalista i Ekspert

Kto konfiguruje wymiary?

• Wymiary są konfigurowane przez użytkowników biura rachunkowego (w pakietach dla biur) lub przez konto nadrzędne Firmy (w pakiecie dla firm) w module Parametry → Wymiary

  

• Klient biura (pakiet dla biur)lub utworzony podmiot (w pakiecie dla firm)  może korzystać z już przygotowanych wymiarów przy edycji dokumentu - np. wybierając z listy odpowiedni Projekt lub Zespół i uzupełniając jego wartość, ale nie mogą tacy użytkownicy tworzyć nowych wymiarów. 

Możliwość edycji wymiarów

W przypadku kont bez obiegu dokumentów możliwość edycji wymiarów na dokumentach przez klienta biura zależy od tego, kto dodał dokument do systemu:

• Dokument dodany przez klienta: jeżeli dokument jest Zweryfikowany lub Zatwierdzony klient nadal ma możliwość edycji wymiarów na detalach dokumentu.
• Dokument dodany przez użytkownika biura: jeżeli dokument jest Zweryfikowany lub Zatwierdzony klient nie ma możliwości edycji wymiarów.

Jeśli włączony jest obieg dokumentów (pakiet Ekspert) - możliwość edycji wymiarów zależy od ustawień obiegowych. W niektórych konfiguracjach edycja może być możliwa po stronie klienta, w innych po stronie biura rachunkowego/firmy.

Jak włączyć/ wyłączyć użytkownikowi możliwość edycji wymiaru na konkretnym etapie?

• W pakietach innych niż Ekspert nie ma możliwości zarządzania uprawnieniami do edycji wymiarów na poziomie konkretnego etapu obiegu.

• W pakiecie Ekspert możesz edytować uprawnienia do wymiarów dla wybranego etapu obiegu z poziomu:

  Konfiguracje → Obieg wg firm → Przy właściwej firmie przechodzimy do kolumny "Konfiguracje" (po prawej stronie) →  Klikamy w ikonę sześcianu o nazwie "Wymiary" → Następnie z listy wybieramy konkretny typ dokumentu w zakresie którego chcemy zmienić uprawnienia do edycji wymiarów na poszczególnych etapach obiegu. 

Następnie, dla każdego wymiaru osobno na każdym etapie obiegu, możesz określić zakres uprawnień dla wybranej grupy użytkowników obiegowych. Oznacza to, że dla jednego wymiaru użytkownik może mieć np. wyłącznie podgląd, a dla innego możliwość edycji lub obowiązek jego uzupełnienia.

Dla każdego wymiaru dostępne są następujące poziomy uprawnień:

• (N)iewidoczne - użytkownik nie będzie widzieć danego wymiaru
• (P)odgląd - użytkownik może wyłącznie zobaczyć wartość wymiaru
• (O)pcjonalne - użytkownik może edytować wymiar, ale nie jest on wymagany
• (W)ymagane - użytkownik musi określić wartość wymiaru

Ważne: uprawnienia nadawane są na poziomie grupy użytkowników obiegowych, a nie pojedynczego użytkownika. Oznacza to, że zmiana uprawnień wpłynie na wszystkich użytkowników przypisanych do danej grupy.

Inne przyczyny braku możliwości edycji wymiarów na detalach dokumentów

Jeżeli w pakiecie Ekspert z poziomu zakładki "Obieg wg firm" możliwość edycji wymiarów została uruchomiona, a użytkownik nadal nie ma uprawnień do ich edycji na detalach dokumentu, należy sprawdzić jeszcze:

• czy w edycji danego etapu obiegu grupie użytkowników zostało nadane uprawnienie „Edycja dokumentów dodanych z panelu księgowego” – jest ono wymagane, jeżeli użytkownik ma edytować dokumenty dodane przez użytkowników nadrzędnych biura,
  Zakładka: Konfiguracje -> Lista obiegów dokumentów -> Wchodzimy w detale właściwego obiegu -> Edytuj etap -> Uprawnienia -> Edycja dokumentów dodanych z panelu księgowego

  

• czy w edycji etapu obiegu zostało uzupełnione pole „Grupy odpowiedzialne”. W tej sekcji muszą zostać wskazane wszystkie grupy, którym w dalszej części konfiguracji etapu zostały nadane uprawnienia. Jeżeli grupa nie zostanie dodana do pola „Grupy odpowiedzialne”, nadane jej uprawnienia nie zostaną aktywowane.
  Zakładka: Konfiguracje -> Lista obiegów dokumentów -> Wchodzimy w detale właściwego obiegu -> Edytuj etap -> Grupy odpowiedzialne 

Zasada dotycząca wszystkich pakietów SaldeoSMART. 
Dodatkowo należy pamiętać, że jeżeli na dokumencie została wskazana osoba odpowiedzialna, tylko ta osoba będzie mogła edytować dokument. W takiej sytuacji pozostali użytkownicy nie będą mogli edytować wymiarów na tym dokumencie, nawet jeśli posiadają odpowiednie uprawnienia.