Podgląd faktury cyklicznej - nowy widok

Co nowego?

Podgląd faktury cyklicznej działa w nowym widoku, spójnym z pozostałymi przepisanymi widokami w module faktur.

Zakres informacji pozostaje ten sam. Zmienił się układ ekranu i sposób prezentacji danych. Nie musisz niczego konfigurować, a ustawione wcześniej faktury cykliczne działają bez zmian - te same cykle, te same przypomnienia.

Czym jest faktura cykliczna

Faktura cykliczna to faktura, która powtarza się w ustalonym odstępie czasu, na przykład co miesiąc dla tego samego kontrahenta i tej samej usługi.

Fakturę oznaczasz jako cykliczną przy jej wystawianiu: w sekcji Nabywca zaznaczasz opcję Faktura cykliczna i wybierasz, co jaki czas ma się powtarzać. Od tego momentu:

• dostajesz przypomnienia mailowe o zbliżającym się terminie wystawienia kolejnej faktury,
• wystawienie kolejnej faktury z cyklu wymaga Twojej akceptacji na liście faktur cyklicznych - nic nie wychodzi do kontrahenta automatycznie, bez Twojej zgody.

Podgląd faktury cyklicznej to miejsce, w którym sprawdzasz co dokładnie zostanie wystawione w kolejnym cyklu, zanim to zaakceptujesz.

Jak otworzyć podgląd

1. Otwórz Faktury i przejdź na listę faktur cyklicznych.
2. Znajdź fakturę cykliczną, którą chcesz sprawdzić.
3. Kliknij, aby otworzyć jej podgląd.

Co pokazuje podgląd

Podgląd prezentuje dane, z których powstanie kolejna faktura w cyklu, w trybie tylko do odczytu:

• nabywca - kontrahent i, jeśli został wskazany, odbiorca faktury,
• pozycje - towary lub usługi wraz z ilościami, stawkami VAT i wartościami,
• płatności - waluta, forma płatności, termin płatności i rachunek bankowy,
• informacje dodatkowe - opis, uwagi, procedury i kody GTU, jeśli zostały ustawione.

Częste pytania

1. Czy po zmianie wyglądu moje faktury cykliczne wystawią się inaczej?

Nie. Zmiana dotyczy tylko sposobu prezentacji danych. Cykle, przypomnienia mailowe i konieczność akceptacji przed wystawieniem pozostają bez zmian.

2. Czy faktura cykliczna wystawia się sama?

Nie. O zbliżającym się terminie informuje przypomnienie mailowe, a wystawienie wymaga akceptacji na liście faktur cyklicznych.

3. Gdzie ustawiam, co jaki czas faktura ma się powtarzać?

Przy wystawianiu faktury, w sekcji Nabywca - opcja Faktura cykliczna wraz z wyborem częstotliwości.