Wystawianie faktur przez biuro rachunkowe – Centrum pomocy SaldeoSMART

‼️Funkcjonalność tylko dla biur

Jedną z kluczowych funkcjonalności wprowadzanych dla faktur sprzedażowych jest możliwość wystawienia faktury sprzedaży z konta biura bez konieczności przelogowania się na konto klienta.

Użytkownicy biur rachunkowych mogą teraz wystawiać, edytować i usuwać faktury bezpośrednio z poziomu konta biura działając w imieniu firm-klientów.

👤 Kto ma dostęp do tej funkcji?

Funkcja jest dostępna wyłącznie dla kont typu biuro rachunkowe we wszystkich pakietach: Asystent księgowego, Specjalista biura, Ekspert biura.

‼️Klienci na pakietach dla firm nie mają do niej dostępu z poziomu konta głównego.

Uprawnienia

Dostęp do modułu faktur po stronie biura jest powiązany wyłącznie z uprawnieniem do faktur na koncie firmy. Jeżeli dostęp do fakturowania ma mieć inny użytkownik niż Admin, powinien otrzymać uprawnienia do modułu faktur.

Uwaga: obsługiwane są wyłącznie dodawanie i edycja faktur zwykłych, wszystkie pozostałe funkcje w tym konfiguracja ustawień faktur dalej jest dostępna tylko od strony konta klienta.

⚙️ Jak to działa?

Proces wystawiania faktury przez biuro

Wystawianie faktur z konta biura rachunkowego wymaga wybrania kontekstu firmy przed przejściem do dodawania faktury.

1. Wybierz firmę (kontekst)

Przejdź do listy faktur i wybierz firmę, dla której chcesz wystawić fakturę. Bez wybranego kontekstu firmy opcja dodania faktury nie jest dostępna.

2. Dodaj fakturę

Na liście faktur wybierz +Wystaw fakturę VAT

Opcja dodawania faktury nie jest dostępna w bocznym wysuwanym menu (po lewej stronie ekranu). Przejście musi nastąpić przez listę faktur.

📋 Ważne różnice w stosunku do konta klienta

Wypełnianie formularza i zapis

Formularz działa analogicznie jak na koncie klienta, z następującymi różnicami:

Funkcja	Konto klienta	Konto biura rachunkowego
Wystawianie faktur zwykłych	✅	✅
Szkice faktur	✅	❌
Edycja szkiców	✅	❌ (widoczne, ale nieedytowalne)
Korekty faktur	✅	❌

Konto klienta

Użytkownik konta klienta biura/podmiot ma dostęp do wszystkich wskazanych funkcji:

✅ Wystawianie faktur zwykłych – dostępne dla klienta biura na koncie firmy
✅ Tworzenie szkiców faktur – dostępne dla klienta biura na koncie firmy
✅ Edycja szkiców faktur – dostępne dla klienta biura na koncie firmy
✅ Wystawianie korekt faktur – dostępne dla klienta biura na koncie firmy
✅ Wystawianie i konfiguracja faktur cyklicznych - dostępne dla klienta biura na koncie firmy
✅ Wystawianie faktur podobnych - dostępne dla klienta biura na koncie firmy

Konto biura rachunkowego

Użytkownik konta biura rachunkowego ma ograniczony dostęp do funkcji:

✅ Wystawianie faktur zwykłych – dostępne dla użytkownika biura
❌ Tworzenie szkiców faktur – niedostępne dla użytkownika biura
❌ Edycja szkiców faktur – szkice są widoczne dla użytkownika biura, ale nie można ich edytować ani tworzyć.
❌ Wystawianie korekt faktur – niedostępne dla użytkownika biura
❌ Wystawianie i konfiguracja faktur cyklicznych - niedostępne dla użytkownika biura
❌ Wystawianie faktur podobnych - niedostępne dla użytkownika biura

Import faktur zbiorczo z pliku Excel nie jest dostępny na koncie biura. Opcja ta jest dostępny wyłącznie na koncie klienta biura/ podmiotu.

Faktury do kontrahenta, przypomnienia o płatności, ponaglenia można wysyłać wyłącznie z konta klienta biura/podmiotu — również wtedy, gdy faktura została wystawiona przez biuro w jego imieniu.

❗ Szkice utworzone z konta klienta biura są widoczne na liście, ale biuro nie może ich edytować.

🔒 Limity i blokady

Limity faktur - faktury wystawione przez biuro rachunkowe są wliczane do limitu faktur klienta biura jeżeli ma ustawione.

Blokada miesiąca / faktury - blokady ustawione w kontekście firmy obowiązują również użytkowników biura. Jeśli miesiąc jest zablokowany, biuro zobaczy stosowny komunikat. Biuro ma możliwość samodzielnego odblokowania miesiąca.