Wystawianie i edycja faktury proforma - nowy widok

Co nowego?

Wystawianie i edycja faktury proforma działają w nowym widoku - takim samym, jaki znasz z wystawiania faktur sprzedażowych. To kolejny etap ujednolicania formularzy i widoków w SaldeoSMART.

Zakres danych i zasady dotyczące faktur proforma nie zmieniają się. Zmienia się układ ekranu i nazwy części pól. Nie musisz niczego konfigurować ani zmieniać sposobu pracy.

Najważniejsze zmiany:

• przejrzysty podział na sekcje - taki sam jak na fakturze sprzedażowej,
• nagłówek formularza bez podtytułu z nazwą firmy i NIP-em - tak jak na fakturze sprzedażowej,
• nazwy sekcji spójne z resztą systemu: Numer i daty faktury oraz Płatności,
• na liście terminów płatności dostępna dodatkowo opcja 90 dni,
• ten sam wygląd i te same pola przy wystawianiu i przy edycji proformy,

Jak wystawić fakturę proforma

1. Otwórz Faktury i przejdź do wystawiania nowej faktury proforma.
2. Uzupełnij formularz (opis sekcji niżej).
3. Zatwierdź wystawienie przyciskiem Wystaw.

Jak edytować fakturę proforma

1. Otwórz Faktury i przejdź na listę faktur proforma.
2. Znajdź fakturę proforma, którą chcesz zmienić, i wejdź w jej edycję.
3. Wprowadź zmiany i zatwierdź przyciskiem Zapisz.

Sekcje nowego widoku

1. Numer i daty faktury

Numer proformy, data wystawienia i data sprzedaży.

Tylko w edycji możesz zmienić datę wystawienia. Zapis sprawdza, czy nowa data nie wypada w zamkniętym okresie księgowym, czy nie przekracza dopuszczonego limitu dni oraz czy nie jest datą z przyszłości. Jeśli wcześniej wybrałeś konkretny termin płatności (np. „Dzisiaj"), po zmianie daty wystawienia termin płatności przelicza się automatycznie.

2. Nabywca, Odbiorca

Sekcje działają tak samo jak na fakturze sprzedażowej: dane nabywcy oraz - jeśli jest inny niż nabywca - odbiorcy dokumentu.

W edycji, jeśli dane kontrahenta w kartotece zmieniły się od momentu wystawienia proformy, zobaczysz przycisk Aktualizuj dane.

3. Opis faktury i kody GTU

Opis oraz kody GTU (lista rozwijalna). Informacje z tych pól nie są widoczne na wydruku.

4. Pozycje faktury

Dodawanie, edycja i usuwanie pozycji - dokładnie tak jak na fakturze sprzedażowej.

5. Informacje dodatkowe

Dane wystawcy dokumentu i pozostałe informacje uzupełniające. Możesz też uzupełnić numer zamówienia/umowy wraz z datą „Z dnia" - te dane zapisują się i są widoczne po ponownym wejściu w edycję.

6. Płatności

Waluta, forma płatności i numer rachunku bankowego - domyślnie proponowane na podstawie ustawień fakturowania Twojego konta. Kwota zapłacona nie może być większa niż suma faktury ani ujemna.

Tylko w edycji widoczna jest dodatkowo kontrola Zapłacono fakturę proforma - w widoku dodawania nowej proformy ta sekcja się nie pojawia, bo w tym momencie faktura jeszcze nie została wystawiona.

7. Finalizacja

Główny przycisk w formularzu to Wystaw (przy dodawaniu nowej faktury) albo Zapisz (przy edycji).

lub

Co się nie zmieniło - zasady dotyczące faktur proforma

Nowy widok nie zmienia zasad, które obowiązują w SaldeoSMART:

• Edycja jest zablokowana, jeśli z proformy wystawiono już fakturę VAT albo zaliczkę. Aby wprowadzić zmiany, trzeba najpierw usunąć lub skorygować dokument wystawiony na podstawie proformy.
• Fakturę proforma z sumą 0,00 można zapisać - system nie pokazuje w takim przypadku ostrzeżenia.
• Numer proformy może się powtórzyć. System zapisuje taki dokument bez ostrzeżenia o duplikacie.
• Po zamknięciu miesiąca przez biuro księgowe faktury proforma - w przeciwieństwie do innych typów faktur - można wciąż edytować i usuwać, zarówno z konta biura, jak i z konta podmiotu.
• Faktura proforma nie ma przełącznika Metoda kasowa - tak jak dotychczas, bo ten typ dokumentu nie obejmuje tego rozliczenia.

Częste pytania

1. Czy w nowym widoku coś zniknęło?

Nie. Przepisanie widoku nie zmienia zakresu danych ani dostępnych czynności. Zmienił się układ ekranu, wygląd i nazwy części pól.

2. Dlaczego w widoku dodawania nowej proformy nie widzę sekcji „Zapłacono fakturę proforma"?

Ta sekcja pojawia się tylko w edycji, bo dotyczy rozliczenia już wystawionej faktury. Przy dodawaniu nowej proformy nie ma jej - tak jak w poprzednim widoku.

3. Zmieniłem datę wystawienia proformy w edycji - co się stanie z terminem płatności?

Jeśli termin płatności był ustawiony na jedną z gotowych opcji (np. „Dzisiaj", „14 dni"), po zmianie daty wystawienia termin płatności przeliczy się automatycznie względem nowej daty.

4. Chcę edytować proformę, ale system nie pozwala mi wejść w formularz.

Prawdopodobnie do tej proformy wystawiono już fakturę VAT albo zaliczkę - w takim przypadku edycja jest zablokowana, a system pokazuje numer dokumentu, który ją blokuje.

5. Czy mogę wrócić do starego widoku?

Nie ma takiej możliwości.