Usunięcie faktury w module faktur

Zanim zapoznasz się z artykułem, upewnij się, czy chodzi Ci o usunięcie faktury wystawionej w SaldeoSMART, czy o usunięcie dokumentu kosztowego dodanego na listę dokumentów. Jeżeli chodzi o dokuemnty odczytywane w module Dodkuemnty to sprawdź ten artykuł: Usuwanie dokumentów (moduł Dokumenty)

Niniejszy artykuł dotyczy wyłącznie usuwania faktur wystawionych w SaldeoSMART czyli w module Faktury. 

Kto może usunąć faktury sprzedażowe wystawione w module Faktury?

Możliwość usunięcia faktur sprzedażowych wystawionych w SaldeoSMART w module faktur zawsze będzie tylko od strony konta firmowego (klient biura rachunkowego), a nie od strony biura. Biuro nie może usunąć faktur wystawionych przez swoich klientów.

Opcja ta jednak znika, jeżeli biuro rachunkowe dokona blokady danej faktury przez przyciśnięcie ikony kłódki dostępnej w kolumnie Akcje lub zamknie dany miesiąc rozliczeniowy (zakładka Faktury).

Aby klient ponownie mógł dokonać usunięcia faktury, należy odblokować daną fakturę przez przyciśnięcie ikony kłódki w kolumnie Akcje lub otworzyć ponownie miesiąc rozliczeniowy (zakładka Faktury).

Ważne informacje dot. usuniętych faktur

• Nieodwracalność usuwania: Usuniętej faktury nie można przywrócić.
• Dostęp do usuniętych faktur: Tylko biuro rachunkowe posiada dostęp do usuniętych faktur  (które zostały wystawione w Saldeo) i ma możliwość ich wydrukowania. 

W przypadku potrzeby dostępu do usuniętej faktury, skontaktuj się z biurem rachunkowym, które Cię obsługuje, aby uzyskać dodatkową pomoc lub potrzebne kopie dokumentów.

Konsekwencje usunięcia faktury i zmiany numeracji

Usunięcie faktury powoduje powstanie luki w numeracji faktur. Aby tę lukę zapełnić, możliwe jest przejście na numerację indywidualną i ręczne wpisanie numeru faktury. Wiąże się to jednak z kilkoma ważnymi kwestiami:

1. Trwała zmiana numeracji:

   • Decyzja o przejściu na numerację indywidualną oznacza, że w danym roku kalendarzowym nie będzie możliwości powrotu do numeracji miesięcznej.
   • Każda nowa faktura będzie wymagała ręcznego wpisywania numeru. Biorąc pod uwagę, że to niemal początek roku, może to stanowić znaczący problem operacyjny.

2. Kolejność numeracji:

   • Wystawienie faktury z indywidualnym numerem, aby zapełnić brakujący numer, nie przywraca jej w miejscu usuniętej faktury.
   • Przykład: Jeśli usunięto fakturę numer 3 z sekwencji 1, 2, 3, 4, 5, wystawienie nowej faktury z numerem 3 nie ustawi jej pomiędzy 2 a 4. Kolejność pozostanie 1, 2, 4, 5, a następnie 3.

Dla szczegółowych zasad numeracji faktur warto zapoznać się z artykułem: Zasady numeracji faktur.

Podsumowanie

Usunięcie wystawionej faktury w SaldeoSMART jest możliwe tylko z poziomu konta firmy – klienta biura rachunkowego. Konto biura rachunkowego nie ma bezpośredniej możliwości usunięcia faktury wystawionej w SaldeoSMART, ponieważ ta funkcja jest dostępna wyłącznie dla klienta firmy.

Zasada ta dotyczy również pakietów dla Firm, opcja usuwania faktur wystawionych jest dostępna wyłącznie na koncie podmiotu.