W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:
Jak oznaczyć komplet dokumentów na liście dokumentów?
Co się dzieje po stronie biura rachunkowego, gdy klient oznaczy dokumenty jako skompletowane?
Czy można cofnąć oznaczenie kompletu dokumentów i w jakim czasie?
Jakie warunki musi spełnić biuro rachunkowe, aby otrzymywać powiadomienia o skompletowaniu dokumentów?
Kiedy opcja oznaczenia kompletu dokumentów przestaje być dostępna dla klienta?
Na liście dokumentów, po stronie klienta, dostępna jest opcja oznaczenia statusu „Komplet dokumentów". Dzięki niej użytkownik firmy może poinformować biuro rachunkowe o skompletowaniu wszystkich dokumentów za dany okres rozliczeniowy.
Jak oznaczyć komplet dokumentów?
- Przejdź na listę dokumentów.
- Wybierz konkretny miesiąc i kliknij Pokaż.
- Przejrzyj listę dokumentów dodanych do wybranego miesiąca.
- Jeśli wszystko się zgadza, zaznacz pole wyboru obok statusu Komplet dokumentów.
Po zaznaczeniu pojawi się powiadomienie z informacją, że Twój księgowy otrzyma sygnał o dostarczeniu kompletu dokumentów za wskazany miesiąc.
Widok listy dokumentów (Strona Klienta)
Jeżeli status dokumentów zostanie oznaczony jako "Skompletowane" to po stronie biura będzie widoczny zielony napis komplet dokumentów. Mechanizm sprawdzający co 30 minut weryfikuje, czy któryś z okresów rozliczeniowych nie został oznaczony jako skompletowany. Jeżeli dokumenty zostały skompletowane, do biura zostaje wysłana powiadomienie typu "push" (powiadomienie w małym okienku w prawym dolnym rogu Windows).
Aby biuro rachunkowe mogło zobaczyć informację o skompletowaniu dokumentów przez klienta musi po swojej stronie włączyć uprawnienia do otrzymywania wiadomości PUSH w ustawieniach konta:
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.