Opcja "Odznacz koszt" na liście dokumentów
Biuro rachunkowe ma możliwość oznaczenia danego dokumentu jako dokumentu nie będącego kosztem.
Zakładka: lista dokumentów -> trzy kropki po prawej stronie od dokumentu -> Odznacz koszt
Pojawi się komunikat, w którym system prosi nas o potwierdzenie zmiany.
Co się dzieje po zaznaczeniu opcji „Odznacz koszt” na dokumencie?
Potwierdzenie - czyli wybranie opcji "Czy napewno [numer dokumentu] nie jest kosztem? -> TAK powoduje dwie rzeczy:
- Na liście dokumentów po stronie Biura i Klienta wizualnie nazwa tego dokumentu zostaje przekreślona. Po najechaniu kursorem na tą nazwę pojawia się informacja: "Ten dokument nie został zakwalifikowany jako koszt księgowy."
- Po stronie klienta kwoty tego dokumentu nie zostają włączone w wyliczenia w zakładce Podsumowanie bieżące.
- Dokument na którym jest uruchomiona opcja "Ozdznacz koszt"
Opcja "Oznacz jako koszt" na liście dokumentów
Biuro ma również możliwość przywrócenia tego dokumentu. W miejsce ikony odrzucania pojawia się informacja "oznacz jako koszt"
Po kliknięciu w tą opcje Pojawi się potwierdzenie "Czy na pewno [numer dokumentu] jest kosztem księgowym?"
Po wybraniu TAK dokument wraca do pierwotnego stanu, czyli nie jest przekreślony i wraca do wyliczeń w rozliczeniu bieżącym.
Czy można usunąć opcję „Oznacz koszt” / „Odznacz koszt” z listy dokumentów?
Nie ma możliwości trwałego usunięcia z listy dokumentów tego znacznika.
Czy można zbiorczo ustawić status „Oznacz koszt” / „Odznacz koszt” na liście dokumentów?
Nie. Nie ma możliwości zbiorczej zmiany tego statusu. Opcję „Oznacz koszt” lub „Odznacz koszt” można ustawić indywidualnie dla każdego dokumentu.
Komentarze
Komentarze: 1
Czy jest możliwość aby rozszerzyć funkcjonalność tego znacznika i blokować możliwość eksportu dokumentu jeśli jest oznaczony jako NIE KOSZT?
Case:
Klient biura/pracownik firmy wrzuca wszystko, w tym faktury za np pampersy a nie są one związane z profilem firmy. Czyli nie jest to koszt. Czyli nie księgujemy (nie mamy obowiązku odliczać wszystko). Odznaczamy że jest NIE KOSZT i opisujemy komentarzem jako księgowy. Klient widzi co zostało "wyksięgowane" i ewentualnie komentarzem może wyrazić swój sprzeciw.
Dzięki temu biuro nie musi otwierać maila i pisać do klienta czy załączać dokumentów.
Partner
Best-IT
Zaloguj się, aby dodać komentarz.