Aplikacja mobilna SaldeoSMART
Ogólne informacje
- Aplikacja SaldeoSMART została przygotowana dla systemów iOS i Android.
- Aby ją pobrać, należy wyszukać w sklepie hasło: SaldeoSMART.
- Aplikacja SaldeoSMART jest przygotowana dla użytkowników systemu w wersji online, którzy logują się od strony Panelu Firmy (klienta biura rachunkowego) oraz dla użytkowników Panelu Księgowego.
AppStore: Google Play:
Logowanie do aplikacji
Użytkownik - ten sam login, który jest używany do zalogowania się w aplikacji przez przeglądarkę internetową.
Kod - kod należy ustawić w Konfiguracji konta. W tym celu należy zalogować się do SaldeoSMART przez przeglądarkę internetową i wejść w ustawienia,
a następnie w ostatniej sekcji, na dole strony, ustawić kod dla aplikacji mobilnej. Kod składa się z minimum 6 cyfr.
Po zalogowaniu się do SaldeoSMART i kliknięciu w widoczne jest menu:
Logowanie biometryczne
Do aplikacji mobilnej można zalogować się za pomocą danych biometrycznych takich jak odcisk palca (Android i iOS), skan tęczówki oka lub twarzy (iOS). Opis jak ustawić i zalogować się za pomocą biometrii znajduje się w artykule Logowanie biometryczne w aplikacji mobilnej.
Dostępne funkcjonalności
W ramach aplikacji mobilnej zostały przygotowane funkcjonalności: dodawanie dokumentu, wyszukiwanie dokumentów, wyszukiwanie faktur sprzedaży oraz Panel Główny z dostępem do podstawowych wyników firmy.
Po zalogowaniu się po stronie Panelu Księgowego w pierwszej kolejności należy wybrać firmę z listy firm, do której użytkownik ma dostęp, a następnie można korzystać z funkcji aplikacji.
Zakres dostępnych funkcjonalności zależy od posiadanego pakietu oraz uprawnień użytkownika w SaldeoSMART.
Wyszukiwanie dokumentów
Wyszukiwanie dokumentów odbywa się po kliknięciu ikony filtra w prawym dolnym rogu. Po uzupełnieniu danych klikamy w przycisk Pokaż.
Szczegóły dokumentów
Typ dokumentu można zmienić po kliknięciu w ikonę "ołówka":
W dolnej części ekranu znajdują się ikony dotyczące szczegółów dokumentów, po kliknięciu w które można przejść do osoby odpowiedzialnej, zapłaty, zmienić etap oraz pobrać i wysłać plik.
a) Osoba odpowiedzialna
b) Zmień etap
c) Zapłata
d) Więcej
Po kliknięciu w Wyślij pojawia się okienko, w którym można napisać własną treść wiadomości dołączanej do wysyłanego dokumentu:
Podgląd dokumentów
Komentarze
Załączniki
Wyszukiwanie faktur sprzedaży
Aby wyszukać interesującą nas fakturę wystarczy kliknąć w ikonę filtra znajdującą się w prawym dolnym rogu, następnie uzupełnić dane i kliknąć przycisk Pokaż.
Ogólne informacje o fakturze
Po wejściu w informacje o fakturze dostępne są dwa przyciski: Szczegóły i Akcje.
Z poziomu Szczegółów widoczne są detale faktury, natomiast pod Akcjami znajduje się możliwość wysłania faktury do KSeF oraz jej pobranie.
Zastępstwa w obiegu
W aplikacji mobilnej istnieje możliwość ustawiania zastępstw w obiegu dokumentów podczas nieobecności. Zasada działania tej funkcjonalności opisana jest w artykule: Zastępstwa w obiegu w aplikacji dokumentów.
Dodawanie dokumentów
Aplikacja mobilna SaldeoSMART pozwala na dodawanie dokumentów w formacie PDF oraz zdjęć z telefonu.
Można również korzystać z systemu plików bezpośrednio z telefonu (dodawanie z dowolnego folderu) oraz przesyłać do SaldeoSMART dokumenty otrzymane w mailu w formacie plików PDF.
Dodawanie plików zapisanych w telefonie
1. Chcąc dodać dokument zapisany w telefonie wybieramy opcję +Dodaj dokument
2. Po wyborze opcji Wybierz pliki otworzą się miejsca zapisywania plików w telefonie, może to być bezpośrednio dysk telefonu lub folder na nim utworzony, dysk Google (dla telefonów z systemem Android) lub iCloud (dla telefonów z systemem iOS).
Dodatkowym udogodnieniem jest to, że od teraz użytkownicy mogą dodać więcej niż 1 plik, ponieważ umożliwiliśmy szybkie załączanie nawet do 10 plików.
3. Po wyborze plików określamy parametry dodawania dokumentów w SaldeoSMART.
Dodawanie dokumentów otrzymanych e-mailem
Przykład użycia dla faktur otrzymanych e-mailem:
Dodawanie zdjęć z aparatu telefonu
1. Postępujemy podobnie jak w przypadku dodawaniu plików zapisanych w telefonie i klikamy +Dodaj dokument
Po zrobieniu zdjęcia przechodzimy do widoku, na którym możemy dodać zdjęcie do Saldeo, klikając w przycisk Gotowe.
2. Dalsze kroki wyglądają tak samo jak przy dodawaniu pliku.
Seryjne dodawanie zdjęć faktur wielostronicowych
Jeżeli Twoja faktura jest wielostronicowa możesz zrobić serię zdjęć poszczególnych stron.
W tym celu możesz od razu skorzystać z opcji Zrób serię zdjęć lub robiąc pojedyncze zdjęcie przejdź w tryb seryjny, klikając na ikonę zmiany trybu:
Masz fakturę wielostronicową? Zrób serię zdjęć! Limit zdjęć wynosi 20.
Zacznij od pierwszego zdjęcia, a następnie zrób zdjęcia wszystkich stron po kolei. Liczba zrobionych zdjęć będzie widoczna na ikonie trybu.
Kliknij Dalej – wszystkie zdjęcia zostaną połączone w jeden plik.
Gotowe! Dodaj nowy dokument wielostronicowy do SaldeoSMART.
Program SMARTduet a aplikacja mobilna
Czy wiesz, że jeśli biuro rachunkowe przystąpi do programu współpracy SMARTduet, po stronie klienta biura pojawi się nowa zakładka w menu bocznym, a dodatkowo będzie można zobaczyć tę informację na stronie głównej.
Od tej chwili klient biura rachunkowego będzie mógł z poziomu aplikacji również przystąpić do programu, zakupić swój wybrany pakiet kredytów oraz mieć dostęp do panelu zarządzania kredytami w każdej chwili.
Więcej o programie SMARTduet w aplikacji mobilnej przeczytasz w instrukcji SMARTduet w aplikacji mobilnej.
2. Przechodzimy na ekran, gdzie wybieramy opcję Zrób zdjęcie i zostajemy przekierowani do widoku z możliwością wykonania zdjęcia. Za pomocą strzałki możemy wrócić do poprzedniego ekranu, a klikając w ikonę błyskawicy zrobić zdjęcie z lampą błyskową.
2. Po zrobieniu zdjęcia przechodzimy do odpowiedniego widoku, na którym możemy pobrać je (ikona pobierania) lub dodać do Saldeo, klikając w przycisk Gotowe.
3. Dalsze kroki wyglądają tak samo jak przy dodawaniu pliku.
Program SMARTduet a aplikacja mobilna
Czy wiesz, że jeśli biuro rachunkowe przystąpi do programu współpracy SMARTduet, po stronie klienta biura pojawi się nowa zakładka w menu bocznym, a dodatkowo będzie można zobaczyć tę informację na stronie głównej.
Od tej chwili klient biura rachunkowego będzie mógł z poziomu aplikacji również przystąpić do programu, zakupić swój wybrany pakiet kredytów oraz mieć dostęp do panelu zarządzania kredytami w każdej chwili.
Więcej o programie SMARTduet w aplikacji mobilnej przeczytasz w instrukcji SMARTduet w aplikacji mobilnej
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.