Aplikacja mobilna SaldeoSMART

Ogólne informacje

1. Aplikacja SaldeoSMART została przygotowana dla systemów iOS i Android.
2. Aby ją pobrać, należy wyszukać w sklepie hasło: SaldeoSMART.
3. Aplikacja SaldeoSMART jest przygotowana dla użytkowników systemu w wersji online, którzy logują się od strony Panelu Firmy (klienta biura rachunkowego) oraz dla użytkowników Panelu Księgowego.

AppStore:                                                                                        Google Play:

Logowanie do aplikacji

Użytkownik - ten sam login, który jest używany do zalogowania się w aplikacji przez przeglądarkę internetową.

Kod - kod należy ustawić w Konfiguracji konta. W tym celu należy zalogować się do SaldeoSMART przez przeglądarkę internetową i wejść w ustawienia,

a następnie w ostatniej sekcji, na dole strony, ustawić kod dla aplikacji mobilnej. Kod składa się z minimum 6 cyfr.

Po zalogowaniu się do SaldeoSMART i kliknięciu w widoczne jest menu:

Logowanie biometryczne

Do aplikacji mobilnej można zalogować się za pomocą danych biometrycznych takich jak odcisk palca (Android i iOS), skan tęczówki oka lub twarzy (iOS). Opis jak ustawić i zalogować się za pomocą biometrii znajduje się w artykule Logowanie biometryczne w aplikacji mobilnej.

Dostępne funkcjonalności

W ramach aplikacji mobilnej zostały przygotowane  funkcjonalności: dodawanie dokumentu, wyszukiwanie dokumentów, wyszukiwanie faktur sprzedaży oraz Panel Główny z dostępem do podstawowych wyników firmy.

Po zalogowaniu się po stronie Panelu Księgowego w pierwszej kolejności należy wybrać firmę z listy firm, do której użytkownik ma dostęp, a następnie można korzystać z funkcji aplikacji.

Zakres dostępnych funkcjonalności zależy od posiadanego pakietu oraz uprawnień użytkownika w SaldeoSMART.

Wyszukiwanie dokumentów

Wyszukiwanie dokumentów odbywa się po kliknięciu ikony filtra w prawym dolnym rogu. Po uzupełnieniu danych klikamy w przycisk Pokaż.

Szczegóły dokumentów

Typ dokumentu można zmienić po kliknięciu w ikonę "ołówka":

W dolnej części ekranu znajdują się ikony dotyczące szczegółów dokumentów, po kliknięciu w które można przejść do  osoby odpowiedzialnej, zapłaty, zmienić etap oraz pobrać i wysłać plik.

a) Osoba odpowiedzialna

b) Zmień etap

c) Zapłata

d) Więcej

Po kliknięciu w Wyślij pojawia się okienko, w którym można napisać własną treść wiadomości dołączanej do wysyłanego dokumentu:

Podgląd dokumentów

Komentarze

Załączniki

Wyszukiwanie faktur sprzedaży

Aby wyszukać interesującą nas fakturę wystarczy kliknąć w ikonę filtra znajdującą się w prawym dolnym rogu, następnie uzupełnić dane i kliknąć przycisk Pokaż.

Ogólne informacje o fakturze

Po wejściu w informacje o fakturze dostępne są dwa przyciski: Szczegóły i Akcje.

Z poziomu Szczegółów widoczne są detale faktury, natomiast pod Akcjami znajduje się możliwość wysłania faktury do KSeF oraz jej pobranie.

Zastępstwa w obiegu

W aplikacji mobilnej istnieje możliwość ustawiania zastępstw w obiegu dokumentów podczas nieobecności. Zasada działania tej funkcjonalności opisana jest w artykule: Zastępstwa w obiegu w aplikacji dokumentów.

Raport po wymiarach

Funkcjonalność dostępna jest w menu bocznym, nad rozrachunkami z kontrahentem.

Wybór wymiarów raportu

Wybierz jeden lub dwa wymiary, na podstawie których generowany będzie raport.                                      Po wybraniu wymiarów i wartości kliknij "Generuj raport".

Interpretacja raportu

Raport jest przedstawiony w formie graficznej (wykresu). Wykres jest klikalny, a po kliknięciu w daną kolumnę wyświetlane są szczegółowe informacje.
Na wykresie wyświetlane są trzy maksymalne wartości dla danej pary wymiarów.
Dostępne jest podsumowanie wykresu oraz legenda, ułatwiająca interpretację danych.

Raport miesięczny

Raport możesz przeglądać w ujęciu miesięcznym z możliwością zmiany miesiąca.

Dodawanie dokumentów

Aplikacja mobilna SaldeoSMART pozwala na dodawanie dokumentów w formacie PDF oraz zdjęć z telefonu. 

Można również korzystać z systemu plików bezpośrednio z telefonu (dodawanie z dowolnego folderu) oraz przesyłać do SaldeoSMART dokumenty otrzymane w mailu w formacie plików PDF.

Dodawanie plików zapisanych w telefonie

1. Chcąc dodać dokument zapisany w telefonie wybieramy opcję +Dodaj dokument

2. Po wyborze opcji Wybierz pliki otworzą się miejsca zapisywania plików w telefonie, może to być bezpośrednio dysk telefonu lub folder na nim utworzony, dysk Google (dla telefonów z systemem Android) lub iCloud (dla telefonów z systemem iOS).

Dodatkowym udogodnieniem jest to, że od teraz użytkownicy mogą dodać więcej niż 1 plik, ponieważ umożliwiliśmy szybkie załączanie nawet do 10 plików.

3. Po wyborze plików określamy parametry dodawania dokumentów w SaldeoSMART.

Dodawanie dokumentów otrzymanych e-mailem

Przykład użycia dla faktur otrzymanych e-mailem:

Dodawanie zdjęć z aparatu telefonu

1. Postępujemy podobnie jak w przypadku dodawaniu plików zapisanych w telefonie i klikamy +Dodaj dokument

Po zrobieniu zdjęcia przechodzimy do widoku, na którym możemy dodać zdjęcie do Saldeo, klikając w przycisk Gotowe.

2. Dalsze kroki wyglądają tak samo jak przy dodawaniu pliku.

Seryjne dodawanie zdjęć faktur wielostronicowych

Jeżeli Twoja faktura jest wielostronicowa możesz zrobić serię zdjęć poszczególnych stron.

W tym celu możesz od razu skorzystać z opcji Zrób serię zdjęć lub robiąc pojedyncze zdjęcie przejdź w tryb seryjny, klikając na ikonę zmiany trybu:

Masz fakturę wielostronicową? Zrób serię zdjęć! Limit zdjęć wynosi 20. 

Zacznij od pierwszego zdjęcia, a następnie zrób zdjęcia wszystkich stron po kolei. Liczba zrobionych zdjęć będzie widoczna na ikonie trybu.

 

Kliknij Dalej – wszystkie zdjęcia zostaną połączone w jeden plik.

Gotowe! Dodaj nowy dokument wielostronicowy do SaldeoSMART.

Kadrowanie (przycinanie) zdjęć (dostępne od wersji 1.42)

Uruchomienie skanera

1. Wybór opcji skanowania: Po wybraniu opcji "zeskanuj" aplikacja poprosi o uprawnienia dostępu do kamery

2. Instrukcje użytkowania: Wyświetlany jest popup z wskazówkami dotyczącymi najlepszych praktyk dla uzyskania optymalnej jakości skanu

   

Automatyczne przechwytywanie dokumentów

Funkcja automatycznego wykrywania:

• Aplikacja automatycznie wykrywa i przechwytuje dokument
• Funkcję można włączyć lub wyłączyć według preferencji użytkownika
• W przypadku problemów z automatycznym kadrowaniem (białe biurko, ciemne pomieszczenie) można przełączyć na tryb ręczny

Ustawienia jakości i formatu

Dostosowanie formatu zdjęcia:

• W lewym dolnym rogu ekranu skanowania widoczne jest oznaczenie formatu (np. 9M)
• Użytkownik może dostosować format do swoich potrzeb

• Różne telefony obsługują różne rozdzielczości

  

Opcje edycji po wykonaniu zdjęcia

Obróbka dokumentu

Dostępne opcje:

• Oryginalny stan dokumentu: Pozostawienie bez zmian
• Ręczne docinanie: Możliwość manualnej korekty, jeśli algorytm nie zadziałał optymalnie

• Filtry poprawiające jakość: Filtry usprawniające czcionkę, usuwające kolor, standardowe odcienie szarości

  

Zapamiętywanie ustawień

Funkcja zapamiętywanie filtrów:

• Aplikacja zapamiętuje wybrany filtr jako domyślny dla kolejnych stron dokumentu
• Ustawienia są zachowywane także dla następnych dokumentów
• Usprawnia to pracę użytkownika przy skanowaniu wielu dokumentów

Ulepszona jakość i rozdzielczość

Kontrola nad jakością:

• Całkowicie zmieniono sposób obróbki zdjęć
• Użytkownik ma większą kontrolę nad jakością poprzez możliwość zmiany rozdzielczości

Automatyczne i ręczne docinanie

Opcje kadrowania:

• Automatyczne docinanie: Inteligentne wykrywanie granic dokumentu
• Ręczne dostosowanie: Możliwość przesuwania całych krawędzi lub pojedynczych punktów
• Usuwanie niepożądanych elementów: Eliminacja tła, podłogi itp.
• Aplikacja potwierdza usunięcie niechcianych elementów po przycięciu

Obsługa dokumentów wielostronicowych

Możliwości skanowania wielu stron

Limity:

• Maksymalnie 20 zdjęć w ramach jednego dokumentu wysyłanego do odczytu

Format pliku wyjściowego

Generowanie PDF:

• Aplikacja generuje PDF zamiast JPG

Finalne kroki przed zapisaniem

Personalizacja dokumentu

Zmiana nazwy dokumentu:

• Przed dodaniem do systemu możliwa jest zmiana nazwy dokumentu

Podgląd i weryfikacja

Kontrola jakości:

• Ekran podglądu umożliwia przybliżenie obrazu
• Weryfikacja czytelności i poprawności wykonania skanu
• Możliwość sprawdzenia wszystkich szczegółów przed zapisaniem

Program SMARTduet a aplikacja mobilna

Czy wiesz, że jeśli biuro rachunkowe przystąpi do programu współpracy SMARTduet, po stronie klienta biura pojawi się nowa zakładka w menu bocznym, a dodatkowo będzie można zobaczyć tę informację na stronie głównej.

Od tej chwili klient biura rachunkowego będzie mógł z poziomu aplikacji również przystąpić do programu, zakupić swój wybrany pakiet kredytów oraz mieć dostęp do panelu zarządzania kredytami w każdej chwili.

Więcej o programie SMARTduet w aplikacji mobilnej przeczytasz w instrukcji SMARTduet w aplikacji mobilnej.

2. Przechodzimy na ekran, gdzie wybieramy opcję Zrób zdjęcie i zostajemy przekierowani do widoku z możliwością wykonania zdjęcia. Za pomocą strzałki możemy wrócić do poprzedniego ekranu, a klikając w ikonę błyskawicy zrobić zdjęcie z lampą błyskową.

2. Po zrobieniu zdjęcia przechodzimy do odpowiedniego widoku, na którym możemy pobrać je (ikona pobierania) lub dodać do Saldeo, klikając w przycisk Gotowe.

3. Dalsze kroki wyglądają tak samo jak przy dodawaniu pliku.

Program SMARTduet a aplikacja mobilna

Czy wiesz, że jeśli biuro rachunkowe przystąpi do programu współpracy SMARTduet, po stronie klienta biura pojawi się nowa zakładka w menu bocznym, a dodatkowo będzie można zobaczyć tę informację na stronie głównej.

Od tej chwili klient biura rachunkowego będzie mógł z poziomu aplikacji również przystąpić do programu, zakupić swój wybrany pakiet kredytów oraz mieć dostęp do panelu zarządzania kredytami w każdej chwili.

Więcej o programie SMARTduet w aplikacji mobilnej przeczytasz w instrukcji SMARTduet w aplikacji mobilnej

Salda bankowe (od wersji 1.42)

Lokalizacja funkcji

• Menu boczne: Nowa zakładka "salda bankowe" znajduje się w menu bocznym aplikacji mobilnej

  

Zarządzanie rachunkami bankowymi

Wyświetlanie połączonych rachunków

Przegląd rachunków:

• Wszystkie połączone rachunki bankowe są wyświetlane w jednym miejscu
• Widoczna jest ogólna ilość rachunków

• Przejrzysty podgląd wszystkich kont bankowych

  

Konfiguracja rachunków bankowych

Dodawanie i ustawianie rachunków:

• Konfiguracja rachunków bankowych odbywa się w przeglądarkowej wersji SaldeoSMART
• Dołączanie nowych rachunków również przez przeglądarkę
• Synchronizacja między aplikacją mobilną a wersją internetową

Personalizacja wyświetlania rachunków

Przypinanie rachunków bankowych

Funkcja przypinania:

• Jak przypiąć rachunek: Przytrzymanie kafelka rachunku pozwala przypiąć go na samej górze listy
• Zmiana przypiętego rachunku: Możliwość zamiany przypiętego rachunku na inny
• Odpinanie rachunku: Możliwość odpięcia rachunku, aby wrócił do domyślnego sortowania

• Korzyści: Szybszy dostęp do najważniejszych rachunków

  

Odświeżanie sald bankowych

Aktualizacja informacji o saldzie

Możliwości odświeżania:

• Wymuszenie odświeżenia: Użytkownik może wymusić odświeżenie salda w dowolnym momencie
• Informacja o aktualizacji: Wyświetlana jest informacja o ostatniej aktualizacji salda

• Automatyczne odświeżanie: System automatycznie odświeża dane co 15 lub 30 sekund

  

Ręczne odświeżanie

Metody odświeżania:

• Przeciąganie w dół: Użytkownik może ręcznie odświeżyć stronę, przeciągając wszystkie kafelki w dół
• Natychmiastowa aktualizacja: Możliwość sprawdzenia aktualnego stanu konta w czasie rzeczywistym