🔜 Nowy ekran logowania i nawigacja w aplikacji mobilnej

1. Wybierz Ustaw PIN.
2. Wpisz swój login i hasło. To te same dane, których używasz do logowania w SaldeoSMART w przeglądarce.
3. Sprawdź skrzynkę e-mail. Dostaniesz wiadomość z kodem bezpieczeństwa. Przepisz go w aplikacji.
4. Ustaw swój PIN i potwierdź go.
5. Zobaczysz komunikat, że PIN został ustawiony.

Jeśli w trakcie zechcesz przerwać, aplikacja zapyta, czy na pewno chcesz wyjść, żeby nie stracić tego, co już zostało wpisane.

1. Wybierz Zaloguj się.
2. Wpisz swój PIN.

Po zalogowaniu aplikacja zaproponuje Ci logowanie odciskiem palca lub rozpoznawaniem twarzy (zależnie od telefonu). Jeśli się zgodzisz, potwierdź to swoim PIN-em. Od tej pory wystarczy przyłożyć palec lub spojrzeć w ekran.

Ekran główny

Od razu zrobisz zdjęcie dokumentu.

Dokumenty

Dodasz dokument: zrobisz zdjęcie, wybierzesz z galerii albo wybierzesz plik.

Faktury

Wystawisz fakturę VAT, fakturę zaliczkową albo fakturę proforma.

Pod przyciskiem Więcej znajdziesz wszystko, co wcześniej było w menu bocznym, uporządkowane w grupy:

• Moduły: m.in. Zadania, Kontrahenci, Raporty, Podsumowanie,
• Ustawienia,
• Pomoc,
• O aplikacji.

Raporty zebraliśmy w jednym miejscu. Wcześniej były osobnymi pozycjami menu. Teraz po wejściu w Raporty wybierasz:

• raporty po wymiarach,
• rozrachunki z kontrahentami, z podziałem na należności i zobowiązania.

Podsumowanie zamiast rozwijanych sekcji ma teraz osobne zakładki: bieżące, księgowe, podatki i ZUS.

Ustawienia są podzielone na: Autoryzacja i bezpieczeństwo, Powiadomienia push oraz Konfiguracja KSeF.

Komunikaty, np. potwierdzenie, że coś się udało, pojawiają się w dolnej części ekranu i nie zasłaniają przycisków.

• Większość z nich znika sama.
• Możesz je zamknąć wcześniej, wybierając X albo przesuwając palcem w prawo.
• Komunikaty o błędach (czerwone) nie znikają same. Przeczytaj, co poszło nie tak, i zamknij je ręcznie.

Jeśli pracujesz jako biuro rachunkowe, nazwa firmy, na której właśnie pracujesz, jest widoczna u góry ekranu, na niebieskim tle. Wybierz ją, aby otworzyć okno Wybierz firmę i przełączyć się na inną firmę.

1. Wybierz okrągły przycisk na ekranie głównym albo wejdź w Dokumenty, wybierz okrągły przycisk i wybierz Zrób zdjęcie.
2. Przy pierwszym użyciu aplikacja poprosi o dostęp do aparatu. Zgódź się.
3. Zrób zdjęcie dokumentu i dopasuj kadr, jak dotychczas.
4. Zobaczysz ekran ze zdjęciem. To tutaj przygotowujesz cały dokument:
   • Dokument ma kilka stron? Wybierz Dodaj kolejne zdjęcia. Każde nowe zdjęcie to kolejna strona. Między stronami przełączasz się, przesuwając palcem.
   • Chcesz poprawić wygląd zdjęcia? Wybierz Ulepsz. Zobaczysz opcje poprawy obrazu, np. czarno-biały. Domyślnie włączona jest autokorekta, oznaczona kropką nad ikoną. Wybierz Ulepsz jeszcze raz, żeby schować opcje.
   • Któraś strona wyszła źle? Możesz ją w każdej chwili zrobić ponownie albo usunąć, także wtedy, gdy masz już kolejne strony. Nie musisz zaczynać od początku. Kolejność stron zostaje zachowana.
   • Chcesz zmienić nazwę pliku? Zrobisz to na tym samym ekranie.
5. Wybierz Następny krok. Przejdziesz od razu do formularza dodawania dokumentu, który działa tak jak wcześniej.
6. Po dodaniu dokumentu wrócisz na listę dokumentów. Nowy dokument jest już na niej widoczny, nie musisz odświeżać listy.

• Ładowanie kolejnych dokumentów. Gdy przewijasz listę w dół, a aplikacja wczytuje następne pozycje, na końcu listy pojawia się kręcące się kółko. Wiesz wtedy, że trzeba chwilę poczekać.
• Filtry mają nowy wygląd, ale działają tak samo. Nad listą widzisz, jakie filtry są włączone i ile ich jest.
• Filtry są zapamiętywane osobno dla Dokumentów i Faktur. Możesz przejść na listę faktur i wrócić, a ustawione filtry zostaną na miejscu. Przydaje się to, gdy chcesz coś porównać między listami.

Szczegóły dokumentu wyglądają podobnie jak wcześniej. Zmieniło się okno z dodatkowymi akcjami (otwierasz je przyciskiem Więcej) i okno dodawania komentarza: jest teraz wygodniejsze przy pisaniu na klawiaturze telefonu.

Lista działa tak jak wcześniej. Nowy wygląd ma okno z akcjami, które otwierasz przy fakturze. To w nim widzisz teraz informację o zapłacie.

Jeśli jakaś akcja jest niedostępna, w oknie zobaczysz, dlaczego. Na przykład: do faktury, która ma już korektę, nie wystawisz kolejnej korekty.

Wystawianie faktury jest szybsze:

• Dodawanie nowego kontrahenta i pozycji faktury: po wypełnieniu pola klawiatura od razu przenosi Cię do następnego. Nie musisz przewijać ekranu i klikać w każde pole osobno. Wprowadzoną zmianę zatwierdź enterem na klawiaturze telefonu.
• Błędy widzisz od razu przy polu, którego dotyczą, np. gdy nie uzupełnisz wymaganego pola.

Może się zdarzyć, że Ty i inna osoba pracujecie na tej samej fakturze w tym samym momencie, np. obie osoby chcą wystawić do niej korektę. Aplikacja tego pilnuje:

1. Gdy spróbujesz zapisać zmiany, zobaczysz informację, że dane na ekranie są nieaktualne.
2. Wybierz Odśwież widok.
3. Aplikacja pokaże, co się zmieniło, np. że korekta do tej faktury już istnieje.
4. Wrócisz do miejsca, z którego zaczynałeś: na listę faktur albo do szczegółów faktury.

• Informacja o ostatnim pobraniu z KSeF jest widoczna tylko wtedy, gdy masz włączone automatyczne pobieranie faktur. Jeśli je wyłączysz, ta informacja zniknie. Komunikaty o problemach, np. o awarii KSeF, braku kredytów na pobieranie albo braku uwierzytelnienia, nadal będą widoczne.
• Konfiguracja KSeF w Ustawieniach jest widoczna tylko dla osób, które mają uprawnienia do KSeF. Jeśli jej nie widzisz, to znaczy, że nie masz takich uprawnień. Wcześniej ta opcja była widoczna dla wszystkich, ale osoby bez uprawnień i tak nie mogły z niej skorzystać.