Aplikacja mobilna SaldeoSMART
Informacje ogólne i pobieranie aplikacji
- Aplikacja SaldeoSMART została przygotowana dla systemów iOS i Android.
- Aby ją pobrać należy wyszukać w sklepie hasło: SaldeoSMART.
- Aplikacja SaldeoSMART jest przygotowana dla użytkowników programu SaldeoSMART, którzy logują się zarówno od strony Panelu Firmy (klienta biura rachunkowego), jak i dla użytkowników Panelu Księgowego.
- Aplikacja jest dostępna dla użytkowników SaldeoSMART online (linki poniżej).
AppStore: Google Play:
Link do sklepu App Store dla Użytkowników SaldeoSMART online
Link do sklepu Google Play dla Użytkowników SaldeoSMART online
- Aplikacja jest dostępna także dla użytkowników SaldeoSMART w wersji lokalnej i na serwerach dedykowanych (linki poniżej) - zgodnie z harmonogramem aktualizacji. Można pobrać ją ze sklepu AppStore.
Link do sklepu App Store dla instalacji lokalnych i serwerów dedykowanych
Link do sklepu Google Play dla instalacji lokalnych i serwerów dedykowanych
6. Dla urządzeń z oprogramowaniem Android plik do instalacji można pobrać ze strony www.saldeosmart.pl/aplikacja-mobilna/lokalne-android - należy wybrać plik dla posiadanej wersji programu SaldeoSMART.
a) Odnajdź plik w menedżerze plików na Twoim telefonie, a następnie kliknij w plik app-original-release.apk (Uwaga! W nazwie pliku będzie także numer pobieranej wersji aplikacji mobilnej).
b) Dostaniesz komunikat o potrzebie przyznania Menadżerowi plików zezwolenia na instalowanie aplikacji spoza marketu. Należy wybrać opcję "Ustawienia".
c) Zostaniesz przeniesiony do ekranu Ustawienia - Instalowanie nieznanych aplikacji.
d) Należy kliknąć na sliderze tak, aby dla parametru "Zezwól z tego źródła" była ustawiona wartość na OK. Teraz możesz przycisnąć przycisk powrotu.
e) Kontynuuj instalację aplikacji mobilnej - aby ją zainstalować należy kliknąć “Instaluj”.
Logowanie do aplikacji - użytkownicy online
Użytkownik - jest to ten sam login, który jest używany do zalogowania się do aplikacji przez przeglądarkę internetową.
Kod - można ustawić w Ustawieniach konta lub z poziomu aplikacji mobilnej klikając Nie znam kodu.
Aby ustawić kod należy zalogować się do SaldeoSMART przez przeglądarkę internetową i wejść w Ustawienia konta.
Następnie w ostatniej sekcji na dole strony (Wersja mobilna) ustawić kod dla aplikacji mobilnej, który składa się wyłącznie z cyfr (minimum 6).
Z poziomu aplikacji mobilnej należy wybrać Ustaw kod logowania i postępować zgodnie z komunikatami w 3 krokach:
Logowanie do aplikacji - instalacje lokalne i serwery dedykowane
Przed zalogowaniem należy
wskazać serwer, na którym pracuje użytkownik. W tym celu należy
wybrać Ustawienia (ikona koła zębatego
).
Domyślnie podpowiadany jest serwer saldeo.brainshare.pl - w polu
Aktualnie wybrany należy ręcznie wpisać właściwy adres, na którym użytkownik
loguje się do SaldeoSMART i wybrać Zapisz. Po zapisaniu serwera użytkownik może zalogować się do aplikacji.
Przy logowaniu się do aplikacji mobilnej, użytkownicy instalacji lokalnych i serwerów dedykowanych korzystają z nazwy Użytkownika oraz Kodu (do wskazania w Ustawieniach Konta - analogicznie jak dla wersji online - opisane powyżej).
Dostępne funkcjonalności
W ramach aplikacji mobilnej są dostępne główne funkcjonalności: dodawanie dokumentu, wyszukiwanie dokumentów, wystawianie faktur sprzedażowych, wyszukiwanie faktur sprzedaży, edycja faktur VAT oraz Panel Główny z dostępem do podstawowych wyników firmy.
Po zalogowaniu się po stronie Panelu Księgowego w pierwszej kolejności należy wybrać firmę z listy firm, do której Użytkownik ma dostęp, a następnie można korzystać z funkcji aplikacji.
Uwaga! Zakres dostępnych funkcjonalności zależy od posiadanego pakietu oraz uprawnień użytkownika w SaldeoSMART.
Dodawanie dokumentów
Aby zapewnić odpowiednią jakość dla przesyłanych dokumentów, aplikacja mobilna SaldeoSMART pozwala na dodawanie dokumentów w formatach: PDF, PNG, JPG.
Można korzystać z systemu plików bezpośrednio z telefonu (dodawanie z dowolnego folderu), przesyłać do SaldeoSMART otrzymane w mailu w formacie plików PDF oraz bezpośrednio z dodawania zdjęć z telefonu.
Na etapie dodawania dokumentów można wpisać swój własny komentarz, można także przekazać dokumenty do odczytywania - ta funkcja jest dostępna wyłącznie dla tych użytkowników, którzy mają do niej uprawnienia.
Dodawanie plików zapisanych w telefonie
1. Chcąc dodać dokument zapisany w telefonie wybieramy opcję +Dodaj dokument
2. Po wyborze opcji Wybierz pliki otworzą się miejsca zapisywania plików w telefonie, może to być bezpośrednio dysk telefonu lub folder na nim utworzony, dysk Google (dla telefonów z systemem Android) lub iCloud (dla telefonów z systemem iOS).
Dodatkowym udogodnieniem jest to, że od teraz użytkownicy mogą dodać więcej niż 1 plik, ponieważ umożliwiliśmy szybkie załączanie nawet do 10 plików.
3. Po wyborze plików określamy parametry dodawania dokumentów w SaldeoSMART.
Dodawanie dokumentów otrzymanych e-mailem
Przykład użycia dla faktur otrzymanych e-mailem:
Dodawanie zdjęć z aparatu telefonu
1. Postępujemy podobnie jak w przypadku dodawaniu plików zapisanych w telefonie i klikamy +Dodaj dokument
Po zrobieniu zdjęcia przechodzimy do widoku, na którym możemy dodać zdjęcie do Saldeo, klikając w przycisk Gotowe.
2. Dalsze kroki wyglądają tak samo jak przy dodawaniu pliku.
Seryjne dodawanie zdjęć faktur wielostronicowych
Jeżeli Twoja faktura jest wielostronicowa możesz zrobić serię zdjęć poszczególnych stron.
W tym celu możesz od razu skorzystać z opcji Zrób serię zdjęć lub robiąc pojedyncze zdjęcie przejdź w tryb seryjny, klikając na ikonę zmiany trybu:
Masz fakturę wielostronicową? Zrób serię zdjęć! Limit zdjęć wynosi 20.
Zacznij od pierwszego zdjęcia, a następnie zrób zdjęcia wszystkich stron
po kolei. Liczba zrobionych zdjęć będzie widoczna na ikonie trybu.
Kliknij "Dalej" – wszystkie zdjęcia zostaną połączone w jeden plik.
Gotowe! Dodaj nowy dokument wielostronicowy do SaldeoSMART.
Kadrowanie (przycinanie) zdjęć (dostępne od wersji 1.42)
Uruchomienie skanera
- Wybór opcji skanowania: Po wybraniu opcji "zeskanuj" aplikacja poprosi o uprawnienia dostępu do kamery
-
Instrukcje użytkowania: Wyświetlany jest popup z wskazówkami dotyczącymi najlepszych praktyk dla uzyskania optymalnej jakości skanu
Automatyczne przechwytywanie dokumentów
Funkcja automatycznego wykrywania:
- Aplikacja automatycznie wykrywa i przechwytuje dokument
- Funkcję można włączyć lub wyłączyć według preferencji użytkownika
- W przypadku problemów z automatycznym kadrowaniem (białe biurko, ciemne pomieszczenie) można przełączyć na tryb ręczny
Ustawienia jakości i formatu
Dostosowanie formatu zdjęcia:
- W lewym dolnym rogu ekranu skanowania widoczne jest oznaczenie formatu (np. 9M)
- Użytkownik może dostosować format do swoich potrzeb
-
Różne telefony obsługują różne rozdzielczości
Opcje edycji po wykonaniu zdjęcia
Obróbka dokumentu
Dostępne opcje:
- Oryginalny stan dokumentu: Pozostawienie bez zmian
- Ręczne docinanie: Możliwość manualnej korekty, jeśli algorytm nie zadziałał optymalnie
-
Filtry poprawiające jakość: Filtry usprawniające czcionkę, usuwające kolor, standardowe odcienie szarości
Zapamiętywanie ustawień
Funkcja zapamiętywanie filtrów:
- Aplikacja zapamiętuje wybrany filtr jako domyślny dla kolejnych stron dokumentu
- Ustawienia są zachowywane także dla następnych dokumentów
- Usprawnia to pracę użytkownika przy skanowaniu wielu dokumentów
Ulepszona jakość i rozdzielczość
Kontrola nad jakością:
- Całkowicie zmieniono sposób obróbki zdjęć
- Użytkownik ma większą kontrolę nad jakością poprzez możliwość zmiany rozdzielczości
Automatyczne i ręczne docinanie
Opcje kadrowania:
- Automatyczne docinanie: Inteligentne wykrywanie granic dokumentu
- Ręczne dostosowanie: Możliwość przesuwania całych krawędzi lub pojedynczych punktów
- Usuwanie niepożądanych elementów: Eliminacja tła, podłogi itp.
- Aplikacja potwierdza usunięcie niechcianych elementów po przycięciu
Obsługa dokumentów wielostronicowych
Możliwości skanowania wielu stron
Limity:
- Maksymalnie 20 zdjęć w ramach jednego dokumentu wysyłanego do odczytu
Format pliku wyjściowego
Generowanie PDF:
- Aplikacja generuje PDF zamiast JPG
Finalne kroki przed zapisaniem
Personalizacja dokumentu
Zmiana nazwy dokumentu:
- Przed dodaniem do systemu możliwa jest zmiana nazwy dokumentu
Podgląd i weryfikacja
Kontrola jakości:
- Ekran podglądu umożliwia przybliżenie obrazu
- Weryfikacja czytelności i poprawności wykonania skanu
- Możliwość sprawdzenia wszystkich szczegółów przed zapisaniem
Wystawianie faktur sprzedażowych - po stronie klienta biura rachunkowego
Funkcja działa analogicznie jak w przeglądarce. Jest dostępna w menu głównym +Dodaj - Fakturę oraz w skrótach w dolnej części ekranu telefonu po prawej stronie - Dodaj fakturę.
Należy uzupełnić informacje w nagłówku faktury (data wystawienia, data sprzedaży, numer faktury, opcjonalnie wybrać metodę podzielonej płatności lub metodę kasową).
Następnie wybrać kontrahenta i uzupełnić pozycje faktury. Bazy kontrahentów i towarów są pobierane automatycznie, wystarczy w odpowiednim polu wpisać początek nazwy i wybrać z listy właściwą. Na etapie wystawiania faktury możesz także dodać nowego kontrahenta (także pobierające jego dane z bazy GUS lub VIES) lub towar.
W podsumowaniu faktur są informacje dotyczące płatności - termin, numer konta bankowego i forma płatności. Na końcu można dopisać komentarz do faktury (który będzie na fakturze nadrukowany), wskazać wystawcę faktury, a także wybrać opcję wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru.
Gdy faktura jest gotowa można ją wystawić lub wystawić i wysłać do kontrahenta mailem. Aby wysłać fakturę mailem, w ustawieniach kontrahenta musi być wskazany jego adres mailowy.
Wystawione faktury można filtrować - w menu głównym zakładka Faktury.
Listę niezapłaconych faktur można także sprawdzić z poziomu strony startowej - klikają “Pokaż” w oknie “Faktury sprzedaży niezapłacone”.
Edycja faktury VAT
Możliwość edycji faktury dostępna jest po stronie klienta biura i dotyczy tylko faktury VAT.
Opcja edycji faktury jest dostępna z dwóch miejsc w aplikacji:
- Z poziomu listy faktur:
Użytkownik przytrzymuje kafelek z fakturą, którą chce edytować. Pojawia się okienko z opcjami.
Opcja Edytuj znajduje się pomiędzy Wystaw podobną a Pobierz.
- Z poziomu detali faktury:
Użytkownik klika Akcje, wybiera opcję Edytuj.
Opcja Edytuj znajduje się pomiędzy Wystaw podobną a Pobierz.
Ograniczenia edycji:
Faktury nie mogą być edytowane w następujących przypadkach:
- Zostały do niej odnotowane płatności.
- Została zablokowana przez wysyłkę do KSeF.
- Została zablokowana przez księgowego.
- Została do niej wystawiona korekta.
Generowanie podglądu PDF:
Podgląd PDF jest generowany automatycznie po zapisaniu zmian w fakturze.
Uwagi:
Data wystawienia faktury NIE JEST edytowalna.
Użytkownik powinien być informowany o przyczynach, dla których faktura nie może być edytowana, jeśli takie sytuacje wystąpią.
Podsumowanie wyników firmy
Na stronie głównej, jako ostatnia część, znajdują się informacje z podsumowania księgowego, czyli kwoty podatków i ZUS z ostatniego uzupełnionego miesiąca rozliczeniowego.
Opcja „Pokaż” wyświetla ich szczegóły, czyli rodzaje podatków/ ZUS do zapłaty oraz informacje czy są już zapłacone.
Także w menu głównym - Podsumowanie - Podatki/ ZUS można przejść do ich szczegółów.
Program SMARTduet a aplikacja mobilna
Czy wiesz, że jeśli biuro rachunkowe przystąpi do programu współpracy SMARTduet, po stronie klienta biura pojawi się nowa zakładka w menu bocznym, a dodatkowo będzie można zobaczyć tę informację na stronie głównej.
Od tej chwili klient biura rachunkowego będzie mógł z poziomu aplikacji również przystąpić do programu, zakupić swój wybrany pakiet kredytów oraz mieć dostęp do panelu zarządzania kredytami w każdej chwili.
Więcej o programie SMARTduet w aplikacji mobilnej przeczytasz w instrukcji SMARTduet w aplikacji mobilnej
Salda bankowe (od wersji 1.42)
Lokalizacja funkcji
-
Menu boczne: Nowa zakładka "salda bankowe" znajduje się w menu bocznym aplikacji mobilnej
Zarządzanie rachunkami bankowymi
Wyświetlanie połączonych rachunków
Przegląd rachunków:
- Wszystkie połączone rachunki bankowe są wyświetlane w jednym miejscu
- Widoczna jest ogólna ilość rachunków
-
Przejrzysty podgląd wszystkich kont bankowych
Konfiguracja rachunków bankowych
Dodawanie i ustawianie rachunków:
- Konfiguracja rachunków bankowych odbywa się w przeglądarkowej wersji SaldeoSMART
- Dołączanie nowych rachunków również przez przeglądarkę
- Synchronizacja między aplikacją mobilną a wersją internetową
Personalizacja wyświetlania rachunków
Przypinanie rachunków bankowych
Funkcja przypinania:
- Jak przypiąć rachunek: Przytrzymanie kafelka rachunku pozwala przypiąć go na samej górze listy
- Zmiana przypiętego rachunku: Możliwość zamiany przypiętego rachunku na inny
- Odpinanie rachunku: Możliwość odpięcia rachunku, aby wrócił do domyślnego sortowania
-
Korzyści: Szybszy dostęp do najważniejszych rachunków
Odświeżanie sald bankowych
Aktualizacja informacji o saldzie
Możliwości odświeżania:
- Wymuszenie odświeżenia: Użytkownik może wymusić odświeżenie salda w dowolnym momencie
- Informacja o aktualizacji: Wyświetlana jest informacja o ostatniej aktualizacji salda
-
Automatyczne odświeżanie: System automatycznie odświeża dane co 15 lub 30 sekund
Ręczne odświeżanie
Metody odświeżania:
- Przeciąganie w dół: Użytkownik może ręcznie odświeżyć stronę, przeciągając wszystkie kafelki w dół
- Natychmiastowa aktualizacja: Możliwość sprawdzenia aktualnego stanu konta w czasie rzeczywistym
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.