SMARTduet w aplikacji mobilnej

 

Dla kogo przeznaczony jest program SMARTduet w aplikacji mobilnej?

Program SMARTduet w aplikacji mobilnej przeznaczony jest dla klientów biur rachunkowych. Aby mieli oni dostęp do nowego panelu klienta w aplikacji, biuro rachunkowe musi najpierw zalogować się do systemu i aktywować programSMARTduet. Dopiero po tym działaniu klient biura rachunkowego będzie mógł korzystać z panelu w aplikacji.

 

Korzystanie z programu w aplikacji jest bardzo wygodne i niesie za sobą korzyści:

🔷Klienci biur rachunkowych, które przystąpiły do programu SMARTduet, mogą szybko i sprawnie sami przystąpić do programu i zakupić kredyty bezpośrednio z poziomu telefonu.

🔷Klienci, którzy należą do programu mogą w łatwy sposób sprawdzić też liczbę zużytych kredytów i kupić nowy pakiet

 

1. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

Gdy biuro rachunkowe obsługujące danego klienta dołączy do programu SaldeoSMART, klient zobaczy po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej w menu bocznym odpowiednią zakładkę:

   

 

Również w nagłówku strony głównej będzie widoczna ikona programu:

 

Po kliknięciu w Dowiedz się więcej na ekranie wyświetli się krótka instrukcja przystąpienia do programu:

1. Przystępujesz do programu

2. Zasilasz swoje konto pakietem kredytów

3. Otrzymujesz dostęp do zaawansowanych funkcji oraz AI

Dodatkowo pojawi się krótka informacja na temat tego, czym jest SMARTduet:

 Poniżej można przeczytać jakie funkcje dostępne są dzięki kredytom:

✅ automatyczny odczyt faktur (OCR)  - 1 kredyt=1 strona kredytu

✅ automatyczne odczytywanie wyciągów (OCR) - 1 kredyt=3 odczytane transakcje

✅ automatyczne połączenie z bankiem - 10 kredytów=1 rachunek

✅ automatyczna weryfikacja płatności - 0 kredytów=korzystaj bez ograniczeń

✅ automatyczne pobieranie transakcji - 1 kredyt=3 pobrane transakcje

✅ automatyzacja KSeF - 1 kredyt=1 pobrana faktura, 0 kredytów=wysyłka faktur

---

2. ZAKUPIENIE PAKIETU

Kliknięcie w przycisk spowoduje przekierowanie do tzw. kalkulatora, w którym zostaniesz poproszony o wybranie danych, które dotyczą:

🔹liczby sprzedawanych miesięcznie faktur

🔹pytania, czy wystawia faktury w SaldeoSMART

🔹ile faktur kosztowych otrzymuje miesięcznie

             

Na podstawie tych informacji, po kliknięciu przycisku Wylicz i przejdź dalej, otrzymasz cennik dostosowany do swoich potrzeb.

Teraz możesz wybrać program TESTOWY (aby sprawdzić, jak działa SMARTduet - opcja dostępna jednorazowo, jeśli jeszcze nie przystąpiłeś do programu), zaproponowany program OPTYMALNY (proponowany na podstawie podanych przez Ciebie wcześniej danych) lub INDYWIDUALNY (na podstawie danych, które wpiszesz). Możesz też wybrać, czy chcesz wykupić pakiet miesięczny, czy roczny.

 

     

 

Po wybraniu któregoś z pakietu zostaniesz przekierowany do podsumowania zamówienia, w którym znajdzie się również data ważności kredytów. 

Na kolejnej stronie natomiast będą widoczne dane do faktury i możliwość zapłaty (Przelewy 24).

Po kliknięciu Kup teraz możesz wybrać dowolną formę płatności (blik, płatność kartą, przelew).

Po zakończeniu i udanej transakcji na ekranie pojawi się komunikat z podziękowaniem za dokonanie płatności:

Gdy płatność się nie powiedzie również wyświetli się stosowny komunikat:

W przypadku tej pierwszej opcji, gdy wszystko jest w porządku, możesz przejść do strony głównej aplikacji lub przejść do panelu zarządzania kredytami. Panel ten będzie widoczny również po kliknięciu w zakładkę SMARTduet w menu bocznym.

 

---

3. PANEL ZARZĄDZANIA

W panelu zarządzania znajdują się informacje o:

🔹dostępnych kredytach

🔹wybranym pakiecie, jego cenie i dacie ważności

 

Dodatkowo można w ramach danego okresu rozliczeniowego zwiększyć bieżący pakiet lub kupić nowy na nowy miesiąc).

UWAGA: Jeśli wybrałeś pakiet testowy, dostępną opcją jest jedynie zakup nowego pakietu.

 

 

Po kliknięciu Zwiększ pakiet pokażą się opcje zwiększenia pakietu do wyboru (pakiet optymalny lub indywidualny). Po wyborze któregoś z nich wyliczana jest kwota do zapłaty i dane do faktury, podobnie jak to było wcześniej.

Po kliknięciu Kup nowy pakiet wyświetli się pytanie, czy chcemy kupić taki sam pakiet, który już mamy, czy chcemy wybrać inny (np. większy lub mniejszy).

🔹Po wyborze tego samego pakietu przechodzi się do płatności.

🔹Po wyborze innego pakietu i kliknięciu Przejdź dalej wyświetli się kalkulator, gdzie możesz wpisać jeszcze raz konkretne parametry.

Po kupieniu pakietu, w panelu zarządzania kredytami zobaczysz informację o tym pakiecie.

 

PAMIĘTAJ: zwiększenie kredytu w danym okresie rozliczeniowym możesz wykonać  dowolną ilość razy.

 

Więcej materiałów na temat programu znajdziesz w w sekcji SMARTduet