Zastępstwa w obiegu w aplikacji mobilnej

Zastępstwa w obiegu dokumentów na telefonie

Kiedy się przydaje: pracownik jest nieobecny (urlop, zwolnienie chorobowe), a jego dokumenty w obiegu muszą dalej być obsługiwane. Ktoś inny przejmuje do nich prawa na czas nieobecności. To samo zastępstwo, które można ustawić w wersji webowej SaldeoSMART, teraz da się z niego korzystać także z telefonu.

Gdzie ustawia się zastępstwo

Zastępstwa nie da się utworzyć ani edytować w aplikacji mobilnej. Konfiguracja odbywa się wyłącznie w wersji przeglądarkowej (webowej):

Konfiguracja → Zastępstwa w obiegu dokumentów → +Dodaj zastępstwo

👉 Przeczytaj, jak ustawić zastępstwa w wersji przeglądarkowej: Zastępstwa w obiegu dokumentów

Co się dzieje w aplikacji mobilnej po aktywacji zastępstwa

Gdy zastępstwo się rozpocznie, na koncie osoby zastępującej pojawia się możliwość pracy w kontekście firm osoby zastępowanej. Na liście firm w aplikacji mobilnej, przy danych firmach będzie dodatkowo informacja: Firma dostępna w ramach zastępstwa.

W zakładce Dokumenty widoczne będą dokumenty, do których dostęp wynika z zastępstwa.

Zasady dostępu zastępcy do dokumentów

• Zastępca widzi i obsługuje tylko dokumenty, do których nabył prawa w ramach zastępstwa. Nie otrzymuje uprawnień do innych modułów, ustawień czy faktur.
• Praca z takimi dokumentami wygląda identycznie jak z własnymi: te same akcje, te same widoki szczegółów.
• Jedyna różnica: mimo że dokument formalnie jest przypisany do osoby zastępowanej, zastępca może go edytować.
• Zmiany wprowadzone przez zastępcę zapisują się w historii dokumentu z jego danymi.
• W kontekście zastępstwa nie da się zmieniać ustawień ani wykonywać działań spoza zakresu przyznanego zastępstwem. Aplikacja mobilna nie daje takiej możliwości.

Czego funkcja nie obejmuje

• Nie da się z poziomu telefonu utworzyć, edytować ani zakończyć zastępstwa. To nadal wymaga wersji przeglądarkowej.
• Po zakończeniu zastępstwa dostęp do przejętych dokumentów w aplikacji mobilnej znika.

Podsumowanie

Aplikacja mobilna nie jest miejscem do zarządzania zastępstwem. Jest miejscem do pracy w jego ramach. Cała konfiguracja (kto, dla kogo, na jak długo) dzieje się na komputerze. Telefon tylko odzwierciedla przyznane w ten sposób uprawnienia i pozwala obsłużyć dokumenty osoby nieobecnej tak samo, jak własne.