Kategoria 2 w SaldeoSMART

Aby mieć możliwość pracy na kategorii 2 (konta "4" i "5"), należy po stronie SaldeoSMART postąpić według poniższych wskazówek: 

1. Na samym początku należy stworzyć wymiar, którym będziemy określać konta. W tym celu przechodzimy z menu do: Parametry -> Wymiary.
   W następnym oknie należy po prawej stronie kliknąć Dodaj i wypełnić tak, jak na poniższym obrazku (ważne, jeżeli chcemy stosować wymiar przy rozdzieleniu kwot w podsumowaniu trzeba pamiętać o zaznaczeniu "Wymiar ustawiany na pozycjach":
   
   
2. Po utworzeniu wymiaru należy uzupełnić go o listę wartości do wyboru, w tym celu klikając na nazwę naszego wymiary przechodzimy do listy i tutaj mamy kilka opcji do wyboru: Importuj z Excel i Importuj z planu kont. 
   Import z planu kont sprawi, że będziemy mieli możliwość zaimportowania tego samego plik xml, który wgrywaliśmy bezpośrednio do kategorii czyli cały plan kont, 
   Natomiast Import z Excel pozwoli za pomocą wzoru wprowadzić na poziomie Excela ręcznie te konta, które chcemy mieć do opisywania kategorią 2.  W tym wypadku pobieramy wzór:
   
   We wzorze w kolumnie Wartość wprowadzamy nazwy, które będą nam podpowiadać, co to jest za konto (w to pole można wpisać dowolną wartość) Opis podobnie jak Wartość natomiast w ostatniej kolumnie KOD wprowadzamy nr konta. 
   Wybieramy uzupełniony i zapisany plik .xlsx z dysku i importujemy. 
   
   
3. Ostatni krokiem będzie przejście z menu do: Parametry -> Ustawienia integracji kosztów, gdzie mamy dostępne pole Kategoria 2, w tym polu wskazujemy nasz wcześniej już utworzony Wymiar.
   
   
4. Gotowe!