Migracja danych firmy

Jeżeli chcesz zmienić obsługujące Cię biuro rachunkowe, możesz skorzystać z odpłatnej migracji firmy między dwoma biurami lub przejść na własne konto w przypadku, kiedy będziesz korzystał z  SaldeoSMART w ramach własnej działalności.

Migracja danych wymaga zgody dotychczasowego biura. 

Poniższa grafika pokazuje jak wygląda proces, co jest niezbędne i gdzie należy zgłosić dyspozycję migracji firmy.

W wyniku migracji danych firmy, biuro źródłowe traci dostęp do danych, które zostaną zmigrowane na inne konto w SaldeoSMART.

Koszt migracji

Koszt uzależniony jest od tego, czy biuro z którego korzysta firma jest na pakiecie Ekspert.

Jeżeli jest na pakiecie Ekspert koszt migracji wynosi 1 000 zł za firmę, jeżeli nie  300 zł za firmę. Dotyczy to sytuacji, w których przenoszenie odbywa się w ramach jednej instalacji, czyli z wersji on-line na wersję on-line.

Przed rozpoczęciem migracji mamy możliwość ustawienia w systemie znacznika: firma w trakcie migracji - flaga chroni przed możliwością usunięcia firmy, ale nie chroni przed możliwością usunięcia dokumentów. 

Wyjątek: Migracja konta Asystent e-Faktur na konto biura rachunkowego lub na własne konto w ramach pakietu firmowego jest darmowa.

Dokumenty wymagane do migracji danych firmy

• zgoda biura źródłowego na migrację 
• zgodna biura docelowego na przyjęcie danych

PAMIĘTAJ O CZYTELNYM PODPISIE I PIECZĘCI NA DOKUMENTACH

Dane na dokumentach muszą być zgodne z danymi w SaldeoSMART. Dokumenty muszą być podpisane w sposób czytelny (podpis odręczny lub podpis elektroniczny) oraz zgodnie z obowiązującym KRS.

Na co należy zwrócić uwagę przy migracji

✅ Przed migracją nie należy w nowym biurze zakładać firmy, gdyż migracja nie wykona się do założonej firmy, tylko wykona się jako nowa firma.

✅Przed migracją nie należy usuwać firmę w biurze dotychczasowym. 

✅ Przenoszeni są wszyscy użytkownicy, którzy są po stronie firmy, a nie po stronie biura.

✅ Migrowane dokumenty ponownie mają status "ODCZYTAJ" natomiast nie należy ich odczytywać.

✅ Przenoszone jest całe konto wraz z ustawieniami na dokumentach, parametrami tj. kategoriami, rejestrami, wymiarami, formy płatności oraz załączniki do dokumentów.

✅ Przenoszona jest baza kontrahentów firmy.

✅ Migrowane dokumenty ponownie mają status "EKSPORTUJ" lub "WYŚLIJ" też nie należy ich przenosić do programu księgowego.

✅ W przypadku migracji firmy z biura rachunkowego, które korzystało z obiegu dokumentów niezbędne jest włączenie obiegu dokumentów na nowym biurze "na chwilę".

✅ W przypadku migracji firmy z biura z obiegiem do biura z obiegiem - obieg jest migrowany. Należy tylko aktywować typy dokumentów.

✅ Jeżeli na biurze docelowym jest już założona firma - nie może mieć ona nazwy pełnej oraz skróconej jak firma migrowana.

✅ Nie przenosimy historii zmian na dokumentach w obiegu dokumentów.

✅ W przypadku eskalacji ustawienia zostają wyczyszczone.

✅ W przypadku migracji funkcji wystawiania faktur/zaliczek/kadr do biura bez tych modułów - firma straci podgląd do tych danych.

✅ Jeżeli przenoszona firma ma integrację z bankiem, należy tą integrację z bankiem najpierw usunąć. Bez tego migracja się nie wykona.

✅ Etykiety również przenoszone są podczas migracji.

✅ Budżety → budżety ą przenoszone. Jeżeli budżet został utworzony poprzez użytkownika Biura z którego firma wychodzi to w trakcie migracji jest to przepinane na admina konta klienta, poza tym nic w budżetach się nie zmienia.

Zachowanie zgromadzonych danych przy zmianie biura rachunkowego

Możesz zachować dane zgromadzone w SaldeoSMART po zakończeniu współpracy z obecnym biurem rachunkowym, jeśli zostanie przeprowadzona migracja danych Twojej firmy na inne konto lub do innego biura rachunkowego. Proces przeniesienia danych wymaga zgody dotychczasowego biura rachunkowego. Wyjątek: Klient nie może zlecić przeniesienia konta na pakiet Asystent e-faktur. 

Usunięcie konta bez migracji danych

Jeśli Twoje konto zostanie usunięte bez przeprowadzenia migracji, utracisz dostęp do wszystkich zgromadzonych danych, w tym dokumentów.

Realizacja migracji firmy nastąpi po opłaceniu wynagrodzenia (faktury) w terminie do 14 dni roboczych od przesłania poprawnych dokumentów do Biura Obsługi Klienta. 

Po zakończonym procesie skontaktuje się z Państwem konsultant prowadzący zgłoszenie.