Odkryj jak zautomatyzować pracę w firmie

Z nagrania szkolenia które odbyło się 23.04.2025 poznasz lepiej funkcjonalności SaldeoSMART oraz dowiesz się jak efektywnie wykorzystać jego możliwości w codziennej pracy.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie dedykowane jest klientom biur rachunkowych, posiadającym konto SaldeoSMART.

Z nagrania:

• Dowiesz się czym jest SaldeoSMART
• Nauczysz się konfigurować swoje konto, przesyłać dokumenty i wystawiać faktury
• Odkryjesz funkcje, które ułatwiają komunikację z biurem rachunkowym i oszczędzają Twój czas
• Poznasz zaawansowane opcje, takie jak automatyczne łączenie transakcji z dokumentami czy integracja z bankiem
• Zobaczysz, jak generować raporty i korzystać z modułu KSeF
• Dowiesz się o nowej funkcji: budżetowanie

Prowadzący: Aneta Świętoniowska, Wojciech Dral

________________________________________________________________

Odpowiedzi na pytania zadane na czacie 

Integracja z bankiem

1. Czy każde konto bankowe może zostać zintegrowane z Saldeo? Bez problemu dodałem "zwykłe" rachunki ale nie mogę tego zrobić dla rachunków przedpłaconych (ING)?

Integracja z bankami jest możliwa dla rachunków w PLN oraz walutowych. Konta typu VAT, konta kart kredytowych i lokat mogą nie być obsługiwane przez PSD2, ponieważ nie są traktowane przez banki jako konta aktywne. W przypadku trudności z integracją konta przedpłaconego ING, zalecamy również kontakt z obsługą techniczną ING, aby upewnić się, że dany typ konta jest obsługiwany przez API banku i może być zintegrowany z zewnętrznymi aplikacjami.

2. Czy system integracji z bankiem współpracuje z innymi walutami niż PLN?

Tak, system integracji z bankiem współpracuje z innymi walutami niż PLN. Dodatkowo warto zapoznać się z listą obsługiwanych banków: Lista banków umożliwiających automatyczne połączenie z SaldeoSMART

3. Co daje zintegrowanie konta z Saldeo?

Integracja konta bankowego z SaldeoSMART przynosi następujące korzyści:

• Automatyczne pobieranie transakcji
• Oszczędność czasu i minimalizacja błędów
• Automatyzacja rozliczeń z kontrahentami
• Kontrola nad transakcjami
• Informacje o saldzie konta
• Pobieranie sald bankowych
• Dostęp do historii transakcji
• Powiadomienia: Otrzymujesz powiadomienia o pobranych transakcjach

Warto dodać, że dzięki integracji z bankami wszystkie rachunki są w jednym miejscu - nie ma potrzeby logowania do wielu systemów bankowych, aby pobierać PDF wyciągów i odczytywać (OCR) je dodatkowo.

4. Czy integracja jest płatna? Tzn. założenia konta w UnifiedPost Group / import danych jest płatny?

Integracja z bankiem rozliczana jest z kredytów: Cennik integracji z bankiem lub dla Klientów korzystających ze SMARTduet: Funkcje dostępne dzięki kredytom w SMARTduet

API i integracje

1. Wiem, że muszę otrzymać od was konto deweloperskie, ale czy potrzebuję dodatkowo jakiegoś specjalnego dostępu od księgowego żeby korzystać z waszego API?

Zależy jakim rodzajem integracji jest Pan zainteresowany. Jeżeli chodzi o możliwości integracji poprzez API - zgadza się, jest potrzebne konto developerskie. Nasza specyfikacja dokładnie opisuje jakie operacje w ramach API są możliwe: Specyfikacja API

Przelewy i płatności

1. Czy przy generowaniu paczek przelewów z Saldeo jest możliwość zaznaczenia opcji wysłania potwierdzenia mailowego wykonania przelewów? Nie widzę takiej opcji a bank daje mi taką opcję.

W obecnej wersji SaldeoSMART nie ma natywnej opcji wysyłania potwierdzenia mailowego wykonania przelewów bezpośrednio z systemu. Jednakże, możesz pobrać z SaldeoSMART plik z przelewami i zaimportować go do systemu bankowości elektronicznej Twojego banku. Jeśli Twój bank oferuje opcję wysyłki potwierdzeń mailowych po zaimportowaniu i zrealizowaniu przelewów, możesz skorzystać z tej funkcjonalności dostępnej w systemie bankowym. Nie planujemy w tym zakresie zmian bezpośrednio w Saldeo.

2. Czy jest naliczana marża za tę formę płatności (chodzi o płatność online faktury sprzedażowej)?

Do kwoty przelewu doliczona jest opłata za obsługę płatności. Wysokość prowizji wynosi 1,- PLN od każdego 1 000,- PLN transakcji.

Rozliczenia i dokumenty

1. Czy jeśli Saldeo błędnie połączyło transakcje z wyciągu z fakturą jest możliwość cofnięcia tego rozliczenia?

Istnieje możliwość usunięcia zaproponowanego rozliczenia z fakturą i/lub dokumentem.

2. Czy istnieje możliwość wgrania bazy kontrahentów do Saldeo bez konieczności wprowadzania każdego z osobna np. z pliku zapisanego w Excelu?

Istnieje taka możliwość, ale jest to opcja dostępna po stronie biura rachunkowego, dlatego zachęcam do kontaktu z Państwa biurem.

3. Czy jest możliwość wystawienia faktury do paragonu?

Osobno takiego typu faktury nie ma w Saldeo, ale jest możliwość oznaczenia faktury kodem GTU - FP -> faktura do paragonu.

4. Czy istnieje możliwość edytowania wzoru wezwania do zapłaty?

Niestety, nie ma takiej możliwości.

5. Czy można importować faktury sprzedażowe z innego programu księgowego do Saldeo?

Jeżeli faktury wystawione są w innym systemie i chcą Państwo je dodać do Saldeo, to można je dodać jako PDF na listę dokumentów jako dokumenty sprzedaży (typ dokumentu DS). Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z masowego wystawiania faktur, to istnieje możliwość skorzystania z Excela: Import faktur sprzedaży z pliku Excel