10 września 2026 r. odbył się webinar "Dlaczego Twoja firma potrzebuje obiegu dokumentów?". Część pytań z czatu omówiliśmy na żywo. Poniżej zebraliśmy odpowiedzi na pozostałe pytania, które padły podczas spotkania.
Szybki dostęp do informacji
Spis pytań:
- Gdzie znajdę aktualny cennik SaldeoSMART?
- Czy można użyć SaldeoSMART do przepływu dokumentów między zleceniobiorcą a firmą?
- Czy można cofnąć zatwierdzenie kosztu przez księgowość?
- Czy można zablokować zatwierdzenie dokumentu przed weryfikacją?
- Dlaczego numer WZ z Makro nie jest odczytywany tak jak numer faktury?
- Czy można wpisać na fakturze płatność częściowo gotówką, częściowo przelewem?
- Czy podgląd faktury będzie przewijał się razem z widokiem?
- Czy można zatwierdzać koszty przed złożeniem zamówienia?
- Czy można powiązać fakturę z umową?
- Czy istnieją standardowe obiegi faktur kosztowych?
- Czy faktury są automatycznie dopisywane do projektów?
- Czy w SaldeoSMART można podpisywać dokumenty?
- Czy można wykorzystywać podpisy inne niż kwalifikowane?
- Czy płaci się za każdy dostęp dla użytkownika końcowego?
- Czy jest szkolenie dla biura rachunkowego?
- Czy SaldeoSMART integruje się z Asseco Wapro Fakir?
Gdzie znajdę aktualny cennik SaldeoSMART?
Cenniki są dostępne na stronie www: https://www.saldeosmart.pl/cennik/biuro oraz https://www.saldeosmart.pl/cennik/firma
Czy płaci się za każdy dostęp dla użytkownika końcowego?
Zależy to od pakietu. W pakiecie Ekspert domyślnie dostępnych jest 10 użytkowników obiegowych - każdy kolejny wiąże się z opłatą 45 zł. Przy dużej liczbie użytkowników przygotowujemy oferty indywidualne.
https://www.saldeosmart.pl/cennik/biuro oraz https://www.saldeosmart.pl/cennik/firma
Czy jest dostępne proste szkolenie z podstawowej obsługi programu dla biura rachunkowego?
Tak, kursy z obsługi programu dostępne są na stronie: saldeosmart.pl/wydarzenia-i-szkolenia.
Czy można użyć SaldeoSMART do przepływu dokumentów między zleceniobiorcą a firmą, np. do wypełnienia oświadczenia do umowy zlecenia lub przesłania umowy do podpisania?
Jest to możliwe, ale poprzez funkcję wysyłania dokumentów e-mailem z poziomu obiegu dokumentów. Co do zasady nie zalecamy zakładania konta w obiegu dokumentów dla kontrahentów, choć zdarzają się od tej reguły wyjątki.
Czy można cofnąć zatwierdzenie kosztu przez księgowość, jeśli dokument trafił do systemu księgowego zanim został zweryfikowany?
Tak. Taką sytuację można uwzględnić już na etapie konfiguracji obiegu dokumentów.
Czy można zablokować zatwierdzenie dokumentu, zanim zostanie zrobiona jego weryfikacja?
Tak, obieg dokumentów można skonfigurować w taki sposób, aby wymuszał weryfikację przed zatwierdzeniem.
Czy istnieją standardowe obiegi faktur kosztowych, np.: wejście faktury z KSeF, przypisanie osoby odpowiedzialnej za akceptację kosztu i numeru projektu przez administratora, akceptacja przez wskazaną osobę, akceptacja administratora i przekazanie do księgowania?
Tak, taki obieg dokumentów można zbudować i traktować go jako wzorzec (standard) do tworzenia kolejnych obiegów: Instrukcja konfiguracji obiegu dokumentów
Dlaczego numer faktury z Makro odczytywany jest automatycznie, a numer dokumentu WZ z Makro już nie - zamiast niego pojawia się kod pocztowy, a po ostatniej aktualizacji zniknęła też podpowiedź numeru?
To indywidualny przypadek do dalszej analizy. System jest dostosowany przede wszystkim do odczytywania faktur - radzi sobie również z innymi typami dokumentów, ale w ich przypadku błędów odczytu może być więcej niż przy fakturach.
Czy można wpisać na fakturze, że część kwoty została zapłacona gotówką, a część przelewem?
Tak, choć nie zawsze możliwe jest przekazanie tej informacji do systemów zewnętrznych - zależy to głównie od możliwości danego systemu i sposobu integracji z nim.
Czy przy scrollowaniu podglądu faktury w nowym widoku sama faktura będzie się przewijać razem z widokiem?
Tak, w najbliższym czasie system zostanie zaktualizowany zgodnie z tą potrzebą.
Zachęcamy do śledzenia aktualizacji SaldeoSMART: Release notes - zestawienie zmian w SaldeoSMART
Czy można zatwierdzać koszty przed złożeniem zamówienia i otrzymać numer zamówienia do przekazania sprzedawcy, żeby wpisał go na fakturze?
Tak. W tym celu należy stworzyć obieg dokumentów kosztowych do zamówień i dodać w dokumencie kosztowym do zatwierdzenia pole, np. "numer archiwalny" lub "numer zamówienia".
Czy można przypisać do faktury powiązaną umowę, np. żeby nie zatwierdzać ponownie faktury cyklicznej zależnej od umowy (np. abonament za internet)?
Tak, służy do tego funkcja "dokumenty powiązane" - pozwala wskazać zarówno powiązaną umowę, jak i inne faktury powiązane z daną umową: Powiąż dokumenty
Czy faktury są automatycznie dopisywane do danych projektów i czy można włączyć widok projektu pokazujący jego koszty i przychody?
Automatyczne przypisywanie faktur do projektów jest możliwe, ale jego zasadność zależy od indywidualnego przypadku. Możliwe jest też raportowanie kosztów i przychodów związanych z projektem oraz pilnowanie budżetów przypisanych do projektu i jego etapów.
Czy w SaldeoSMART można podpisywać dokumenty?
Nie, SaldeoSMART nie ma funkcjonalności podpisu elektronicznego.
Czy można wykorzystywać podpisy inne niż kwalifikowane?
Tak - można załączyć dokumenty podpisane ręcznie jako dokumenty pierwotne albo jako załączniki do istniejących w systemie dokumentów niepodpisanych.
Czy SaldeoSMART integruje się z Asseco Wapro Fakir Finanse i Księgowość?
Tak, SaldeoSMART można zintegrować zarówno z systemem Wapro Fakir, jak i z systemem Kaper: Wapro Fakir oraz Wapro Kaper
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.