Udostępnienie kredytów firmie

Na co firma może wykorzystać kredyty?

Czy wiesz, że jako Biuro Rachunkowe masz możliwość udostępnienia firmie puli (limitu) kredytów, które firma może wykorzystać na:

• Odczytywanie (OCR) dokumentów - 1 kredyt = 1 strona dokumentu
• Automatycznego połączenia z rachunkiem bankowym - 10 kredytów = 1 rachunek
• Pobieranie transakcji z banku - 1 kredyt = 3 transakcje
• Odczyt transakcji z wyciągu bankowego PDF - 1 kredyt = 3 transakcje 
• Pobieranie faktur z KSeF - 1 kredyt = 1 faktura

Jak to zrobić?

Na edycji firmy której chcesz udostępnić kredyty przejdź do sekcji Konfiguracja - Limity i kredyty , a następnie w sekcji Limit miesięczny kredytów do wykorzystania wpisz liczbę kredytów, z której będzie mogła korzystać firma, którą obsługujesz. Jeżeli zaznaczysz haftkę nielimitowane - firma zyska nielimitowany dostęp do Twoich kredytów.

Odczyt realizowany przez firmę jest pobierany z puli kredytów konta biura, czyli przydzielenie firmie limitu wyższego niż aktualnie posiadana pula kredytów spowoduje blokadę odczytu po wyczerpaniu kredytów konta biura.

Dodatkowo należy pamiętać, że sam limit to nie wszystko. 

Aby firma mogła korzystać z puli kredytów, należy w Konfiguracja - Uruchomione moduły włączyć firmie prawo do odczytu dokumentów i transakcji bankowych:

Prawo odczytu dokumentów może włączyć administrator konta po stronie biura rachunkowego oraz użytkownik biura z prawem do danej firmy.

Aby firma mogła w pełni korzystać z kredytów powinna posiadać uprawnienia do:

• Archiwum Dokumentów,
• Wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem transakcji,
• Ustawiony token KSeF.

Włączenie opcji Odczytywanie Dokumentów, czyli korzystania z puli kredytów oznacza, że dostęp do tej funkcji ma wyłącznie administrator konta po stronie firmy i to on decyduje o włączeniu funkcji pozostałym użytkownikom firmy. Zużycie kredytów przez Firmę i jej Użytkowników jest uwzględnione w statystykach zużycia kredytów.

Dlaczego warto udostępnić firmie limit kredytów?

Udostępnienie firmie puli kredytów pozwala przyspieszyć pracę z dokumentami – gdy odczyt jest uruchamiany na etapie dodawania dokumentu przez pracownika firmy, biuro rachunkowe w chwili otrzymania tego dokumentu w systemie, pracuje już z gotowymi danymi. To samo dotyczy odczytanych wyciągów, czy też transakcji pobranych wprost z rachunku bankowego. 

Dodatkowym plusem jest również to, że konfiguracja obiegu dokumentów stanie się bardziej elastyczna – firmy, które uczestniczą w obiegu także będą mogły uruchamiać odczyt dodanych dokumentów.

Powyższe korzyści wpływają na oszczędność czasu na czynności, które zamiast biura może wykonywać firma. 

Uwaga! Jeżeli firma korzysta z samodzielnego kupna kredytów w ramach SMARTduet - ustawienie powyższych limitów nie będzie jej dotyczyło.