Podsumowanie księgowe - nowy widok

Co nowego?

W SaldeoSMART został udostępniony odświeżony widok detali Podsumowania księgowego po stronie klienta biura. Został on przebudowany, aby ułatwić pracę, a także zwiększyć czytelność prezentowanych danych.   

Najważniejsze zmiany:

✅Widok pusty i uzupełniony

• Jeżeli biuro rachunkowe nie wprowadzi danych za dany miesiąc, podsumowanie jest puste.

  • W tabelach pojawiają się jedynie komunikaty informacyjne.

• Po uzupełnieniu danych przez biuro, w widoku pojawia się szczegółowe rozliczenie za dany okres.

✅Układ widoku

Nowy widok został uporządkowany i podzielony na sekcje:

• Po lewej stronie prezentowany jest wynik firmy - oznaczony kolorystycznie:

  • zielony - wynik dodatni,

  • czerwony - wynik ujemny.

• Załączniki - domyślnie zwinięte.

  • Po rozwinięciu dostępna jest pełna lista załączników, które można pobierać pojedynczo.

  • W przypadku usług księgowych załączniki nie występują.

  • W sekcji podatków załączniki przypisane są do każdego podatku.

  • W sekcji ZUS załączniki widoczne są dla całej tabeli.

• Informacje dodatkowe - sekcja przeniesiona na prawą stronę widoku (wcześniej znajdowała się na dole).

  • Wyświetlany jest tutaj komentarz od księgowego (tylko w trybie podglądu).

• Tabelki szczegółowe - trzy sekcje (usługi księgowe, podatki, ZUS).

  • Ich działanie jest analogiczne, z uwzględnieniem różnic w obsłudze załączników.

✅Obsługa płatności

• W kolumnie Zapłata można oznaczyć, czy dana pozycja została opłacona.

• Zmiana statusu wywołuje komunikat z potwierdzeniem.

• Użytkownik może w każdej chwili przywrócić oznaczenie pierwotne.

• Jeżeli księgowy zmieni wartości po stronie biura, zmiany są oznaczane kolorystycznie wraz z ikoną i odpowiednią informacją.

✅Terminy i podpowiedzi

• W przypadku przekroczenia terminu płatności, w kolumnach Do zapłaty oraz Odsetki pojawia się podpowiedź z komunikatem.

• Dodatkowe opisy są dostępne po najechaniu na ikonę w kolumnach tabeli.

  • Dzięki temu nawet dłuższe opisy są czytelne (wcześniej widoczne były przy nazwach usług).

Porównanie widoków

Dotychczasowy widok:

Po kliknięciu w lupę przy danym rozliczeniu miesięcznym

Nowy widok:

Aby wejść w detale, należy kliknąć ikonę lupki, w kolumnie akcje przy danym miesiącu w tabeli podsumowanie księgowe). 

‼️Warto wiedzieć: suma w tabeli ze składkami ZUS to jest suma dla danego rachunku (w wierszu z suma jest wypisany rachunek), jak klient ma kilka rachunków i dla każdego z nich więcej niż jedną składkę to będzie miał kilka wierszy z sumą:

Korzyści z nowego widoku

• przejrzysta prezentacja danych,

• szybki dostęp do załączników,

• intuicyjne oznaczanie płatności,

• lepsza organizacja dodatkowych informacji.