Uprawnienia klienta biura rachunkowego

Od czego zależą uprawnienia klienta?

Uprawnienia klienta biura rachunkowego w SaldeoSMART zależą od:

• zakresu funkcji, do których biuro rachunkowe przyznało dostęp
• korzystania z funkcjonalności SMARTduet

Podczas zakładania konta dla nowego klienta lub edycji istniejących uprawnień, biuro określa, z których modułów i funkcjonalności klient będzie korzystać.

Co wpływa na uprawnienia klienta?

1. Pakiet biura rachunkowego
   W zależności od pakietu SaldeoSMART, na który zdecydowało się biuro rachunkowe, dostępne są różne moduły i funkcjonalności systemu. Jeśli pakiet biura nie obejmuje danego modułu, Ty jako klient nie będziesz miał do niego dostępu.
2. SMARTduet
   Jeżeli biuro rachunkowe oraz Ty jako klient zdecydowaliście się korzystać ze SMARTduet, automatycznie otrzymujesz uprawnienia do modułów i funkcji, które wynikają z tej funkcjonalności.
3. Zakres usług biura
   Uprawnienia mogą być powiązane z zakresem usług, za które płacisz i formą współpracy z biurem. Jeśli biuro rachunkowe odpowiada za kompleksową obsługę księgową, Twoje uprawnienia mogą być skoncentrowane na dostarczaniu dokumentów i monitorowaniu podstawowych informacji.

Rodzaje obsługi i dostępne uprawnienia

1. Standardowa obsługa klienta przez biuro

Administrator konta klienta może sprawdzić dostęp do modułów w następujący sposób:

• Zaloguj się do SaldeoSMART
• Wybierz Konfiguracja → Konto
• Przejdź do sekcji Ustawienia użytkownika - Dostęp do modułów

Tam znajdziesz informacje o modułach, do których biuro rachunkowe przydzieliło Ci uprawnienia.

2. Klient SMARTduet

Jeżeli Twoje biuro i Ty przystąpiliście do SMARTduet, w górnym pasku będzie widoczna ikona SMARTduet.

Jako klient SMARTduet automatycznie otrzymujesz uprawnienia do:

• faktur
• dokumentów
• wyciągów
• odczytywania
• KSeF

Ważne: Niezależnie od rodzaju obsługi (standardowa czy SMARTduet), to Ty jako klient zarządzasz uprawnieniami swoich pracowników w SaldeoSMART. Administrator po Twojej stronie może dodawać użytkowników oraz nadawać im odpowiednie dostępy.

Dostępne moduły i ich funkcje

• Faktury: wystawianie różnych rodzajów faktur (VAT, dla nievatowca, proform, zaliczkowych, korekt, walutowych), wysyłka faktur do kontrahentów i KSeF, zarządzanie fakturami cyklicznymi oraz powiadomienia o płatnościach.
• Dokumenty: dodawanie skanów dokumentów, archiwum dokumentów, zbiorcze operacje na dokumentach, pobieranie dokumentów w różnych formatach oraz generowanie paczek przelewów w PLN i w walutach.
• Wyciągi bankowe: dodawanie wyciągów w formacie PDF, możliwość integracji z bankiem, zarządzanie i filtrowanie transakcji oraz automatyczne rozliczanie transakcji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
• Odczytywanie: odczytywanie faktur oraz wyciągów w PDF, pobieranie transakcji z banku.
• Prawo do KSeF: wysyłanie i pobieranie faktur z Krajowego Systemu e-Faktur
• Zadania: komunikacja z biurem poprzez zadawanie pytań w systemie, zarządzanie statusami i priorytetami zadań oraz otrzymywanie powiadomień o nowych lub edytowanych zadaniach.
• Kasa: wystawianie dokumentów KP i KW, generowanie raportów kasowych oraz wyszukiwanie dokumentów kasowych.
• Kadry: tworzenie listy pracowników firmy, elektronicznego archiwum dokumentów kadrowych, e-teczek pracowniczych.
• Rozliczenia: bieżące i/lub księgowe
• Raporty: pięć zdefiniowanych raportów pozwalających analizować i monitorować wydatki

Materiały dodatkowe

Aby lepiej zrozumieć działanie poszczególnych modułów, warto obejrzeć dedykowane materiały wideo (kliknij link aby przejść do materiałów):

👉 SMARTduet

👉 Standardowa obsługa klienta przez biuro

Pamiętaj, że zakres Twoich uprawnień w SaldeoSMART zależy od pakietu usług wybranego przez Twoje biuro rachunkowe.