Wystawianie faktur korygujących - nowy widok

Co nowego?

Nowy widok wystawiania faktur korygujących dla klientów biur rachunkowych to kolejny etap zmian w SaldeoSMART. Działa analogicznie do nowego widoku wystawiania faktur sprzedażowych. Ma on na celu zwiększenie wygody pracy i przyspieszenie procesu wystawiania faktur korygujących.

Najważniejsze zmiany:

✅ Bardziej przejrzysta struktura sekcji ułatwiająca nawigację.
✅ Lepsze zagospodarowanie przestrzeni – więcej informacji na ekranie bez konieczności przewijania. 
✅ Zmiany w obsłudze płatności:

• Jeśli faktura pierwotna była płatna gotówką, korekta również obsługuje płatność gotówkową.

• Jeśli formą płatności jest przelew, system wymaga podania numeru rachunku bankowego (analogicznie do nowego widoku dodawania faktur).

Zmiana obejmuje wystawianie faktur korygujących oraz wystawianie korekty do korekty. 

Porównanie widoków

Dotychczasowy widok:

Nowy widok:

Dodatkowym udogodnieniem jest zawsze widoczny pasek akcji, dzięki któremu w każdej chwili wystawisz fakturę i wyślesz ją do kontrahenta lub KSeF:

Jak przejść do widoku wystawiania faktur korygujących w SaldeoSMART? 

W SaldeoSMART, aby wystawić fakturę korygującą do faktury w nowym widoku, postępuj tak:

1. Otwórz moduł faktur sprzedażowych.
2. Wybierz fakturę, którą chcesz skorygować.
3. Po prawej stronie, w kolumnie „Wystaw”, kliknij ikonę „+”
4. .Pojawią się dodatkowe opcje: Duplikat oraz Korekta.
5. Kliknij „Korekta”, aby wystawić fakturę korygującą.

W SaldeoSMART możliwe jest kontynuowanie korekt w łańcuchu, czyli wystawienie korekty do korekty. Aby to zrobić:

1. Otwórz zakładkę Faktury ->  Listę  faktur korygujących.
2. Wybierz fakturę korygującą, do której chcesz wystawić kolejną korektę.
3. Po prawej stronie, w kolumnie „Wystaw”, kliknij ikonę „+”.
4. Wybierz opcję „Korekta”, aby wystawić korektę do korekty.

W ten sposób możesz tworzyć kolejne korekty w łańcuchu, co daje elastyczność w poprawianiu dokumentów.

Ważne: 

• Fakturę korygującą w SaldeoSMART można wystawić wyłącznie do faktury, która została wcześniej wystawiona w tym programie.
• Możliwość wystawiania faktur korygujących jest dostępna wyłącznie na koncie klienta biura - pakiet dla biur /podmiotu - pakiet dla firm. 
• Użytkownik biura może wystawiać standardowe faktury sprzedaży, jednak nie może wystawiać faktur korygujących na profilu biura. [Artykuł: 🆕 Wystawianie faktur przez biuro rachunkowe]. Aby wystawić korektę, należy zalogować się na konto klienta biura - pakiet dla biur /podmiotu - pakiet dla firm.

Korzyści z nowego widoku wystawiania faktur korygujących 

• Spójny interfejs - taki sam układ dla wystawiania faktur i korekt.

• Elastyczność - możliwość kontynuowania korekt w łańcuchu.

• Lepsza kontrola płatności - obowiązkowe podanie numeru konta przy przelewach zwiększa poprawność danych.

📌 Wskazówka: W razie potrzeby można w każdej chwili przełączyć się na stary widok wystawiania korekt, korzystając z przycisku "Przełącz na stary widok".