Budżety krok po kroku

Tworzenie budżetów krok po kroku w SaldeoSMART

Artykuł wyjaśnia, jak krok po kroku tworzyć i zarządzać budżetami w SaldeoSMART, w tym definiować budżety główne, dodawać linie budżetowe oraz zatwierdzać budżety. Przedstawia również podział ról (Dyrektor Finansowy i Liderzy) oraz mechanizm śledzenia wydatków. Szczegółowa 👉 instrukcja ze zrzutami ekranu jest dostępna w osobnym artykule.

👨‍💻Kto tworzy budżety?

• Dyrektor Finansowy tworzy główne budżety dla każdego projektu/oddziału/obszaru

• Liderzy widzą tylko przypisane im budżety

• Dyrektor widzi wszystkie budżety, ale w zakładce "Moje budżety" tylko te, gdzie sam jest Liderem

📝Jak stworzyć budżet?

1. Wybierz "Utwórz nowy budżet"

2. Wpisz podstawowe informacje:

   • Nazwę budżetu (np. "Budżet marketingu Q3 2025")

   • Okres obowiązywania (musi być zgodny z zasadami systemu)

   • Wymiar główny i jego wartości

   • Kwotę planowaną (opcjonalnie)

   • Przypisz Lidera budżetu

📊Dodawanie linii budżetowych

W szczegółach budżetu możesz dodać poszczególne pozycje:

1. Podstawowe dane linii:

   • Nazwa (np. "Kampania Google Ads")

   • Okres (musi mieścić się w okresie budżetu)

   • Wartości wymiarów (głównego i dodatkowych)

   • Planowana kwota (w PLN)

2. Plan i realizacja - planowanie kosztów:

   • Wybierz sposób rozliczenia:

     • Automatyczny (system sam podzieli kwotę):

       • Całościowe (jedna kwota)

       • Półroczne (2 równe części)

       • Kwartalne (4 równe części)

       • Miesięczne (12 równych części)

     • Ręczny (sam wpisujesz kwoty dla każdego okresu)

   • Możesz edytować automatycznie rozłożone kwoty

   • Dopuszczalne jest wpisanie wartości 0

🚀Zrób to szybko! Najpierw stwórz pełną strukturę kosztów, linia po linii. Następnie przejdź do planu i realizacji kosztów, gdzie możesz szybko edytować tabelę – jest w pełni edytowalna jako całość, co znacząco przyspiesza pracę.

✅Zatwierdzanie budżetu

1. Po dodaniu wszystkich linii budżetowych:

   • Lider używa przycisku "Zatwierdź budżet"

   • Budżet trafia do akceptacji Dyrektora Finansowego

2. Po zatwierdzeniu:

   • System automatycznie zaczyna zliczać dokumenty pasujące do warunków budżetu

   • Możesz na bieżąco monitorować wykonanie budżetu

💡Przydatne wskazówki

✔ Planuj budżet wspólnie z zespołem
✔ Wykorzystuj różne wymiary dla lepszej szczegółowości
✔ Regularnie sprawdzaj postępy wykonania budżetu
✔ W razie zmian - możesz edytować niezatwierdzony budżet