Budżety w SaldeoSMART – Centrum pomocy SaldeoSMART

Po co nam moduł budżetowania w SaldeoSMART?

SaldeoSMART to kompleksowa platforma do zarządzania firmą, która teraz umożliwia także planowanie i kontrolę budżetów. Dzięki integracji z dokumentami kosztowymi system pomaga:

✔ Śledzić wydatki w czasie rzeczywistym
✔ Planować koszty na przyszłe miesiące
✔ Unikać przekroczeń budżetu dzięki automatycznym alertom
✔ Generować raporty porównujące plan z rzeczywistymi wydatkami

To narzędzie dla tych, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad finansami firmy.

Jak działa budżetowanie w SaldeoSMART?

📆 Okres budżetowy

Możesz zaplanować budżet na dowolne 12 miesięcy (niekoniecznie rok kalendarzowy).
Przykład: od lipca 2024 do czerwca 2025.

🏗 Struktura budżetu

Budżet w SaldeoSMART działa dwupoziomowo:

Budżet główny (tworzony przez Dyrektora Finansowego) – np. „Budżet działu marketingu na 2024”
Linie budżetowe (tworzone przez Lidera) – szczegółowe pozycje, np. „Kampanie reklamowe w Social Mediach”, „Szkolenia pracowników”.

🔹 Nie ma limitów – możesz tworzyć dowolną liczbę budżetów i linii.

Kto może korzystać z modułu?

📌 Dostępność w pakietach

Ekspert (dla biur i firm)
Specjalista (dla firm)

🔐 Uprawnienia

Rola	Co może robić?
Admin BK	Weryfikuje, dostęp do modułu dla firmy, ewentualnie odbiera uprawnienia
Admin K	Włącza budżety dla użytkowników w firmie
Dyrektor Finansowy	Tworzy budżety, zarządza prawami Liderów
Lider Budżetu	Dodaje linie budżetowe, monitoruje wydatki

Uwaga! Moduł działa niezależnie od obiegu dokumentów – nie musisz go włączać, aby korzystać z budżetów.

Jak skonfigurować budżet?

⚠️Budżet jest definiowany na poziomie działów lub projektów – oznacza to, że nie istnieje jeden wspólny budżet całościowy, lecz składa się on z indywidualnych budżetów przypisanych do poszczególnych działów firmy lub konkretnych projektów.

🛠 Krok 1: Stwórz budżet główny

(Dostępne tylko dla Dyrektora Finansowego)
Należy podać:

Nazwę (np. „Budżet IT na 2025 r.”)
Okres obowiązywania (np. 01.01.2025 – 31.12.2025)
Wymiar główny (np. „Dział IT”)
Kwotę planowaną
Lidera budżetu (osobę odpowiedzialną)

📊 Krok 2: Dodaj linie budżetowe

(Dostępne dla Liderów)
Każda linia musi zawierać:

Nazwę (np. „Zakup laptopów”)
Okres (mieszczący się w budżecie głównym)
Wymiary dodatkowe (np. „Projekt: Wdrożenie CRM”)
Kwotę

💡 Ważne! Dokumenty kosztowe będą przypisywane do budżetu tylko jeśli pasują do wszystkich wskazanych wymiarów.

Wymiary w budżetowaniu

Wymiary pomagają precyzyjnie przypisywać koszty. Przykłady:

Wymiar główny: Dział (np. „Marketing”)
Wymiar dodatkowy 1: Projekt (np. „Nowa strona WWW”)
Wymiar dodatkowy 2: Typ kosztu (np. „Wynagrodzenia”)

📌 Zasady:

Wymiary konfiguruje biuro
Wymiary muszą być aktywne w systemie.
Można wybrać wiele wartości dla jednego wymiaru.

Podsumowanie: Dlaczego warto?

✅ Proste planowanie – intuicyjny interfejs
✅ Elastyczność – dostosuj budżet do potrzeb firmy
✅ Kontrola w czasie rzeczywistym – widzisz, czy mieścisz się w założeniach
✅ Raporty – analizuj odchylenia od planu

Masz pytania? Sprawdź instrukcje w naszym Centrum Pomocy.