Pobieranie informacji o saldzie bankowym jest kolejną funkcją wykorzystującą połączenie z bankiem  pozwalająca bezpośrednio z banku pobrać stany kont bankowych.

Jest to uzupełnienia istniejącej funkcji integracji z bankiem.

Celem tej funkcji jest umożliwienie użytkownikom sprawdzenia stanu konta bez konieczności logowania się do systemu bankowemu. 

🔷Kogo dotyczą salda bankowe?

Salda bankowe dostępne są dla konta biura i firmy (jeżeli firma ma udostępniony moduł wyciągi).            W module wyciągi pojawiła się nowa sekcja Salda bankowe:

Użytkownicy, którzy posiadają aktywne połączenie z bankiem nie muszą wykonywać żadnych dodatkowych czynności, aby z funkcji korzystać.

Użytkownicy, którzy nie posiadają aktywnego połączenia z bankiem, aby skorzystać z funkcji sald bankowych powinni w pierwszej kolejności dodać połączenie z bankiem ➡️ Automatyczna integracja SaldeoSMART z bankiem - instrukcja użytkownika

🔷Jak to działa?

W zakładce Salda rachunków bankowych prezentowane będą w tabeli salda rachunków bankowych, które mają aktywne połączenie z bankiem:

Stany kont bankowych mogą być pobrane rano, podczas synchronizacji lub odświeżone przez użytkownika.

• Automatyczne uzupełnianie stanu konta

Po wejściu na stronę ze stanami kont użytkownik powinien od razu widzieć stan konta wraz z datą i godziną jego pobrania.

Dane te pobieramy automatycznie codziennie rano wraz z transakcjami bankowymi.

• Stan konta na żądanie

Po wejściu na stronę ze stanami kont użytkownik korzysta z przycisku odśwież saldo, wysyłamy zapytanie do banku i zwracamy wartość z datą i godziną pobrania.

Jeżeli na liście rachunków mamy więcej niż jeden aktywny rachunek można zaznaczyć kilka rachunków i zbiorczo skorzystać z odświeżania sald:

Jeżeli rachunek będzie na statusie zawieszony, użytkownik zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem: Saldo rachunku może być nieaktualne, połączenie z bankiem jest zawieszone z powodu braku kredytów.