Moduł zadania

Dostęp do modułu zadań dla klienta biura rachunkowego zależy od wybranego modelu współpracy z biurem. Biuro rachunkowe musi nadać klientowi dostęp do modułu.

Zadania spełniają rolę kanału komunikacji między Twoją firmą a biurem, które Cię obsługuje.

Komunikacja odbywa się przez zadania typu pytanie do księgowego.

🔷Uprawienia

Dostęp do Zadań jest jednym z uprawnień jakie Twoja firma otrzymuje od biura rachunkowego i widoczne jest w menu:

Administrator konta firmy posiada uprawnienia:

• nadawanie uprawnień kolejnym użytkownikom firmy
• zakładanie i edycja zadań  Pytanie do Księgowego
• odpowiadanie na zadania typu Pytanie do firmy

🔷Zakładanie zadania

Możliwość zakładania zadania typu pytanie dostępna jest w trzech miejscach:

1. menu boczne +Dodaj -> Zadanie

2. +Dodaj zadanie nad listą zadań

1. Z poziomu edycji dokumentu

Wybierając jedną z możliwości dodania zadania otwarty zostanie formularz dodawania nowego zadania:

Pola oznaczone gwiazdką tj, typ zadania. temat, priorytet są wymagane. 

Do zadanie jest również możliwość dodania załącznika. 

🔷Lista zadań

Na liście zadań dostępne są pytania, które księgowość zadała Twojej firmie oraz pytania jakie Twoja firma zadała księgowości.

Domyślnie na liście zadań wyświetlone są wszystkie zadania. Najnowsze zadania znajdują się na początku listy. Listę można sortować rosnąco lub malejąco wg poszczególnych kolumn za pomocą przycisków strzałek w nagłówku tabeli z zadaniami. 

Istnieje  również możliwość filtrowania zadań według kryteriów:

🔷Detale zadania

Aby wejść na detale zadania należy kliknąć w numer zadania lub jego tytuł. 

Detale zadania zawierają wszystkie informacje o zadaniu wprowadzone podczas jego dodawania.

Aby dodać komentarz należy użyć przycisku: Dodaj komentarz, znajdującego w prawym dolnym rogu zakładki Komentarze. Komentarz może zawierać maksymalnie 10 000 znaków tekstu z możliwością dzielenia na akapity.

🔷Edycja zadania

Istnieje również możliwość edycji zdania. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz zadanie. Użycie przycisku Anuluj zamknie edycję zadania bez wprowadzania zmian.

Nie ma możliwości edycji zadań będących w statusie Zrobione oraz Anulowane. Na tych etapach istnieje możliwość zmiany osoby odpowiedzialnej,  dodawania komentarzy oraz dodawania załączników. 

Istnieje również możliwość usuwania zadania. Wymaga to, aby użytkownik po stronie firmy miał nadane prawo do usuwania zadań:

🔷Powiadomienia

Jeżeli na koncie w SaldeoSMART masz zaznaczone powiadomienia - to otrzymasz mejla z informacją o zdaniu oraz o edycji zdania:

Korzystanie z funkcji Zadań w aplikacji SaldeoSMART przynosi klientom biur rachunkowych wiele korzyści:

• Lepsza komunikacja: Funkcja Zadań umożliwia bezpośrednią komunikację z biurem rachunkowym poprzez zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi w jednym miejscu.
• Śledzenie postępów: Klienci mogą na bieżąco monitorować status swoich zadań, co pozwala na lepsze zarządzanie czasem i zasobami.
• Dokumentacja: Możliwość dodawania załączników do zadań ułatwia przekazywanie niezbędnych dokumentów i informacji.
• Organizacja pracy: Lista zadań pozwala na sortowanie i filtrowanie zadań według różnych kryteriów, co ułatwia organizację pracy i priorytetyzację zadań.
• Powiadomienia: Klienci mogą otrzymywać powiadomienia o nowych zadaniach i zmianach w istniejących zadaniach, co zapewnia, że nic nie zostanie przeoczone.