🔹🔸🔹
Jako klient biura rachunkowego, który ma założone konto możesz w każdej chwili edytować po swojej stronie ustawienia danych firmy.
Aby to zrobić wystarczy zalogować się do SaldeoSMART, kliknąć w ikonę koła zębatego w górnym menu i wejść w ustawienia konta.
Wyświetli Ci się panel, składający się z kilku zakładek tematycznych opisanych poniżej.
Konfiguracja konto
W tej części aplikacji dane podzielone są na osobne zakładki tematyczne:
📂 Zakładka: Dane użytkownika i moduły
Dane użytkownika i moduły – imię, nazwisko, login (nie można go edytować), adres e-mail (zmiana wymaga dodatkowego uwierzytelnienia), przełożony, język, a poniżej lista dostępnych modułów (tylko do podglądu).
🏢 Zakładka: Firma
Firma – nazwa firmy, dane urzędu skarbowego, osoby kontaktowe
💳 Zakładka: Rachunki bankowe
Rachunki bankowe – funkcja dostępna już wcześniej, bez zmian 👉 Konfiguracja konta - nowy widok rachunków bankowych
🔒 Zakładka: Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – zmiana hasła, weryfikacja dwuetapowa, kody do aplikacji mobilnej.
🔔 Zakładka: Powiadomienia
Powiadomienia – ustawienia powiadomień e-mail, push oraz przypomnień mailowych.
⚙️ Zakładka: Automatyzacja
Automatyzacja – ustawienia dotyczące dokumentów dodawanych mailem i autoryzowanych adresów e-mail.
Przy zapisywaniu większości zmian może pojawić się prośba o ponowne uwierzytelnienie.
Widoczność poszczególnych opcji zależy od uprawnień i dostępu do modułów – dlatego widok może się nieznacznie różnić u różnych użytkowników.
⚠️ Ważne: użytkownik bez uprawnień administratora widzi większość zakładek tylko do podglądu. Może samodzielnie edytować jedynie: swoje imię i nazwisko, ustawienia bezpieczeństwa (hasło, weryfikacja dwuetapowa) oraz powiadomienia. Zakładki Firma i Automatyzacja są dla niego dostępne tylko do podglądu
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.