Dostęp do konta SaldeoSMART

🔹🔸🔹

SaldeoSMART to program przeznaczony zarówno dla biur rachunkowych, ich klientów, jak i firm. W każdym typie kont jest jeden użytkownik, który pełni funkcję admina konta i może nadawać uprawnienia pozostałym użytkownikom.

Jeżeli firma obsługiwana jest przez biuro to po jego stronie leży dodanie i utworzenie konta firmy. Należy więc zgłosić się do biura i poprosić o dostęp do SaldeoSMART.

1. Zakładanie konta 

Biuro rachunkowe wprowadzając w SaldeoSMART dane firmy, którą obsługuje, jednocześnie zakłada dla tej firmy konto i udostępnia je klientowi. Proces dzieje się automatycznie. Każda wprowadzona w ten sposób przez biuro rachunkowe do systemu firma ma dostęp do swojego konta, a co za tym idzie ma możliwość:

• wystawiania dokumentów sprzedaży,
• dodawania do archiwum dokumentów kosztowych,
• dostępu do teczek pracowników,
• tworzenia kont pracowniczych,
• przekazywania informacji oraz zadań do biura
  

Na adres e-mail podany w formularzu przy dodawaniu firmy przez biuro przychodzi wiadomość:

Teraz klient ma 72 godziny na ustawienie swojego hasła. Gdy już je zmieni może zalogować się do SaldeoSMART i korzystać z jego funkcji. Logowanie odbywa się z poziomu strony dedykowanej saldeo.brainshare.pl lub produktowej saldeosmart.pl po kliknięciu w przycisk Zaloguj się.

O tym jak zalogować się do konta oraz w jaki sposób odzyskać hasło, dowiesz się z artykułu: Logowanie do SaldeoSMART

2. Edycja konta

Kiedy konto jest już założone przez biur można edytować jego dane oraz ustawienia. W tym celu wystarczy kliknąć w ikonę kół zębatych w górnym menu i w konfiguracji wybrać Konto.

Teraz można zaktualizować m. in. ustawienia dotyczące danych i bezpieczeństwa konta, użytkownika, wybrać powiadomienia mailowe, jakie mają przychodzić.  

Przeczytaj: Ustawienia konta SaldeoSMART

3. Korzyści z posiadania konta w SaldeoSMART dla klienta

Posiadając konto klient ma:

• łatwy kontakt z biurem w zakresie zlecanych zadań i przepływu informacji
• nieograniczony dostęp do dokumentów
• wgląd do rozliczeń
• dostęp do teczek pracowniczych

A także:

• nie musi korzystać z zewnętrznego programu do wystawiania faktur
• wie, co dzieje się z jego dokumentami sprzedażowymi
• może pobierać i wysyłać faktury do KSeF
• może generować płatności
• może korzystać z aplikacji mobilnej