Ograniczanie dostępu do rachunku bankowego dla wybranych osób (instrukcja dla biur, firm)

Jednym z nowych praw jakie wprowadziliśmy dla wyciągów bankowych, to ich rozróżnienie.

Każdy rachunek bankowy można oznaczyć “tylko do odczytywania wyciągów bankowych”, takie rachunki nie będą prezentowane na fakturach wystawianych w SaldeoSMART, natomiast dotychczas wprowadzone rachunki bankowe są traktowane jako uniwersalne, zarówno dla faktur jak i wyciągów, istnieje możliwość zmiany tych ustawień.

Na edycji firmy w sekcji rachunki bankowe pojawiły się dodatkowe prawa:

✅ Przeznaczony tylko do odczytywania wyciągów bankowych - rachunek bankowy domyślnie jest przeznaczony do wystawiania faktur i odczytywania wyciągów. Zaznacz to pole, aby rachunek bankowy był używany tylko do odczytywania wyciągów.

✅ Dostęp do rachunku bankowego tylko dla wybranych osób. Liczba osób z dostępem 0 -  jest to tzw. dostęp do rachunków poufnych. Aby nadać użytkownikowi po stronie biura dostęp do rachunku poufnego powinny być spełnione warunki:

 - użytkownik powinien mieć nadane uprawnienia do wyciągów bankowych,

 - na firmie powinien być zaznaczony check dostęp do rachunków bankowych dla wybranych użytkowników:

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, to będzie możliwość nadania uprawnień dla użytkownika po stronie biura - wybierając firmę której dotyczy dostęp, oraz numer rachunku:

Po zapisaniu powyższych informacji na użytkowniku:

Natomiast po stronie firmy dostępna będzie informacja o liczbie użytkowników z dostępem do rachunków poufnych:

Jeżeli zostanie odczytany rachunek tzw. poufny wtedy:

1. 1. na liście wyciągów będzie widoczny wpis dla wszystkich z prawem do wyciągu
   2. transakcje będą widoczne tylko dla osób z prawem do rachunku tzw. poufnego