Uprawnienia użytkownika w SaldeoSMART - strona biura rachunkowego

Uprawnienia w SaldeoSMART zależą od pakietu, z którego użytkownik korzysta, czyli funkcji jakie w danym pakiecie są aktywne (np. na kontach z obiegiem dokumentów użytkownik będzie miał dostęp do innych opcji niż na koncie bez obiegu).

Znaczenie również ma to, czy użytkownik jest użytkownikiem administracyjnym, czy nie.

Administrator w SaldeoSMART może być tylko 1.

ADMINISTRATOR w SaldeoSMART posiada następujące uprawnienia:

1. Użytkownicy:

- dodawanie nowych użytkowników

- edytowanie danych użytkownika

- blokowanie użytkowników (nie ma możliwości usuwania użytkowników dodanych do SaldeoSMART)

- nadawanie uprawnień użytkownikom do funkcji, do których mają posiadać dostęp - przykład:

- zarządzanie notyfikacjami e-mail:

- przydzielanie i odbieranie użytkownikom dostępu do firm:

- przydzielanie użytkowników do grup 

W przypadku kont bez obiegu dokumentów jedyną grupą do jakiej można przydzielić użytkownika jest grupa Księgowy(a)

Jeżeli użytkownik nie powinien mieć możliwości edycji dokumentów, zatwierdzania a jedynie podgląd należy użytkownika wypiąć z grupy Księgowy(a).

W przypadku kont z obiegiem dokumentów grup do których można przypinać użytkowników jest więcej, ze względu na możliwość tworzenia własnych grup użytkowników na kontach z funkcją obiegu dokumentów:

- na kontach z funkcją obiegu dokumentów administrator może również nadać użytkownikowi uprawnienia do zdefiniowanych typów dokumentów:

2. Lista firm:

- dodawanie nowych firm (ręcznie w SaldeoSMART, z poziomu zarządzania synchronizacją SaldeoPULPIT lub SaldeoAGENT)

- blokowanie firm i kolejkowanie do usunięcia (dostęp tylko dla administratora SaldeoSMART)

UŻYTKOWNIK założony po stronie biura rachunkowego:

1. może edytować swoje dane, zarządzać notyfikacjami e-mail, push, dokonać zmiany hasła, ustawić weryfikację dwuetapową oraz nadać kod służący do logowania w aplikacji mobilnej:

2. Nie może dodać nowej firmy, ale może  edytować dane firm do których ma uprawnienia.

3. Może podobnie jak administrator zarządzać zakładką Parametry w obrębie firm do których ma uprawnienia:

Konfiguracja parametrów uzależniona jest od integracji z programem FK - dlatego np. na niektórych kontach mogą nie występować formy płatności.

4. Dla kont na których nie ma obiegu dokumentów może edytować i zatwierdzać dokumenty firm do których ma uprawnienia.

Dla kont z obiegiem dokumentów to co może zrobić z danym dokumentem uzależnione jest od uprawnień jakie występują w obiegu oraz czy użytkownik ma uprawnienie do danego typu dokumentów a także w jakiej grupie obiegowej znajduje się.