Poprawne ustawienia integracji dla programu Infor dGCS

Aby poprawnie przenosiły się dokumentu z SaldeoSMART do programu Infor dGCS, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na istniejący plan kont po stronie Infor dGCS (dla KH oraz dla KPiR). 

Aby sprawdzić dla danej firmy plan kont, należy wejść z menu: Słowniki -> Plan kont 

Następnym krokiem jest odpowiednie uzupełnienie pól w ustawieniach integracji kosztów (dla dokumentów kosztowych) oraz odpowiedniej kategorii sprzedaży (dla dokumentów sprzedaży). 

W Ustawieniach integracji kosztów wprowadzamy: 

KPiR Tak/Nie: Tak oznacza księgowość na KPiR, natomiast Nie oznacza księgowość pełną (KH).
Wpisujemy również domyślne konto brutto oraz domyślne konto VAT wg tego, co znajduje się w planie kont po stronie programu księgowego (zarówno dla KH jak i KPiR). 

Jeżeli jednak dla sprzedaży, którekolwiek ustawienie jest inne niż dla zakupu, takie ustawienie definiujemy już bezpośrednio na odpowiedniej kategorii: 

a) dla KH:

b) dla KPiR:

W przypadku KPiR ważne jest, aby zwrócić uwagę jak oznaczoną mamy konkretną kolumnę w planie kont po stronie programu księgowego i odpowiednio wprowadzić zapis.

W polu Konto netto - wpisujemy jak powyżej k7 lub k07 - tak, aby Infor dGCS nie informował o błędzie związanym z brakiem danego konta. 
Jeżeli pole Konto brutto lub/i Konto VAT pozostawimy puste automatycznie SaldeoSMART podstawi te numery konta, które ustawiliśmy w Ustawieniach integracji kosztów - nawet dla sprzedaży.