Lista faktur w aplikacji mobilnej

Lista faktur w aplikacji mobilnej SaldeoSMART pokazuje faktury wystawione w aplikacji oraz szkice faktur. Z listy możesz wystawić nową fakturę, wyszukać faktury filtrami i wykonać akcje na wybranej fakturze, na przykład wysłać ją do KSeF.

⚠️ Opis dotyczy nowej wersji aplikacji z dolnym paskiem nawigacji.

Gdzie znajduje się lista faktur

Listę faktur otwierasz zakładką Faktury na dolnym pasku ekranu. W nowej wersji aplikacji nie ma menu bocznego, więc nie szukaj tej zakładki po lewej stronie.

Przyciski na liście faktur

Na liście faktur znajdują się dwa przyciski:

Filtry (ikona lejka, u góry) – na przycisku widać liczbę zastosowanych filtrów.
+ (na dole) – służy do wystawiania nowej faktury.

Wystawianie faktury z listy

Funkcja wystawiania faktur dostępna jest z poziomu konta klienta biura, pod warunkiem nadanych uprawnień do fakturowania.

Na liście faktur kliknij +.
Wybierz rodzaj dokumentu, który chcesz wystawić: na przykład fakturę VAT, fakturę zaliczkową albo szkic faktury.
Uzupełnij formularz. Pozycję na fakturę możesz dodać ręcznie przyciskiem + w formularzu.
Zatwierdź wystawienie faktury. Jeśli aplikacja pokaże komunikat o brakujących danych, uzupełnij je i zatwierdź ponownie.

Wystawianie faktury ze szkicu

Szkic faktury możesz zamienić na fakturę na dwa sposoby:

Otwórz szkic, kliknij Akcja i wybierz Wystaw fakturę ze szkicu.
Na liście faktur przytrzymaj kafelek szkicu i wybierz Wystaw fakturę ze szkicu.

Po wybraniu tej opcji przejdź na dół formularza, sprawdź dane i wybierz sposób wystawienia, na przykład Wystaw bez wysyłki do KSeF.

⚠️ Po wystawieniu faktury szkic znika z listy.

Akcje na fakturze

Aby zobaczyć, co możesz zrobić z fakturą, przytrzymaj jej kafelek na liście. W dolnej części ekranu pojawi się lista dostępnych akcji, na przykład Wyślij do KSeF. Po wybraniu wysyłki aplikacja pokaże informację, że wysyłanie jest w toku.

⚠️ Dostępne akcje zależą od rodzaju faktury, jej statusu i uprawnień użytkownika.

Filtrowanie listy faktur

Kliknij przycisk filtrów (ikona lejka).
Ustaw filtry, na przykład datę wystawienia, kontrahenta albo status zapłaty.
Kliknij Pokaż.

Zastosowane filtry są widoczne w górnej części listy, a na przycisku filtrów wyświetla się ich liczba. Każdy kolejny filtr zwiększa tę liczbę.

Jak długo filtry są zapamiętane

Ustawione filtry są zapamiętane do czasu wylogowania z aplikacji. Możesz przechodzić między Pulpitem, dokumentami i fakturami, a filtry pozostaną ustawione. Po wylogowaniu filtry są usuwane i trzeba ustawić je ponownie.

Jak usunąć filtry

zamknij wybrane filtry krzyżykiem w górnej części listy, albo
wejdź we filtry, kliknij Wyczyść, a następnie Pokaż.

⚠️ W aplikacji mobilnej nie można jeszcze zapisać własnych zestawów filtrów, tak jak w wersji przeglądarkowej.

Częste pytania

1. Gdzie jest przycisk wystawiania faktury?

Przycisk + znajduje się w prawym dolnym rogu listy faktur.

2. Dlaczego po wystawieniu faktury nie widzę szkicu?

Po wystawieniu faktury ze szkicu szkic jest usuwany z listy.

3. Dlaczego filtry zniknęły?

Filtry są zapamiętane tylko do wylogowania z aplikacji. Po ponownym zalogowaniu trzeba ustawić je od nowa.

4. Dlaczego nie widzę niektórych akcji na fakturze?

Dostępne akcje zależą od rodzaju faktury, jej statusu i uprawnień. Jeśli brakuje konfiguracji KSeF, skontaktuj się z administratorem konta.