Szkice faktur w aplikacji mobilnej – Centrum pomocy SaldeoSMART

Podobnie jak w wersji przeglądarkowej, udostępniliśmy możliwość wystawiania szkiców faktur również w aplikacji mobilnej SaldeoSMART. Pozwala to na przygotowanie dokumentu "w terenie" i dokończenie go w dowolnym momencie.

Lista faktur

Szkice są widoczne na liście z oznaczeniem typu (SZ)F – identycznie jak w wersji www. Dzięki temu łatwo odróżnisz dokumenty robocze od wystawionych faktur.

Wystawienie szkicu

Otwórz formularz faktury.
U góry wybierz: "Szkic faktury" (zamiast "Faktura VAT").
Wypełnij niezbędne dane kontrahenta i pozycje.
Zapisz szkic, aby wrócić do niego później.

Nowa funkcja: kolorowe nagłówki

W aplikacji mobilnej nagłówki detali są kolorowane według typu dokumentu:

Łatwiejsza i szybsza identyfikacja typu faktury podczas przeglądania.
Kolory odpowiadają typom ustawionym globalnie w systemie.
Funkcja dotyczy wszystkich typów faktur, nie tylko szkiców.

Termin płatności

Możesz wybrać predefiniowane okresy płatności (7, 14, 21, 30 dni itd.).

Uwaga: Na szkicu nie zobaczysz konkretnej daty dziennej (ponieważ szkic nie ma jeszcze daty wystawienia). Termin zostanie automatycznie przeliczony w momencie faktycznego wystawienia faktury.

Edycja i finalizacja szkicu

Podczas edycji masz dwie kluczowe opcje:

Zapisz – aktualizuje treść szkicu bez wystawiania faktury.
Zapisz i przejdź do wystawiania faktury – natychmiast otwiera pełny formularz wystawiania.

Filtrowanie dokumentów

Wyszukiwanie działa identycznie jak w wersji www. Możesz filtrować widok na:

Faktury i szkice (widok łączony).
Tylko faktury.
Tylko szkice.

Wskazówka: Jeśli ustawisz filtr daty wystawienia ("pomiędzy datami"), system automatycznie ukryje szkice, ponieważ nie posiadają one jeszcze daty wystawienia.