Krok 1. Instalacja SaldeoAgent

Krok 2. Nadanie uprawnień do folderów w domyślnych lokalizacjach

2.1 C:\Program Files (x86)\Common Files\SaldeoAgent – folder logów

Aby nadać wybrane uprawnienia dla folderów należy w tym folderze kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Właściwości, a następnie Zabezpieczenia, w części okna Nazwy grup lub użytkowników wybieramy Użytkownicy, naciskamy Edytuj, a następnie dodajemy uprawnienia do Modyfikacja i zapisujemy zmiany poprzez kliknięcie przycisku OK.

2.2 C:\Program Files (x86)\SaldeoAgent – folder z plikami programu

Analogicznie jak wyżej wykonujemy operację dla folderu z zainstalowanym SaldeoAgent.

Krok 3. Pierwsze uruchomienie i logowanie

Aby uruchomić SaldeoAgent w folderze C:\Program Files (x86)\SaldeoAgent musimy uruchomić plik saldeoAgentConfiguration.bat, po chwili pojawi się okienko, w którym wybieramy Zaloguj.

Krok 4. Utworzenie połączenia z bazą danych programu księgowego

4.1 WAPRO Fakir

Aby nawiązać połączenie pomiędzy SaldeoSMART a programem WAPRO Fakir należy po zalogowaniu wybrać Konfiguruj połączenie z FK, a w kolejnym oknie Dodaj nowe.

W oknie konfiguracji połączenia z FK musimy uzupełnić kilka pól:

Program księgowy - Wapro - FAKIR

Nazwa bazy konfiguracyjnej - najczęściej jest to WAPRO. Można to sprawdzić w samym programie, klikając w panelu logowania ikonkę bazy z kołem zębatym, a następnie wpisując dane logowania z SQL.

Nazwa połączenia - dowolna nazwa, może być np. FAKIR.

Nazwa serwera\instancja SQL lub adres IP:port - najlepiej zweryfikować w Fakirze podczas logowania, klikając ikonkę bazy z kołem zębatym:

Nazwa użytkownika SQL - najczęściej użytkownik sa lub inny użytkownik z uprawnieniami db_datareader, db_dataowner oraz db_datawriter.

Hasło użytkownika SQL - hasło do użytkownika podanego wyżej.

Po uzupełnieniu wszystkich pól naciskamy Zapisz, a następnie zamykamy i ponownie uruchamiamy SaldeoAgent.

Po poprawnym wykonaniu powyższych kroków powinniśmy zobaczyć w oknie głównym opcję Zarządzanie synchronizacją:

1. Zweryfikuj poprawność wprowadzonych danych w Kroku 4.
2. Wejdź do Zmiennych środowiskowych dla systemu (naciskamy klawisz Windows lub szukaj i wyszukujemy edytuj zmienne środowiskowe systemu).

Następnie Zmienne środowiskowe…

W dolnym okienku wyszukujemy zmienne SALDEO_JAVA oraz SALDEOSYNC_HOME, naciskamy edytuj i kopiujemy obie wartości do schowka (na chwilę, zaraz będą nam potrzebne), następnie usuwamy obie zmienne i zakładamy je „z palca”. Dane muszą być takie same jak przed usunięciem.

3. Sprawdź czy poprawnie nadałeś uprawnienia do folderów (Krok 2).
4. Jeżeli po sprawdzeniu pkt 1-3 nadal nie pojawia się opcja Zarządzanie synchronizacją skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta: tel.: + 48 12 350 66 88, e-mail: obsluga@saldeosmart.pl

4.2 WAPRO Kaper

Analogicznie jak dla Fakira ustawiamy konfigurację połączenia dla Kapera:

Program księgowy - Wapro - KAPER

Nazwa bazy konfiguracyjnej - najczęściej jest to WAPRO. Można to sprawdzić w samym programie, klikając w panelu logowania ikonkę bazy z kołem zębatym, a następnie wpisując dane logowania z SQL.

Nazwa połączenia - dowolna nazwa, może być np. KAPER.

Nazwa serwera\instancja SQL lub adres IP:port - najlepiej zweryfikować w Kaperze podczas logowania, klikając ikonkę bazy z kołem zębatym:

Nazwa użytkownika SQL - najczęściej użytkownik sa lub inny użytkownik z uprawnieniami db_datareader, db_dataowner oraz db_datawriter.

Hasło użytkownika SQL - hasło do użytkownika podanego wyżej.

Po uzupełnieniu wszystkich pól naciskamy Zapisz, a następnie zamykamy i ponownie uruchamiamy SaldeoAgent.

Po poprawnym wykonaniu powyższych kroków powinniśmy zobaczyć w oknie głównym opcję Zarządzanie synchronizacją:

1. Zweryfikuj poprawność wprowadzonych danych w Kroku 4.
2. Wejdź do Zmiennych środowiskowych dla systemu (naciskamy klawisz Windows lub szukaj i wyszukujemy edytuj zmienne środowiskowe systemu).

Następnie Zmienne środowiskowe…

W dolnym okienku wyszukujemy zmienne SALDEO_JAVA oraz SALDEOSYNC_HOME, naciskamy edytuj i kopiujemy obie wartości do schowka (na chwilę, zaraz będą nam potrzebne), następnie usuwamy obie zmienne i zakładamy je „z palca”. Dane muszą być takie same jak przed usunięciem.

3. Sprawdź czy poprawnie nadałeś uprawnienia do folderów (Krok 2).
4. Jeżeli po sprawdzeniu pkt 1-3 nadal nie pojawia się opcja Zarządzanie synchronizacją skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta: tel.: + 48 12 350 66 88, e-mail: obsluga@saldeosmart.pl

Krok 5. Dodawanie oraz konfiguracja nowej firmy

5.1 WAPRO Fakir

Aby dodać i skonfigurować nową firmę do SaldeoSMART, należy kliknąć przycisk Zarządzanie synchronizacją.

Wybrać skonfigurowaną wcześniej synchronizację (w naszym przypadku nazwa FAKIR).

Następnie odszukać z listy podmiot, który chcemy zsynchronizować i nacisnąć przycisk Konfiguruj.

W kolejnym kroku z listy wybieramy rodzaje danych, które chcemy synchronizować (zalecamy wybór wszystkich opcji).

Po zapisaniu naciskamy przycisk Dodaj firmę.

Po kliknięciu Dodaj firmę pojawia nam się nowe okienko, w którym na górze widzimy dane firmy pobrane z Fakira, a poniżej dwie opcje:

1. Możemy stworzyć nową firmę w Saldeo, aby to zrobić klikamy na przycisk Dodaj widoczny po prawej stronie,

2. Możemy połączyć się z istniejącą w SaldeoSMART firmie. Aby to zrobić przy wybranej pozycji klikamy na przycisk Połącz.

   WAŻNE: Jeżeli NIP firmy w Saldeo jest dokładnie taki sam jak NIP firmy w Fakirze, wtedy przy nazwie firmy pojawia się informacja, że firma jest sugerowana, czyli to jest prawdopodobnie ta konkretna firma, która nas interesuje, aczkolwiek nie musimy się sugerować tym oznaczeniem.

Po wyborze opcji Dodaj pojawia się nowe okienko, w którym określamy pola:

• Nazwa skrócona (maksymalnie 8 znaków),
• Login, którego będzie używał użytkownik do zalogowania się do swojego konta (musi być unikalny w skali całego saldeo, ale jeżeli zakładamy firmę przez SaldeoAgenta i login jest już zajęty, wtedy automatycznie system dodaje kolejną liczbę porządkową do wybranego przez nas loginu, np. NOWY_LOGIN1, NOWY_LOGIN2, NOWY_LOGINn…)
• Email konta klienta, na który zostanie wysłany link do ustalenia nowego hasła.

Po naciśnięciu przycisku Dodaj po chwili pojawi nam się okienko z potwierdzeniem utworzenia firmy oraz podsumowaniem zsynchronizowanych danych.

Założona firma jest widoczna na liście z adnotacją w kolumnie Status w Saldeo, iż firma istnieje. W miejscu przycisku Dodaj firmę pojawia się wtedy przycisk Aktualizuj firmę, co pozwala na wymuszenie synchronizacji danych pomiędzy Fakirem a Saldeo, jeżeli dane potrzebujemy w konkretnej chwili.

5.2 WAPRO Kaper

Analogicznie jak dla Fakira, wykonujemy te same czynności dla Kapera.

Naciskamy Zarządzanie synchronizacją, a następnie wybieramy skonfigurowaną wcześniej synchronizację (w naszym przypadku nazwa KAPER).

Następnie odszukać z listy podmiot, który chcemy zsynchronizować i nacisnąć przycisk Konfiguruj.

W kolejnym kroku z listy wybieramy rodzaje danych, które chcemy synchronizować (zalecamy wybór wszystkich opcji).

Po zapisaniu naciskamy przycisk Dodaj firmę.

Po kliknięciu Dodaj firmę pojawia nam się nowe okienko, w którym na górze widzimy dane firmy pobrane z Kapera, a poniżej dwie opcje:

1. Możemy stworzyć nową firmę w Saldeo, aby to zrobić klikamy na przycisk Dodaj widoczny po prawej stronie,

2. Możemy połączyć się z istniejącą w SaldeoSMART firmie. Aby to zrobić przy wybranej pozycji klikamy na przycisk Połącz.

   WAŻNE: Jeżeli NIP firmy w Saldeo jest dokładnie taki sam jak NIP firmy w Kaperze, wtedy przy nazwie firmy pojawia się informacja, że firma jest sugerowana, czyli to jest prawdopodobnie ta konkretna firma, która nas interesuje, aczkolwiek nie musimy się sugerować tym oznaczeniem.

Po wyborze opcji Dodaj pojawia się nowe okienko, w którym określamy pola:

• Nazwa skrócona (maksymalnie 8 znaków),
• Login, którego będzie używał użytkownik do zalogowania się do swojego konta (musi być unikalny w skali całego saldeo, ale jeżeli zakładamy firmę przez SaldeoAgenta i login jest już zajęty, wtedy automatycznie system dodaje kolejną liczbę porządkową do wybranego przez nas loginu, np. NOWY_LOGIN1, NOWY_LOGIN2, NOWY_LOGINn…)
• Email konta klienta, na który zostanie wysłany link do ustalenia nowego hasła.

Po naciśnięciu przycisku Dodaj po chwili pojawi nam się okienko z potwierdzeniem utworzenia firmy oraz podsumowaniem zsynchronizowanych danych.

Założona firma jest widoczna na liście z adnotacją w kolumnie Status w Saldeo, iż firma istnieje. W miejscu przycisku Dodaj firmę pojawia się wtedy przycisk Aktualizuj firmę, co pozwala na wymuszenie synchronizacji danych pomiędzy Kaperem, a Saldeo, jeżeli dane potrzebujemy w konkretnej chwili.