Pakiet Specjalista dla biur rachunkowych

• Automaty do rozliczania transakcji bankowych
• Rozbudowane zarządzanie zadaniami pracowników biura
• Tworzenie zadań cyklicznych
• Zaawansowane raporty i zestawienia
• Wewnętrzne narzędzia komunikacji z klientami
• Program do wystawiania faktur dla klientów (bez limitu)
• Przesyłanie wyników finansowych, podatków i ZUS do klienta
• Obsługa teczek pracowniczych 

Szczegółowe funkcjonalności i moduły:

• Faktury Sprzedaży:
  • Wystawianie faktur dla klientów biura (VAT, zaliczek, korekt, proform, walutowe)
  • Kontrola płatności faktur
  • Automatyczne łączenie faktur z transakcjami bankowymi
  • Szybkie e-płatności za faktury wystawione w SaldeoSMART
  • Faktoring
  • Generowanie JPK_FA
  • Kategoryzacja faktur (enova356, Optima, Insert)
  • Eksport zadekretowanych faktur do programu księgowego
• KSeF dla Faktur Sprzedaży:
  • Wysyłka faktur sprzedaży do KSeF - BEZPŁATNIE
  • Numer KSeF dla faktur i status wysyłki
• Automatyzacja Rozliczeń:
  • Automatyczna integracja z bankiem i wyświetlanie stanu kont - 10 kredytów/mies.
  • Automatyczne pobieranie transakcji z rachunku bankowego - 1 kredyt = 3 pobrane transakcje
  • Automatyczne rozrachunki na podstawie pobranych transakcji z banku lub wyciągu bankowego
  • Automatyczne wymiarowanie transakcji
• Rozliczenia Księgowe:
  • Przesyłanie rozliczeń księgowych do klienta i historia rozliczeń miesięcznych
  • Kontrola płatności podatków i ZUS oraz przypomnienie o płatnościach
  • Podstawowe analizatory księgowego (ZUS DRA, KEDU, JPK)
• Faktury Zakupu:
  • Elektroniczne dostarczanie faktur zakupu przez biuro i klienta
  • Załączniki do faktur
  • Kategoryzacja i wymiarowanie faktur zakupu przez Biuro
  • Opis, kategoryzacja i wymiarowanie faktur zakupu przez Klienta
  • Automatyczne łączenie faktur z transakcjami bankowymi
  • Automaty księgujące oparte na danych nagłówkowych faktur
  • Generowanie elektronicznych przelewów walutowych i w PLN
  • Podgląd faktury w programie księgowym
  • Kontrola rozliczeń z kontrahentami
• KSeF dla Faktur Zakupu:
  • Pobieranie faktur zakupowych i sprzedażowych z KSeF
  • Akceptacja faktur z KSeF przez klienta (mini obieg)
  • Automaty księgujące oparte na danych nagłówkowych faktur z KSeF
• Raporty:
  • Raporty analityczne, raporty po wymiarach
  • Raporty po indywidualnych wymiarach
  • Raport rozrachunków z kontrahentami
  • Raporty zakupu u kontrahenta
  • Raporty zakupu według kategorii
• OCR:
  • OCR faktur (VAT, proform, walutowych, zagranicznych)
  • OCR wyciągów bankowych - 1 kredyt = 3 pobrane transakcje
• SMARTduet:
  • Możliwość samodzielnego zakupu przez klienta biura kredytów w systemie SaldeoSMART
• Archiwum firmowe:
  • Archiwum wystawionych faktur z zaawansowaną wyszukiwarką
  • Archiwum faktur zakupu z zaawansowaną wyszukiwarką
  • Dodawanie dokumentów typu: Umowa, Pismo, Proforma
  • Podstawowe obiegi dla dokumentów (Faktura, Umowa, Pismo)
• Kasa:
  • Wystawianie dokumentów KP, KW
  • Generowanie raportów kasowych
• Kadry:
  • Lista pracowników firmy
  • Przypomnienia o terminach ważności (badań, szkoleń, umowy)
  • Teczki pracownicze
• Zarządzanie Zadaniami:
  • Tworzenie własnych zadań dla pracowników biura
  • Łączenie zadań z dokumentami
  • Tworzenie zadań cyklicznych
  • Historia zmian na zadaniach
  • Przypomnienie o terminach zadań
• Komunikacja:
  • Powiadomienia - komunikaty do Klientów
  • Kanał komunikacji z Klientami (wysyłanie pytań, zadań)
• Zarządzanie:
  • Raport czasu pracy
• Integracja z programem księgowym:
  • Logowanie z programem księgowym
  • SaldeoPULPIT (automat do przesyłania skanów bezpośrednio ze skanera)
  • SaldeoAGENT (do pracy terminalowej)
  • API
• Aplikacja mobilna:
  • Aplikacja mobilna dla pracowników biura i klientów
• Ustawienia:
  • Interfejs w innych językach (angielski, niemiecki, ukraiński)
  • Podstawowe uprawnienia dla użytkowników
• SMART Wiedza:
  • Bezpłatne szkolenia i webinaria
  • Bezpłatna infolinia i Centrum Pomocy 

Okres przechowywania dokumentów dla pakietu Specjalista wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Kalkulator ceny: https://www.saldeosmart.pl/cennik/biuro 

Wybrane pojęcia

1. Kredyty - są jednostką rozliczeniową w systemie SaldeoSMART, dostępną w ramach wybranej wysokości pakietu. Służą do odczytywania (OCR) faktur, pobierania transakcji z banku, odczytu transakcji z wyciągu PDF (OCR) oraz automatycznego połączenia z rachunkiem bankowym.
2. OCR - to inaczej Optical Character Recognition, czyli technika optycznego rozpoznawania tekstu. Dzięki niej do systemu można implementować gotowy dokument w formie papierowej, a OCR przekształci go na elektroniczną wersję.
3. KSeF - Krajowy System e-Faktur to rządowy system teleinformatyczny służący do wystawiania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych w Polsce.
4. JPK - Jednolity Plik Kontrolny
5. JPK FA - to jedna ze struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego, która przekazywana jest na żądanie urzędów. JPK FA to zbiór wszystkich faktur sprzedaży wystawionych przez podmiot w określonym czasie zawierający szczegółowe dane dotyczące zawartej transakcji.
6. ZUS - Zakład Ubezpieczeń społecznych
7. KEDU - to format pliku używany do wymiany danych między systemami informatycznymi, a szczególnie w kontekście rozliczeń z ZUS. Jest to elektroniczna forma dokumentów, takich jak deklaracje zgłoszeniowe, rozliczeniowe i płatnicze, generowana w programie Płatnik i wykorzystywana do przesyłania danych do ZUS.
8. ZUS DRA - deklaracja ZUS DRA jest podstawowym dokumentem rozliczeniowym w skali miesiąca każdego płatnika składek. Jest to deklaracja zawierająca zbiorcze informacje na temat wszystkich składek ze wszystkich tytułów ubezpieczeń oraz wszystkich osób ubezpieczonych.
9. SMARTduet - to funkcja wprowadzająca nowy model rozliczeń w SaldeoSMART, umożliwiająca klientom samodzielny zakup kredytów. Kredyty pełnią rolę wewnętrznej jednostki rozliczeniowej, dzięki której można elastycznie korzystać z zaawansowanych funkcji, w tym narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.