1. Analiza wstępna

• Zidentyfikuj, jakie dane firma obecnie wykorzystuje do tworzenia budżetów
• Ustal, które osoby będą odpowiedzialne za budżetowanie
• Określ strukturę i szczegółowość potrzebnych budżetów

2. Weryfikacja istniejących ustawień w Saldeo

• Sprawdź obecne kategorie i wymiary pod kątem wymogów budżetowania:
  • Czy wymiary mają listy wartości do wyboru
  • Czy możliwe jest ustawienie wymiarów na pozycjach dokumentów
  • Czy dla każdego wymiaru można wybrać tylko jedną wartość

3. Dostosowanie wymiarów

• Jeśli istniejące wymiary są niewystarczające, skonfiguruj nowe wymiary z odpowiednimi wartościami
• W przypadku gdy firma wykorzystuje kategorie do budżetowania, utwórz odpowiednie wymiary z potrzebnymi wartościami
• Przeszkol użytkowników jak dodawać nowe wartości do wymiarów

4. Uzupełnienie danych historycznych

• Wykonaj operacje zbiorcze nadawania wymiarów dla dokumentów już obecnych w systemie
• Przeprowadź filtrowanie dokumentów po wymiarach (w tym po pustych wartościach)
• Uzupełnij brakujące dane potrzebne do analizy budżetowej

5. Konfiguracja obiegów dokumentów

• Sugerowane ustawienia to Wymuszenie uzupełnienia na danym etapie przez konkretną grupę
• Określ, które grupy użytkowników powinny uzupełniać poszczególne wymiary
• Uwzględnij wymiary budżetowe w raportach analitycznych

6. Nadanie uprawnień

• Skonfiguruj uprawnienia Dyrektora Finansowego dla odpowiednich użytkowników
• Wskaż Lidera budżetu

7. Tworzenie budżetów

• Włącz funkcję budżetowania dla wybranych podmiotów
• Utwórz linie budżetowe zgodnie z instrukcją systemową
• Zdefiniuj okresy budżetowania odpowiednie dla firmy

8. Szkolenie i wdrożenie

• Przeprowadź szkolenia dla pracowników uczestniczących w procesie budżetowania
• Monitoruj pierwsze tygodnie działania systemu budżetowania
• Zbieraj informacje zwrotne i dostosuj ustawienia w razie potrzeby