Wystawianie faktur - nowy widok

Co nowego?

Nowy widok dodawania faktur dla klientów biur rachunkowych to zmiana, która znacząco poprawia wygodę pracy i przyspiesza proces wystawiania faktur.

Najważniejsze zmiany:

✅ Nowe nazwy sekcji – bardziej przejrzysta struktura ułatwiająca nawigację.
✅ Nowe, spójne ikony – intuicyjny i odświeżony zestaw ikon.
✅ Lepsze zagospodarowanie przestrzeni – więcej informacji na ekranie bez konieczności przewijania.
✅ Nowa lokalizacja przycisku „Faktura cykliczna” – teraz w sekcji Nabywca, dla łatwiejszego dostępu.

Nowy interfejs zapewnia większą intuicyjność i ergonomię, co przekłada się na szybszą i wygodniejszą obsługę faktur.

Zmiana obejmuje dodawanie faktur VAT, nie dotyczy wystawiania faktur zaliczkowych, proform i edycji faktur. 

Porównanie widoków

Dotychczasowy widok:

Nowy widok dodawania faktury:

 

1. Opis faktury, procedury i GTU

W górnej części formularza dostępne są pola:

• Opis faktury

• Procedury i kody GTU (lista rozwijalna)

📌 Informacje w tych polach nie będą widoczne na wydruku faktury.

2. Numer i daty faktury

W tej sekcji należy uzupełnić:

• Numer faktury

• Datę wystawienia i sprzedaży

• Sufiks (opcjonalnie, wybierany z listy)

💡 Sufiks to dodatkowe oznaczenie serii numeracji faktury, które można skonfigurować w ustawieniach:        (Konfiguracja -> Faktury -> Konfiguracja serii numeracji)

📌 Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

 

3. Nabywca

W tej sekcji uzupełniamy dane odbiorcy faktury.

3.1 Wybór kontrahenta

• Wybór z listy rozwijalnej

• Możliwość wyszukania kontrahenta po pierwszych literach

• Opcja +Dodaj kontrahenta dla nowych klientów

3.2 Inny odbiorca

Jeśli odbiorca różni się od nabywcy, można go wskazać oddzielnie.

3.3 Faktura dla nievatowca 

Zaznacz jeżeli faktura ma być wystawiona dla nievatowca:

Odpowiednio zmieni się zakres danych w pozycjach faktury:

3.4 VAT marża - procedury do wyboru

Zaznacz jeżeli faktura ma być wystawiona w procedurze VAT marża i wybierz procedurę z listy procedur marży:

 

3.5 Faktura cykliczna

Zaznacz jeżeli faktura ma być cykliczna, i wybierz co jaki czas ma się powtarzać.

Otrzymasz mejlowe przypomnienia o zbliżającym się terminie wystawienia faktury, a jej wystawienie będzie wymagać akceptacji na liście faktur cyklicznych:

3.6 MPP

Zaznacz jeżeli faktura ma być objęta metodą podzielonej płatności (MPP)

W górnej sekcji Procedury i GTU automatycznie pojawi się kod procedury MPP:

4. Pozycje na fakturze

Wybór czy faktura ma być wystawiona od kwoty brutto czy netto.

4.1 Ikony akcji

•  Haftka – dodanie pozycji do faktury

• ❌ Krzyżyk – anulowanie zmian

• 🗑️ Kosz – usunięcie pozycji

• ✏️ Ołówek – edycja danych pozycji

• +Dodaj pozycje - dodanie kolejnej pozycji do faktury.

 

5. Płatności

W tej sekcji można wybrać:

• Walutę faktury

• Formę płatności

• Termin płatności

• Numer rachunku bankowego

• Kwotę wpłaty

• Edytowalny kurs walut dla faktur w walutach obcych.

📌  Rachunek bankowy do płatności będzie dostępny, jeżeli wprowadzisz jego numer w ustawieniach konta (Konfiguracja -> Konto -> Ustawienia konta).

 

6. Informacje dodatkowe

W tej części można uzupełnić:

• Uwagi do faktury (widoczne na wydruku)

• Dane wystawcy faktury

7. Finalizacja faktury

Po uzupełnieniu formularza można wybrać jedną z opcji:

• ✅ Wystaw fakturę – dostępna w systemie, ale nie wysłana

• ✉️ Wystaw i wyślij kontrahentowi – e-mail do odbiorcy

• 🔁 Wystaw i wyślij do KSeF – wysyłka do Krajowego Systemu e-Faktur

• ❌ Anuluj – rezygnacja z wystawiania faktury

📌 Jeśli faktura ma być wysyłana e-mailem, upewnij się, że kontrahent ma wpisany adres e-mail w swoim profilu (Kontrahenci -> Lista kontrahentów -> klikając w nazwę skróconą przejdź do detali kontrahenta i uzupełnij adres e-mail)

 

 

Podsumowanie

Nowy widok dodawania faktur w SaldeoSMART to intuicyjna nawigacja, lepsza organizacja przestrzeni i szybsze wystawianie faktur. Dzięki wprowadzonym zmianom obsługa fakturowania jest bardziej efektywna i przyjazna dla użytkownika.