Przejdź do głównej zawartości

Lista faktur

  • Zaktualizowano

 

 

Obsługa faktur w aplikacji mobilnej SaldeoSMART

Aplikacja mobilna SaldeoSMART umożliwia wygodną obsługę faktur wystawionych przez klientów, zarówno dla biur rachunkowych, jak i firm. W tym artykule znajdziesz szczegółowy opis funkcjonalności związanych z przeglądaniem, filtrowaniem i zarządzaniem fakturami.

Dostęp do listy faktur

Aby przejść do listy faktur możesz skorzystać z dwóch metod:

  • Menu główne – Kliknij ikonę menu w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz opcję "Faktury".
  • Ikona na stronie głównej – Użyj ikony "Faktury" umieszczonej w prawym dolnym rogu ekranu startowego.

Po wybraniu jednej z tych opcji zostaniesz przekierowany do listy wszystkich faktur wystawionych w systemie.

Filtrowanie faktur – szybkie wyszukiwanie

Aby zawęzić listę faktur i znaleźć konkretną fakturę, możesz skorzystać z zaawansowanych filtrów.

Jak aktywować filtry?

  1. Na ekranie listy faktur kliknij ikonę filtru (znajduje się w prawym dolnym rogu).

  2. Wybierz odpowiednie kryteria wyszukiwania.

Dostępne filtry:

🔹 Numer faktury – Wyszukaj po unikalnym numerze dokumentu.
🔹 Opis faktury – Filtruj po nazwie lub opisie.
🔹 Kontrahent – Wybierz faktury przypisane do danego odbiorcy.
🔹 Typ faktury (np. VAT, Proforma, Zaliczka).
🔹 Data wystawienia – Określ przedział czasowy.
🔹 Kwota – Wyszukaj faktury w określonym zakresie kwot.
🔹 Waluta – Filtruj po wybranej walucie (PLN, EUR, USD itp.).

Po ustawieniu filtrów kliknij "Pokaż", aby wyświetlić dopasowane wyniki.

Przeglądanie szczegółów faktury

Aby zobaczyć pełne informacje o fakturze, kliknij na odpowiedni kafelek na liście.

Co znajdziesz w widoku faktury?

  • Podstawowe dane (nr faktury, data wystawienia, termin płatności).

  • Lista pozycji – Kliknij na dowolną pozycję, aby zobaczyć szczegóły w formie okna modalnego.

  • Przyciski akcji na dole ekranu:

Przycisk Funkcja
Szczegóły Pełne informacje o fakturze, w tym dane nabywcy, podsumowanie VAT i dodatkowe notatki.
Akcje Możliwość pobrania faktury w formacie PDF, wysłania e-mailem lub integracji z systemem xFirma (wymaga wcześniejszej konfiguracji).

Przełączanie między miesiącami

W prawym górnym rogu ekranu faktury znajduje się opcja wyboru miesiąca, która pozwala szybko przeglądać dokumenty z danego okresu.

Zmiana Firmy – przełączanie kontekstu

Jeśli obsługujesz wiele firm w SaldeoSMART, możesz łatwo przełączać się między nimi:

  1. Kliknij ikonę ↔ (dwóch strzałek) w prawym górnym rogu.

  2. Wybierz firmę, której faktury chcesz przeglądać.

Powiązane artykuły

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.