Pobieranie faktur w aplikacji mobilnej – Centrum pomocy SaldeoSMART

Klient prosi o kopię faktury, a Ty jesteś poza biurem? Chcesz mieć fakturę w telefonie, żeby przesłać ją dalej? W aplikacji mobilnej SaldeoSMART możesz pobrać fakturę z listy na dwa sposoby. Funkcja jest dostępna dla biur rachunkowych i dla klientów biur. Ten artykuł pokazuje, jak to zrobić i skąd wiesz, że pobieranie się rozpoczęło.

Pobierz fakturę

Dwa sposoby prowadzą do tego samego przycisku.

Sposób 1: z listy faktur

Przytrzymaj fakturę→Pobierz

Sposób 2: ze szczegółów

Kliknij fakturę→Akcje→Pobierz

Potwierdzenie

Pobieranie rozpoczęło się w tle

Kiedy ten artykuł będzie przydatny

Klient prosi o plik z fakturą, a Ty jesteś poza biurem.
Chcesz zapisać fakturę w telefonie albo wysłać ją dalej.
Nie możesz znaleźć przycisku Pobierz.
Kliknąłeś Pobierz i nie wiesz, czy pobieranie się rozpoczęło.
Pobierasz dokument z KSeF i dostajesz plik w innym formacie niż PDF.

Sposób 1: z menu na liście faktur

Wejdź w Faktury.
Kliknij i przytrzymaj dłużej wybraną fakturę.
Na dole ekranu pojawi się menu kontekstowe z opcjami. Wybierz Pobierz.

Sposób 2: ze szczegółów faktury

Wejdź w Faktury i kliknij fakturę, którą chcesz pobrać.
W szczegółach faktury wybierz Akcje.
Z listy akcji wybierz Pobierz. Przycisk jest ostatni na liście.

Skąd wiesz, że pobieranie ruszyło

Kliknięcie Pobierz uruchamia proces pobierania. Zakomunikuje to zielony pasek wyświetlany na dole aplikacji. Plik z fakturą trafia do pamięci telefonu.

💡 Nazwa pliku zawiera numer faktury, więc łatwo ją znajdziesz w telefonie.

Warto wiedzieć

Dla biura i klienta. Fakturę pobierze zarówno użytkownik biura rachunkowego, jak i klient biura.
Pobieranie trwa chwilę. Plik pobiera się w tle. Poczekaj kilka sekund, zwłaszcza przy większych plikach.
Dokument z KSeF. Jeśli pobierasz plik dokumentu, który przyszedł z KSeF, na liście dokumentów dostaniesz plik XML. Wersja PDF jest dostępna w wersji przeglądarkowej.
Zmieniłeś fakturę? Po edycji faktury pobierz ją jeszcze raz, żeby plik miał aktualne dane.

⚠️ Faktury i dokumenty z KSeF pobierasz jako plik XML. Aby mieć PDF, otwórz dokument w przeglądarkowej wersji SaldeoSMART.

Częste pytania

1. Jak pobrać fakturę z listy?

Przytrzymaj fakturę i wybierz Pobierz w menu na dole ekranu. Możesz też wejść w szczegóły faktury, wybrać Akcje, a potem Pobierz.

2. Skąd wiem, że pobieranie się rozpoczęło?

Na dole aplikacji pojawi się zielony pasek z informacją o rozpoczęciu pobierania.

3. Gdzie jest pobrany plik?

W pamięci telefonu. Nazwa pliku zawiera numer faktury.

4. Kto może pobrać fakturę?

Użytkownik biura rachunkowego i klient biura.

5. Kliknąłem Pobierz i nic się nie dzieje.

Poczekaj kilka sekund. Plik pobiera się w tle, więc przy większych plikach może to chwilę potrwać. Jeśli zielonego paska nie było, kliknij Pobierz jeszcze raz.

6. Pobrałem dokument z KSeF, a plik nie jest PDF-em. Dlaczego?

Dokumenty z KSeF aplikacja pobiera jako plik XML. PDF jest dostępny w wersji przeglądarkowej SaldeoSMART.

7. Po zmianie faktury pobrany plik ma stare dane. Co zrobić?

Pobierz fakturę jeszcze raz po zapisaniu zmian.