🆕 Własne filtry na liście faktur

Czym są własne filtry na liście faktur

Własny filtr to zestaw kryteriów z panelu filtrowania, który zapisujesz pod swoją nazwą - tak, aby jednym kliknięciem odtworzyć potrzebny widok listy faktur, bez ustawiania tych samych warunków za każdym razem.

Do kogo jest kierowana: do każdego użytkownika Listy zbiorczej faktur - zarówno po stronie Biura Rachunkowego, jak i po stronie klienta biura oraz firmy.

Kiedy warto jej używać - przykłady z życia:

• Co miesiąc sprawdzam wystawione korekty → zapisuję filtr Korekty.
• Rozliczam jednego dużego odbiorcę i chcę widzieć tylko jego faktury → zapisuję filtr z jego nazwą.
• Pilnuję faktur nie wysłanych do KSeF → zapisuję filtr Nie wysłane.

Jak stworzyć własny filtr - krok po kroku

1. Wejdź na Listę faktur.
2. Otwórz panel filtrowania i wybierz kryteria, których potrzebujesz - dostępne są te same pola, co przy zwykłym filtrowaniu.
3. Zamiast standardowego przycisku Filtruj wybierz Filtruj i zapisz filtr.

4. Lista od razu się przefiltruje, panel filtrowania zamknie się, a otworzy się okno Zapisz filtr. Uzupełnij w nim:
   • Nazwa filtra - maksymalnie 15 znaków (np. Korekty, Do zapłaty, Nie wysłane). Pole jest wymagane.
   • Kolejność wyświetlania - czy filtr ma się pojawić jako pierwszy, drugi, trzeci na liście.
5. Kliknij Zapisz.

Co się dzieje po zapisaniu:

• zobaczysz krótkie potwierdzenie "Filtr został zapisany.",
• filtr pojawia się nad listą faktur, na wskazanej pozycji,
• lista jest przefiltrowana według zapisanych kryteriów,
• nowy filtr jest od razu zaznaczony (aktywny).

Co jeszcze warto wiedzieć na tym etapie:

• Jeśli nie zaznaczysz żadnego kryterium, przycisk Filtruj i zapisz filtr pozostaje nieaktywny. Podpowiedź wyjaśnia: "Wybierz przynajmniej jeden filtr, aby zapisać."
• Jeśli wpiszesz nazwę, której już użyłeś na tym widoku, zobaczysz komunikat "Filtr o podanej nazwie już istnieje." Wpisz inną nazwę.
• Jeśli w polu Kolejność wyświetlania wybierzesz pozycję już zajętą, nowy filtr wejdzie na tę pozycję, a pozostałe przesuną się o jedno miejsce w dół. Nic nie zostanie nadpisane ani utracone.
• Przycisk Anuluj zamyka okno bez zapisania filtra. Lista pozostaje przefiltrowana według kryteriów z kroku 3, ale nad listą nie pojawi się nowy filtr.

Jak używać zapisanego filtra

• Kliknij nazwę filtra nad listą faktur - kryteria zostaną zastosowane automatycznie.
• Aktywny filtr jest wyróżniony kolorem.
• Ponowne kliknięcie odznacza filtr - lista wraca do stanu bez tego filtrowania.
• Zapisany filtr zostaje nad listą i możesz go używać wielokrotnie, kiedy tylko potrzebujesz.

Gdy filtrów jest więcej, niż mieści się w jednej linii, te, które się nie zmieściły, zwijają się pod przyciskiem +N, gdzie N to liczba ukrytych filtrów. Rozwiń go, aby zaznaczyć lub odznaczyć ukryty filtr. Jeśli którykolwiek z ukrytych filtrów jest aktywny, przycisk +N jest wyróżniony - dzięki temu wiesz, że lista jest filtrowana, nawet gdy nie widzisz którym filtrem.

Przy zmianie szerokości okna przeglądarki filtry przenoszą się między linią a przyciskiem +N automatycznie.

Jak zarządzać swoimi filtrami

Nad listą faktur, w linii z filtrami, znajduje się ikona zębatki z podpowiedzią "Ustawienia filtrów". Otwiera okno zarządzania, w którym możesz:

• zmienić kolejność filtrów - przeciągając filtr uchwytem na wybraną pozycję (przeciągnij i upuść),
• usunąć filtr, którego już nie potrzebujesz - przyciskiem kosza.

Zmiany zatwierdzasz przyciskiem Zapisz - zobaczysz potwierdzenie "Zmiany zostały zapisane.", a kolejność filtrów nad listą zaktualizuje się od razu. Przycisk Anuluj zamyka okno bez wprowadzania żadnych zmian, nawet jeśli przed chwilą coś w nim przestawiłeś lub usunąłeś.

Kilka szczegółów, które mogą zaskoczyć:

• Ikona zębatki pojawia się dopiero wtedy, gdy masz zapisany przynajmniej jeden własny filtr. Jeśli usuniesz wszystkie, zębatka znów się schowa, a obszar nad listą wróci do wyglądu sprzed zapisania pierwszego filtra.
• Uchwyt do zmiany kolejności jest nieaktywny, gdy masz zapisany tylko jeden filtr - nie ma czego przestawiać.
• Jeśli w oknie usuniesz wszystkie filtry, zobaczysz stan pusty: "Brak wyników" i "Wszystkie filtry zostały usunięte". Dopóki nie klikniesz Zapisz, filtry nadal istnieją - Anuluj przywróci je wszystkie.

Gdzie działają własne filtry

Własne filtry zapisują się osobno dla każdego widoku i każdej firmy. Filtr zapisany na liście faktur jednej firmy nie pojawi się na liście faktur innej firmy - te same kryteria trzeba zapisać w każdym miejscu, w którym chcesz z nich korzystać.

Wskazówki praktyczne

• Nazywaj filtry krótko i jednoznacznie (masz do dyspozycji 15 znaków) - np. nazwą kontrahenta, typem faktury albo powtarzającym się zadaniem (Korekty, Do rozliczenia).
• Ustaw kolejność tak, żeby najczęściej używany filtr był pierwszy - najrzadsze schowaj na końcu, ewentualnie pod przyciskiem +N.
• Zanim zapiszesz filtr, sprawdź wynik na liście. Kryteria zapisują się dokładnie w tym stanie, w jakim je zaznaczyłeś, a poprawić ich później nie można - można tylko zapisać filtr od nowa.
• Jeśli zauważysz, że filtr przestał być przydatny, usuń go w oknie zarządzania - łatwiej znajdziesz te, których faktycznie używasz.
• Znasz już własne filtry z Listy dokumentów? Działają tak samo, ale zapisują się osobno - filtr z listy dokumentów nie pojawi się na liście faktur.

Częste pytania

1. Czy inni użytkownicy w mojej firmie lub biurze widzą moje filtry?

Nie. Własne filtry są prywatne - widzi je tylko osoba, która je utworzyła, nawet jeśli inni pracują na tej samej firmie.

2. Czy filtr zniknie, gdy się wyloguję albo wyczyszczę pamięć przeglądarki?

Nie. Filtry zapisują się w ustawieniach Twojego użytkownika. Znajdziesz je po przelogowaniu i na innym komputerze.

3. Pracuję na kilku firmach jako biuro - czy muszę tworzyć filtry dla każdej z nich osobno?

Tak. Filtr jest zawsze przypisany do konkretnej firmy i konkretnego widoku, więc te same kryteria trzeba zapisać w każdej firmie, w której chcesz z nich korzystać.

4. Czy mogę zmienić kryteria już zapisanego filtra?

Nie. Edycja nie jest dostępna - zapisz nowy filtr z poprawionymi kryteriami i usuń stary, jeśli nie jest już potrzebny. To ta sama zasada, co na liście dokumentów.

5. Czy mogę skopiować swój filtr do innej firmy albo na listę dokumentów?

Nie, ta opcja nie jest dostępna. Filtr trzeba zapisać osobno w każdym miejscu.

6. Ile filtrów mogę zapisać?

Do 20 na jednym widoku. Po osiągnięciu limitu przycisk zapisu pozostaje nieaktywny, a podpowiedź informuje o powodzie. W praktyce to znacznie więcej, niż potrzeba do codziennej pracy - jeśli zbliżasz się do limitu, warto przejrzeć zapisane filtry i usunąć te, z których już nie korzystasz.

7. Zapisałem filtr, ale nie widzę go nad listą.

Sprawdź, czy nie schował się pod przyciskiem +N po prawej stronie paska filtrów - dzieje się tak, gdy filtrów jest więcej, niż mieści się w jednej linii, albo gdy okno przeglądarki jest zwężone.

8. Dlaczego na liście korekt nie ma tej funkcji?

Na liście korekt, liście zaliczek, liście korekt do zaliczek i liście proform typ faktury jest z góry ustalony przez sam widok. Własne filtry nie zostały tam wprowadzone - kryteria ustawiasz w panelu filtrowania jak dotychczas.

Pozostałe możliwości