Czy można dodać zadanie do faktury sprzedażowej wystawionej w SaldeoSMART?

Faktury sprzedażowe wystawione w SaldeoSMART nie posiadają funkcji bezpośredniego dodawania zadań do faktur. W celu zadania pytań lub wyjaśnienia wątpliwości dotyczących faktur sprzedażowych należy skorzystać z modułu Zadania.

Jak księgowy może zadać pytanie o fakturę sprzedażową klienta?

Jeżeli księgowy ma pytanie do faktury sprzedażowej swojego klienta, powinien przejść do modułu Zadania i wykonać następujące kroki:

1. Dodaj zadanie 
2. Wybrać Typ zadania → Pytanie do firmy
3. W temacie sugerujemy podać np. numer faktury sprzedażowej wystawionej w SaldeoSMART
4. Uzupełnić opis oraz pozostałe pola tj. firma, osoba odpowiedzialna, priorytet, termin wykonania zadania.
5. Zapisać zadanie poprzez klinięcie Dodaj zadanie.
6. Do zadania również można dodać wybierając z dysku załączniki.

Jak klient może zadać pytanie księgowemu o fakturę sprzedażową?

Jeśli klient biura rachunkowego ma udostępniony moduł Zadania, może w analogiczny sposób komunikować się z księgowym w sprawach dotyczących faktur sprzedażowych.

1. Dodaj zadanie 
2. Wybrać Typ zadania → Pytanie do księgowego
3. W temacie sugerujemy podać np. numer faktury sprzedażowej wystawionej w SaldeoSMART
4. Uzupełnić opis oraz pozostałe pola tj. osoba odpowiedzialna, priorytet, termin wykonania zadania.
5. Zapisać zadanie poprzez klinięcie Dodaj zadanie.
6. Do zadania również można dodać wybierając z dysku załączniki.