Faktury sprzedażowe a dokumenty sprzedażowe

Jak jest różnica między fakturą sprzedaży a dokumentem sprzedaży?

Faktura sprzedażowa

• To dokument wystawiony bezpośrednio w SaldeoSMART (za pomocą modułu Faktury).

Dokument sprzedażowy

• To dokument dodany do SaldeoSMART w formie pliku (skanu, PDF, obrazu), np. faktura sprzedażowa wystawiona w innym systemie.

• Trafia do zakładki Dokumenty, a nie do zakładki Faktury.

• System rozpoznaje go (OCR) i pozwala opisać księgowo (np. przypisać kategorie, daty, kontrahenta), ale nie ma on funkcji faktury wystawionej w Saldeo.

Czy faktura sprzedażowa dodana w module Dokumenty jako skan będzie widoczna w module Faktury?

Nie.
Faktury sprzedażowe, które zostaną dodane do systemu w formie skanu w module Dokumenty, nie będą widoczne w module Faktury.

Moduł Faktury prezentuje wyłącznie faktury sprzedażowe wystawione bezpośrednio w SaldeoSMART (z wykorzystaniem modułu faktur sprzedażowych). To oznacza, że:

• jeśli dodasz skan faktury sprzedażowej w Dokumentach, będzie ona tam przechowywana i możliwa do opisania lub przekazania do systemu księgowego,

• jeśli chcesz, aby faktura sprzedażowa była widoczna w zakładce Faktury, musisz wystawić ją z poziomu SaldeoSMART, korzystając z funkcji wystawiania faktur sprzedażowych.

Czy faktura sprzedażowa wystawiona w module Faktury, będzie automatycznie widoczna w module Dokumenty?

Nie. 

Faktury wystawione w SaldeoSMART nie są automatycznie widoczne w module Dokumenty. W module Dokumenty widoczne są tylko dodane do systemu skany faktur kosztowych lub dokumentów sprzedaży. Zatem jeżeli w danym miesiącu klient biura rachunkowego wystawił faktury, to nie będą one widoczne w module Dokumenty.

Podsumowanie

• Moduł Dokumenty - gromadzi wszystkie dodane do systemu dokumenty (w tym skany faktur sprzedażowych, zakupowych i inne, faktury pobrane z KSEF).

• Moduł Faktury - pokazuje tylko faktury sprzedaży wystawione w SaldeoSMART.