Zyskaj przewagę na rynku SMARTduet dla Ciebie i Twoich klientów - webinar dla biur rachunkowych

5 lutego odbył się webinar dla biur rachunkowych "Zyskaj przewagę na rynku SMARTduet dla Ciebie i Twoich klientów", na którym przedstawiony został nowy wymiar współpracy biur rachunkowych i klientów oraz korzyści dla biura po przystąpieniu do tego programu. .

Webinar prowadzili:

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z tego wydarzenia oraz zapoznania się z odpowiedziami na pytania, które pojawiły się podczas webinaru.

Poniżej znajdują się też odpowiedzi na pytania, które zadali uczestnicy wcześniejszego webinaru na temat SMARTduet, który odbył się 22.10.2024 r.:

1. Czy w przypadku pojawienia się nowych klientów za jakiś czas, będą oni mogli zapoznać się z takim webinarem za 3-5 miesięcy? Żeby im tego nie tłumaczyć.

Oczywiście, nagranie webinaru dla klientów, które odbędzie się 5.11. 2024 r., będzie znajdowało się w Centrum Pomocy i w każdej chwili będą oni mogli do niego zajrzeć.

2. Jakie korzyści ma klient poza automatycznym rozliczeniem transakcji, którą i tak załatwia przez PMPT40 plik z banku?

Klient może samodzielnie rozliczyć automatycznie transakcje. Dodatkowo rozliczeń może dokonać codziennie, a nie po skończeniu miesiąca, co wpływa na ich szybkość. Korzyścią jest również to, że zarówno klient biura rachunkowego, jak i samo biuro mogą widzieć rozrachunki jednocześnie.

3. Proszę o dodanie możliwości wysyłki zbiorczej maila o dostarczeniu dokumentów. Uciążliwe jest klikanie 150 razy i wysyłanie do każdego indywidualnie. 

Prosimy o doprecyzowanie opisu nowej funkcji i zgłoszenie jej na naszym forum w w sekcji Propozycje nowych funkcji.

4. Kwestia funkcjonalności na przyszłości: 1 możliwość wystawiania faktur w imieniu klienta z konta księgowego. 2. Dopracowanie możliwości bezpośredniego zgrywania faktur dotyczących importu usług, bez konieczności ich ręcznego poprawiania w systemie księgowym. 3. możliwość generowanie przelewów - odrębnie kwota netto w walucie, odrębnie kwota VAT.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na potrzebne funkcjonalności i jednocześnie przypominamy, że wszelkie propozycje nowych funkcji można zgłaszać na naszym forum w sekcji Propozycje nowych funkcji.

5. jak dla mnie fajnie byłoby jakby było forum takie jak ma GOFIN, gdzie użytkownicy mogą zadawać pytania techniczne - obecne forum jest jakieś takie liche. Nie ma informacji o planowanych zmianach ulepszeniach itp. Popatrzcie, ile osób pyta o sprawy techniczne.

Informacje o planowanych zmianach znajdują się na forum w sekcji: Aktualnie pracujemy nad

Informacje o wprowadzonych funkcjach aktualizowane są w sekcji: Wdrożone funkcje

6. Czy można gdzieś znaleźć link do webinaru dla klientów, żeby im wysłać razem z zaproszeniem?

Link do webinaru przesyłamy do zapisanych osób w mailu przypominającym o wydarzeniu, a zapisu na szkolenie dla klientów można dokonać w Kalendarz szkoleń.

Nagranie z tego webinaru zostanie opublikowane po jego zakończeniu w Centrum Pomocy.

7.  W prezentacji często była mowa o AI.  Do czego dokładnie jest wykorzystywane?

Dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji (AI) wiele funkcji w programie SaldeoSMART działa wydajniej, powstają też nowe możliwości automatyzujące, i wspomagające codzienną pracę z rozrachunkami, m.in.:

• wspomagają ręczne wyszukiwanie i łączenie faktur przez inteligentne podpowiedzi odpowiednich dokumentów
• umożliwiają szybkie i automatyczne pobieranie wyciągów po połączeniu z bankiem 
• umożliwiają łatwy eksport połączeń transakcji do zintegrowanego z SaldeoSMART systemu finansowo-księgowego

Dążymy również do automatyzacji procesu kategoryzacji i wymiarowania transakcji, co ma na celu dalsze usprawnienie prac związanych z rozrachunkami.

8. Jak można przenieść faktury z zakładki "Faktury" do zakładki "Dokumenty"?

Nie ma opcji przenoszenia faktur z jednego modułu do drugiego. Jest to osobna część programu.

9. Czy jest szansa by OCR działał jak dawniej? W tej chwili wystawioną w SaldeoSMART fakturę pobraną do pdf i dodaną po stronie dokumentów program odczytuje z błędnymi wartościami. 

Jeśli występuje jakiś problem z odczytywaniem dokumentów prosimy o dokładne opisanie go w zgłoszeniu i przesłanie do BOK na adres: obsluga@saldeosmart.pl

10.  Jak będą wyglądać koszty przenoszenia SMARTduet do innego biura rachunkowego? Zgoda to nie problem.

Cennik migracji konta pozostaje bez zmian zgodnie z Cennik usług.

11. Czy podgląd dokumentów odczytanych przez biuro, będzie też widoczny dla klienta?

Dokumenty, które zostały odczytane przez biuro są widoczne dla klienta.

12. Czy po wejściu KSeF wystawianie faktur sprzedaży (i wysłanie do KSeF) w SaldeoSMART będzie płatne?

Nie ma w tej chwili informacji, o tym, żeby było płatne.

13. Co w sytuacji, gdy klientowi braknie kredytów i więcej nie będzie chciał wydać w miesiącu, a biuro ma jeszcze kilkadziesiąt nie odczytanych dokumentów - czy wtedy biuro może w dowolnym momencie dokupić ze swojej strony kredyty czy ma dzwonić i monitować klienta, aby uzupełnił kredyty?

Gdy klientowi skończą się kredyty i nie wykupi ich na następny okres rozliczeniowy, straci możliwość odczytu dokumentów po swojej stronie. Jeśli biuro chciałoby, aby klient mógł odczytywać dokumenty, pobierać transakcje itd. to po swojej stronie, powinien na nowo udzielić uprawnień do odczytywania dokumentów i udostępnić swoją pulę kredytów.